7月25日、7月26日,市场调研机构Canalys、Counterpoint和IDC先后发布今年第二季度中国智能手机市场数据。
2024年第二季度,中国智能手机市场进一步复苏。从出货量来看,Canalys和IDC分别统计出货量同比增长10%和8.9%,重回7000万台水平;Counterpoint则显示该季度中国智能手机销量同比增长6%。
图源:IDC咨询官方公众号
从厂商排名来看,Canalys和IDC均披露中国本土厂商出货量包揽前五席,vivo以近19%的市场份额位列第一,随后是OPPO、荣耀、华为、小米,不同统计口径下,四家排名略有不同。在Counterpoint披露的销量数据中,vivo仍以18.5%的市场份额稳居中国智能手机市场榜首,其次是苹果、华为、小米和荣耀,OPPO退居第六。
此外,华为市场份额增速最快。在Canalys、Counterpoint和IDC的统计数据中,华为市场份额的增速均超过40%,最高达50.2%。
vivo稳居第一,华为增长最快
今年第二季度,vivo在出货量及销量等统计口径下,均稳居第一位。
IDC表示,vivo多款新品的热销,帮助其分别在1000-2000元,3000-4000元和4000-5000元等多个价位段市场份额第一。子品牌iQOO独自占据整体市场份额的5.5%,成为各厂商最成功的子品牌。
Counterpoint则认为,vivo是凭借丰富的产品组合和强大的全国分销网络巩固了榜首地位。其中,高端的X系列的销售占比比过去几年有所增加,二季度X系列新增了主打旗舰影像体验的X100 Ultra。
Canalys则表示,vivo凭借其稳固的线下渠道以及对“618”电商需求的捕捉,出货量达1310万台,市场份额达19%。
图源:Canalys 官方公众号
华为是市场份额前五的手机厂商中增速最快的,三家机构统计均超40%。IDC数据显示,华为第二季度出货量市场份额达18.1%,同比增长超过50%。整个上半年,华为以17.5%的市场份额成为智能手机市场出货第一。IDC表示,虽然外部限制继续收紧,但是华为的供应能力不断改善,在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。
“得益于Pura 70 系列和 Nova 12 系列的热销,华为在 2024 年第二季度的销量同比增长 44.5%,增幅在所有品牌中最高。”Counterpoint指出,然而,华为在当季的市场份额为15.4%,仍低于其2020年达到的40%左右的峰值水平。华为将P系列更名为Pura系列,并于今年4月发布了Pura 70。
此外,“618”的营销成为智能手机厂商们第二季度的致胜关键。
“今年的‘618’电商购物节成为一大亮点,厂商协同电商平台相较往年提前启动了促销周期,并加大了促销力度,在一定程度上促进了需求的回暖。”Canalys研究经理刘艺璇表示。
刘艺璇提到,线下渠道方面,华为、小米等具备生态系统优势的厂商正持续深化线下渠道布局,拓展更广泛的渠道合作伙伴网络,以提升其包括手机、生态设备及汽车等产品的销售附加率。
苹果去哪了?
第二季度数据中,三家调研机构排名分歧较大的是苹果。虽然苹果市场份额均有下降,但排名不一。
从IDC和Canalys对出货量的统计数据来看,苹果均不在前五之列。IDC数据显示,大幅降价以后,虽然苹果的市场需求明显改善,但是iOS市场出货量依然同比下降3.1%。
根据Canalys数据,苹果出货排名退至第六,市场份额同比略微下降2%,占据14%的市场份额。
Canalys研究分析师钟晓磊表示,苹果面临在中国市场的增长压力,正积极着力于优化渠道管理,在实现库存健康化后,力求确保零售价格的稳定,同时保障渠道伙伴的利润空间。
图源:Counterpoint官方公众号
不过,Counterpoint统计的销量数据显示,苹果15.5%的市场份额,虽然对比去年同期下降了5.7%,但在该季度仅次于vivo位居第二,超过了华为的15.4%。Counterpoint表示,苹果销量仍呈现同比个位数的下滑,但Pro机型系列销量占比有所增长。
一般而言,出货量是指产品从生产或分销环节发出的数量,而销量则是指产品实际被消费者购买的数量。
资深产业经济分析师、钉科技创始人丁少将告诉时代周报记者,出货和销售数据的差异,一方面是因为二者统计口径不同,另一方面也说明头部品牌份额差距不大,较小的数量差就可能引起排名的巨大不同。
除不同机构统计口径的差异外,艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅提到,现实中确实存在产品出货量大却销售不畅的情况。一些产品的出货量不大,但其品质和性能赢得了消费者的青睐,甚至出现爆款产品,这是智能手机市场中普遍存在的现象。不过仍需具体案例具体分析。
另外,钟晓磊提到在高端市场,OPPO,荣耀,vivo等中国品牌在生成式AI的消费者教育及应用落地处于领先,苹果的Apple Intelligence服务在中国市场的本土化落地将成为关键。
Counterpoint指出,手机品牌已经开始营销生成式AI功能,以便在高端和中端市场树立产品差异化形象。Counterpoint 预计,手机品牌厂商将在 2024 年下半年为中国智能手机用户提供更多基于生成式 AI的创新功能。
“AI竞争的关键还是要落地为可感知的用户体验,比如AI加持下性能的显著提升,功耗的显著下降,功能应用场景的显著丰富,工作和娱乐效率的显著提升等。”丁少将表示。
图源:图虫创意
尽管上半年中国智能手机市场表现高于预期,但机构对下半年发展的预期仍相对谨慎。IDC中国研究经理郭天翔指出,经济大环境低迷和消费信心依然不足,去年下半年市场的开始恢复使得同比出货量增高,意味着今年下半年市场相比上半年难有更大反弹空间。成本上涨的压力也会给厂商带来更多挑战。AI短时间内难以成为消费者换机的主推力。而性能、影像、外观、续航以及价格等仍是消费者选择手机的主要考虑因素。
Canalys高级分析师朱嘉弢预测,三大趋势将影响下半年的市场格局。他认为“首先华为即将为消费者带来HarmonyOS Next下的鸿蒙原生应用生态,打造除安卓与iOS以外的手机操作系统。其次,各厂商正加速构建自身的AI基础设施,自研模型和应用生态,以此作为未来竞争的核心驱动力。最后本土市场竞争的白热化也凸显了厂商寻求海外扩张的迫切性,预期2024年中国品牌在海外市场将取得新突破。”
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