南财智库研究员程浩 郑康喜
近期，2024年全国各地一季度经济数据悉数发布，其中进出口规模20强城市名单也正式出炉。
海关统计数据显示，今年一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元，同比增长5%，历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。
海关总署副署长王令浚此前表示，一季度，我国对“一带一路”共建国家、其他金砖国家进出口增速均高于整体；民营企业外贸增速快于整体；跨境电商等新业态、新模式的培育跑出加速度，诸多亮点因素为一季度外贸增长注入强劲活力。
南财智库研究员梳理了海关总署最新公布的外贸20强城市数据，从进出口规模、同比增速、区域分布等维度，观察背后凸显的外贸新变局。
总额上，上海、深圳双双迈上1万亿元台阶，其中深圳外贸进出口总值1.02万亿元，为10年来同期首次突破万亿大关。增速上，深圳以增速28.8%冠绝外贸前二十。此外，苏州、杭州、成都、无锡和西安等5市跑赢了全国增长5%的增速平均线。
在首季报发布后，20强城市排位与去年相比出现较大调整。深圳超越北京居全国第二，上海、深圳、北京、苏州、宁波、东莞、广州、厦门、青岛、金华位居全国前十，其中金华由去年第十五首次进入前十，而佛山则由第十跌至第十七位。
从区域来看，深圳增速狂飙、广莞佛缓慢、中西部城市增速亮眼，长三角区域创新高，郑州掉出前20强，西安以第20名成功补位。
（图为2024年一季度外贸20强城市进出口概况。制表：南财智库研究员 郑康喜；数据来源：海关总署）
珠三角四个万亿城市中，深圳外贸可谓一枝独秀。一季度进出口增速达28.8%，遥遥领先前20强城市，总值占广东省同期外贸总值的半壁江山。
一季度，不管从贸易产品、贸易伙伴还是贸易方式而言，拔得头筹的深圳均有不少看点，一定程度上代表着全国外贸的新气象。
在贸易伙伴上，一季度深圳对前十大贸易伙伴进出口均保持大幅增长。东盟保持深圳市第一大贸易伙伴地位，进出口1656.4亿元，增长38.4%。同期，欧盟、美国分列三四位，进出口分别增长10.3%、23.3%；对韩国、日本、印度、澳大利亚、英国进出口分别增长41.6%、27.3%、38.4%、73.1%、21.6%。此外，对“一带一路”共建国家进出口大幅增长35.1%，达3678.2亿元。
（深圳进出口情况；数据来源：深圳海关；制表：南方财经全媒体记者 吴佳霖）
产品上，助推深圳外贸一季度实现高增速的并非此前一路高歌猛进的外贸“新三样”，而来自电器、服装、家具等“旧三样”。
近两年，东莞、佛山等地，传统外贸行业因国际贸易形势影响而逐步放缓，但深圳一季度的数据却给出了意外答案。
一季度，深圳出口机电产品4389.9亿元，同比增长14.4%，占同期深圳出口总值的68.3%；同期，出口劳动密集型产品861.6亿元，同比增长61.7%。其中，纺织服装261.4亿元，同比增长51.7%；家具132.6亿元，同比增长135.9%。
南财智库研究员梳理发现，“老三样”的翻红，很大程度上来自深圳传统产业贸易方式的转变。一季度，深圳保税物流进出口2440.7亿元，增长29.9%。值得一提的是，跨境贸易延续高增速，进出口额超过1100亿元，增幅超95%，创同期新高，占到全国的19%。去年全年，深圳跨境电商进出口额达3265.3亿元，增速达到74.4%。
随着深圳跨境电商等外贸新业态的不断发展，“老三样”迎来了新机遇。全球头部的跨境电商平台多将中国总部或区域总部落地深圳，以靠近更多的卖家，帮助深圳传统产业加速出海。
目前，深圳的跨境电商出口企业数量超过15万家。在此基础上，深圳开始出台政策大力扶持跨境电商发展，并积极鼓励“跨境电商+产业带”等模式，带动更多产业组团出海，跨境电商与制造业产业集群高度融合，为外贸增长提供重要支撑。
整体来看，深圳高效的综合物流体系、优质完善的产业链供应链资源以及完善的跨境电商产业生态，为深圳发展跨境电商奠定了诸多原始优势。叠加不断推陈出新的传统产业，使得深圳一季度在“新三样”出口未能保持增势的情况下，进出口增速仍旧一路狂飙。
从1993年开始，深圳出口规模已连续31年居全国第一。今年一季度，深圳出口优势继续扩大，出口总值领先上海2300亿元，进口总值仅次于北京、上海。
站在全国外贸强市格局角度观察，虽然一季度上海以1.03万亿元的数字处于首位，但深圳与上海之间的差距已经微乎其微，以现有增速，深圳有望重回全国外贸龙头老大的地位。
纵观20强席位，作为我国两个重要经济区域的长三角和珠三角分占7席和4席，长三角在数量上保持领先。增速上，除上海、南京外，长三角其余5市均保持高速增长：苏州9.6%、宁波8.6%、金华15.6%、杭州5.7%、无锡8.8%，远超过全国整体水平。
根据上海海关数据，今年一季度，长三角区域外贸进出口总值达3.73万亿元，规模创历史新高，同比增长5.6%，占全国进出口总值的36.6%。
（图为2024年一季度长三角区域七市进出口概况。制表：南财智库研究员 郑康喜；数据来源：海关总署）
