摘要
【锂云母厂成供给大变量锂盐行业或迎产能出清】近一个月来，电池级碳酸锂现货价格维持在每吨11万元左右。相对稳定的价格背后，是各路资金和厂商的观望、博弈与较量。业内人士认为，若锂价持续下行，触及部分锂云母厂的成本线，行业或迎来产能出清。同时，锂渣处置等环保问题已成为全行业面临的共同挑战。业内人士告诉记者，若锂价继续下行，可能率先触及锂云母厂的成本线。若锂云母企业亏损关厂，国内锂资源供应收紧，锂价或将有所上涨。
近一个月来，电池级碳酸锂现货价格维持在每吨11万元左右。相对稳定的价格背后，是各路资金和厂商的观望、博弈与较量。业内人士认为，若锂价持续下行，触及部分锂云母厂的成本线，行业或迎来产能出清。同时，锂渣处置等环保问题已成为全行业面临的共同挑战。
业内人士告诉上海证券报记者，若锂价继续下行，可能率先触及锂云母厂的成本线。若锂云母企业亏损关厂，国内锂资源供应收紧，锂价或将有所上涨。
部分锂云母由于原矿品位低、杂质多，导致提锂成本较高。中国有色金属工业协会锂业分会相关负责人在2024年中国（南昌）锂业大会暨第九届锂资源发展论坛上表示，宜春锂云母厂的生产情况成为影响锂价的重要因素。
“如果没有宜春的锂云母，下游锂电池、新能源汽车产业将承受很大的供给压力。”上述人士表示。若宜春大部分锂盐厂停产，产能将进一步回落，整个市场可能出现供需紧张的局面，碳酸锂价格或将上涨。
此前，电池级碳酸锂价格曾一路上涨，在2022年逼近60万元/吨大关，此后慢慢回落，时有反弹。上海钢联数据显示，上一交易日其均价为11.15万元/吨。
锂价下行的背景下，降本增效成为企业关注的重点。业内人士告诉记者，降本之道有二：一是手握优质资源，锂矿本身品位较高；二是提锂技术成熟、工艺先进。
除了成本较高，锂渣处理问题也成为锂云母厂必须应答的考卷。锂冶炼渣不能露天堆放，处理不当会破坏环境。事实上，环保问题已成为悬在锂云母、锂辉石、盐湖提锂企业头顶的“达摩克利斯之剑”。
目前，锂冶炼渣的主要处理方法是用作水泥掺和料。而一则水泥行业新标准的出台，将使得锂渣处置问题成为全行业面临的难题。
赣锋锂业技术中心总经理彭爱平介绍，《通用硅酸盐水泥》新国标将于2024年6月1日实施。该标准中的矿渣水泥未包含锂冶炼渣，将限制锂渣在水泥行业的应用。他希望，未来能够允许锂渣在水泥方面进行应用。
彭爱平介绍，锂辉石冶炼渣的处理存在一些问题：无相关应用标准、难以大宗化应用；市场用量小、难以消纳；价值低、销售半径小；部分锂冶炼渣含有害元素、无害化难。未来锂辉石冶炼渣或能应用于建材行业、矿山修复和农业领域。
业内人士表示，若锂价持续下跌，行业或迎来产能出清，行业格局面临调整。
中信证券研究部金属行业分析师拜俊飞表示，若锂价跌至10万元/吨以下，高成本云母提锂产能预计将率先出清，云母提锂的产能或大幅下降。2024年，江西云母提锂的产量预计将从之前的15万吨降至10万吨以内。
记者采访获悉，具备成本优势的企业有更大概率能在行业中坚守。
“成本优势是支撑企业生存的因素之一。在周期性行业内，一家企业的淘汰背后有复杂的博弈，可能被其他公司兼并重组，也可能由于产能落后、投入产出比不合适而自动放弃这一赛道。”锂业分会相关负责人说，目前国内部分锂盐建设项目已暂缓。
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