为安抚投资者,瑞银集团势将在下个月的第一个可行日期赎回25亿美元额外一级资本(AT1)债券。
该行周一发布声明称,其将考虑在2024年1月31日赎回这些债券,最后交易日将为2024年1月29日。该行上个月成功发行了35亿美元AT1债券,修改了一些条款以增强对投资者的吸引力。
作为瑞银收购瑞信安排的一部分,瑞士监管机构在今年3月决定将当时陷入困境的瑞信的170亿美元AT1工具“一笔勾销”。这在投资界引起一片哗然,瑞士监管机构Finma陷入了逾120宗官司。
在日本,瑞信AT1债券风波也仍未平息,数位投资者起诉了SBI Holdings Inc.、乐天集团和Monex集团的券商子公司。
在周一向东京地方法院提起的诉讼中,两名原告要求日本最大在线券商SBI Securities Co.赔偿约4,270万日元(29万美元),称该公司出售了这些债券而给出了错误的解释。
牵头的Yamazaki Marunouchi律所也在同一天以类似理由,对乐天证券和Monex Securities Inc.提起诉讼。三个月前,日本投资者还针对三菱日联金融集团的证券部门发起了集体诉讼。
“对债权人友好”
“瑞银现在有很强的动机实施对债权人友好的AT1政策,我认为今天上午的赎回公告就反映出了这一点,”ING集团银行业分析师Suvi Platerink Kosonen称。
报价显示,该公告推动相关AT1工具的现金价格首次升至每1美元100美分关口,为瑞信“倒下”以来首次。
AT1债券是在2008年金融危机之后设想出来,初衷是在银行陷入困境时充当缓冲垫、以免需要纳税人救助。它们本质上是永久性的,因此通常被称为混合工具,但可在一段固定期限结束后赎回,通常是五年左右。
银行一有机会就赎回曾是常态,不过瑞信风波推高利差和收益率、使得这种惯常行为对银行而言变得不那么划算,进而给它打上了问号。
行业研究高级信用分析师Jeroen Julius表示,鉴于瑞银目前为此类债券预备的资金不足,瑞银决定在1月底的首个时机出现时赎回该债券之后,可能会在2024年发行更多AT1债券。
本文链接:http://www.gihot.com/news-1-260-0.html瑞信AT1债券在日本余波荡漾之际 瑞银拟于1月赎回以安抚投资者
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