华为与苹果新机发布在即，能否提振消费电子预期？
魏中原
华为与苹果公司将于同日(9月10日)举行的发布会已经进入最后倒计时。今年两家巨头将分别带来三折叠屏手机与首款AI手机，产品创新性被高度关注。
北京时间9月10日凌晨，苹果公司将举办主题为"It’s Glowtime(高光时刻)"活动，市场预期发布会将推出最新款iPhone、AirPods和Watch。
华为的发布会定于9月10日下午14点30分，近日华为开启了三折叠屏手机预订，订购火热程度超出市场预期。截至发稿，华为Mate XT非凡大师的预订通道人数已超300万人。
余承东此前提前剧透称，华为将推出"具有颠覆性"的新产品，而iPhone16是苹果首款AI手机，各方对两大科技巨头同日"对决"期待值已拉满。
对于今年以来温和复苏的消费电子行业来说，迫切需要创新性产品带动消费者的购机热情，相关产业链公司将如何受益，亦是当前资本市场关注焦点。
两大新品同日"对决"
智能手机问世十多年来，市场加速推陈出新，折叠屏市场的激烈争夺已持续了不短时间，华为、三星、vivo之间的竞争日趋激烈。三星在折叠屏领域是领先者之一，已经推出了多款双折叠屏手机，如Galaxy Z Fold系列和Galaxy Z Flip系列，但尚未发布任何三折叠屏幕的智能手机。
华为三折叠屏手机一经问世，即受到很高的关注度，目前新产品已经开启线上线下预订，部分门店已有样机展示。据了解，三折叠屏手机采用了内折、外折、双铰链设计，屏幕尺寸约10英寸，支持三分屏功能。
华为三折叠新机预订火爆带动了资本市场概念股。9月9日，A股柔性屏概念活跃，大富科技(300134.SZ)、华映科技(000536.SZ)涨停，苏大维格(300331.SZ)、精研科技(300709.SZ)等股纷纷上扬。其中，大富科技8月30日在投资者互动平台回复称，公司子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是H公司折叠屏系列手机转轴核心部件的主要供应商。
华为三折叠屏手机的推出标志着华为在高端市场的持续创新，维持其在消费电子市场的竞争力，市场关注的焦点在于新品能否带动消费者换机热情，巩固公司在折叠机领域的头部地位。根据调研机构IDC发布2024年第二季度中国折叠屏手机市场份额，该季度出货量共257万台。数据显示，第二季度，华为以41.7%的市场份额稳居第一，vivo与荣耀分别以23.1%、20.9%的份额位居二、三位。
折叠屏手机领域主要以安卓系品牌为主。苹果公司则主攻AI功能，本次发布会最受关注的iPhone16，在国内已经反复预热，例如招商银行已推出了iPhone16购机分期产品。
iPhone16作为苹果首款搭载端侧模型的AI手机，在外观设计和性能配置上均实现突破，并为新的人工智能平台奠定基础。业内预计iPhone16搭载的端侧模型Apple Intelligence的参数量相对较小且处理的信息量有限，但有望逐步改变用户的使用习惯。
提振消费电子景气度
今年以来，消费电子终端温和复苏，根据IDC数据，上半年全球智能手机和PC的出货量呈现边际改善，分别同比增长7.1%和2.2%。
行业景气度复苏之际，又恰逢三季度是消费电子行业的旺季，三折叠手机与AI手机发布，是否能带动消费者购机热情，推动产业链业绩规模增长？
中报显示，消费电子板块上半年的营业收入增速均值为17.45%，归母净利润同比增速均值为26.12%，盈利增速高于营收增速反映盈利能力修复情况较为理想，也反映收入增速仍有待提升。
"从下游应用来看，消费电子的复苏力度相对温和，没有爆款问世，也没有爆发式的需求增长。上半年智能手机和PC的出货量同比增长，主要是由于此前一年半时间，行业处在降价去库存。"某TMT行业分析师对第一财经记者说："如果三折叠手机出货量理想，折叠屏幕的生产制造环节将受益不少，包括折叠屏铰链、组装与检测方法、钛合金等相关材料应用。另外，结合今年前八月国内消费复苏态势，我们对新品发布刺激投资者购买欲的持有谨慎乐观态度。"
经历了销售低迷期后，苹果公司急需通过新产品的销售提振财务表现，市场亦期盼这家科技巨头的新产品能够打开消费电子新周期。此次发布会，苹果公司旨在向消费者和投资者展示在AI领域的进展，同时为其核心产品注入新的活力。但其AI技术仍在发展中，许多关键功能可能要到明年才能推出。
9月9日分析师郭明 发文上调了iPhone 16出货规模，预估iPhone 16系列2024年出货量自8700万 8800万部上调至8800万 8900万部，加单主要来自iPhone 16标准版。iPhone 16标准版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro与iPhone 16 Pro Max占2024年年iPhone 16系列出货量分别约为26%、6%、30%与38%。
郭明 还表示，iPhone16系列8月、9月出货分别是900万台和1600万台，结合iPhone16系列新品发布会时间推测，iPhone16首销备货量是1500万-1700万台，预计到2024年第四季度，iPhone16系列出货量将达到6300万台左右。
二级市场方面，资金对今年苹果发布会的兴趣似乎有些寡淡，按照往年惯例，随着发布会临近，A股苹果产业链公司的股价都会提前活跃。
不过Wind数据显示，本月以来，消费电子板块个股平均下跌5.2%，苹果产业链个股平均下跌4%。龙头股东山精密(002384.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)9月的跌幅超过10%，立讯精密(002475.SZ)跌近9%。
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