南财智库研究员观察发现，今年一季度，金华进出口总值达1930.7亿元，同比增长14.6%，排名从去年第十五首次进入前十，是外贸20强席位中变化最大的两个城市之一。而这一速度，金华已经连续保持了两年。2022年一季度，金华进出口同比增长43.5%，2023年则同比增长11.3%。
以传统外贸闻名全球的金华，能在全球贸易与国内外经济形势日益复杂严峻的大环境下逆势而上，背后是金华围绕传统产业展开的一系列转型升级逻辑。
例如，为寻求市场新增量，今年一开年，金华便启动新一年的“百团千企”拓市场增订单行动，不断走出去、引进来，成为金华出口实现跨越式发展的重要举措。一季度数据证明，金华外贸传统市场得到巩固，新兴市场不断开拓，金华企业对贸易市场的多元化拓展正在见效。
而在金华外贸大局中最有代表性的义乌，其“市场采购+跨境电商”的创新模式如今已成为义乌外贸快速增长、开放水平不断提升的强劲引擎。义乌是金华外贸创新竞争力提升的“排头兵”，带动金华外贸新业态不断迸发创新活力。2023年，金华新业态出口贡献提升，合计占全市出口的59.2%，拉动全市出口增长10.6个百分点。
从出口产品结构看，劳动密集型产品已经不再是金华占比最大的出口品类。去年，光伏、新能源汽车零配件等新兴产品，开始成为金华外贸新的增长点。而这，也是长三角区域外贸能持续领跑的主要原因。
今年以来，长三角外贸在结构上呈现资本密集型和技术密集型产品增幅大、占比高的特点，新质生产力在推动贸易“质优量增”上发挥重要作用。
一季度，江苏省出口机电产品5699.3亿元，增长8.9%，其中，苏州市电动汽车出口19亿元，增长8.4倍；浙江汽车零配件出口247.2亿元，增长17.3%。这表明，长三角向高端制造业和现代服务业转型的步伐持续在加快。
如在2020年实现对广州外贸反超、2023年反超东莞的宁波，一季度家用电器、通用机械设备、集装箱、船舶等出口额同比分别增长14%、22%、677%、71%。这背后，是宁波这座“小巨人”第四城在先进制造业上的深耕细作。充满活力的优质中小企业，以及多样性、差异化的经济生态，是宁波这座外贸大市最重要的保障。
南财智库研究员认为，长三角区域外贸的高增速数字代表着其在贸易结构、贸易伙伴、贸易方式等多方面的转型升级步伐，体现出该区域经济发展的活跃程度和创新能力正在加快。
从区域维度看外贸前20强榜单可发现，今年第一季度，广州、东莞、佛山外贸增长较为缓慢，西安、成都等中西部城市外贸增速亮眼。
从经济总量来看，排名长期处于十强的东莞和广州。2024年第一季度，东莞、广州进出口总额分别为2891.3亿元、2459.4亿元，增速0.6%、1.7%，低于5%的全国平均水平，但一举扭转去年同期下降态势。
（图为2024年一季度珠三角四市进出口概况。制表：南财智库研究员 郑康喜；数据来源：海关总署）
而佛山进出口出现断崖式下降，外贸增速在外贸20强城市中垫底，外贸规模也由去年同期全国第10位下降至第17位。
数据显示，佛山2024年第一季度进出口1273.3亿元，同比下降33.1%，其中出口993.9亿元，同比下降40.4%，进口279.4亿元，同比增长18.7%
从主要出口产品来看，机电产品和家具、服装、陶瓷、照明等佛山传统出口产品出现不同程度下降。数据显示，今年一季度，佛山出口机电产品534.9亿元，同比下降35.5%；家具及其零件出口42.4亿元，同比下降50.8%；陶瓷产品出口25.1亿元，同比下降51.7%；服装出口22.0亿元，同比下降77.4%；灯具、照明装置及其零件出口16.0亿元，同比下降74.7%。
从产业结构看，东莞以手机等电子产品出口为主，容易受行业波动影响；佛山则以机械设备、小家电为主。此前有分析指出，佛山进出口下降，国外市场需求疲软是客观因素，但也有城市自身产业结构的原因，产业链转移对于佛山劳动密集型产品的出口造成较大挑战，国外市场对传统产业产品的采购有所减少。
在进出口规模20强城市中，中西部城市外贸增速表现亮眼。海关数据显示，2024年第一季度，中西部地区实现进出口1.84万亿元，同比增长12.6%，规模创历史同期新高。其中，成都实现同比增长6.9%，西安实现同比增长7.4%。
据成都海关统计，一季度，成都实现货物贸易进出口1859.1亿元，同比增长6.9%。成都高新综保区集聚了大量电子信息、精密机械加工、生物制药等新质生产力企业，今年一季度成都高新综保区进出口1078.6亿元，进一步稳固其在全国综保区中的龙头地位。
中西部地区发挥区位优势，推动跨境运输便利化，通道运行和物流效率不断提升。数据显示，一季度西部陆海新通道进出口9695.2亿元，增长10.1%。
据西安海关统计，2024年一季度，西安外贸进出口总值1000.5亿元，同比增长7.4%。
从西安市情况看，外贸市场主体不断增加，半导体、汽车等主要外贸产业明显向好，传统贸易市场持续恢复，新兴市场不断拓展，跨境电商等外贸新动能集聚，西安进出口实现较好支撑。
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