华为推三折叠屏手机，苹果正研发智能戒指!消费电子创新周期开启
www.163.com 2024-08-30 13:428月30日，消费电子板块继续走强，奋达科技(002681.SZ)三连板。截至中午收盘，英唐智控涨20.08%，智动力涨20.02%，捷邦科技涨16.61%，精研科技涨14.79%。此外，还有领益智造等多只个股实现10CM涨停。
经过梳理可以发现，近期消费电子行业利好不断。前有华为三折叠屏手机即将亮相的消息引发市场关注，后有苹果获得一项智能戒指专利的动态被广为流传，消费电子板块的炒作热情再次被点燃。
消费电子市场复苏向好
2024年上半年，消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善，重点产品产量稳步提升，内需市场也持续复苏。
国家统计局数据显示，今年上半年，我国继续巩固全球最大消费电子产品生产国地位，手机产量达到7.52亿台，同比增长9.7%，其中智能手机产量为5.63亿台，同比增长11.8%，同比增速分别较2023年同期高2.8个百分点和9.9个百分点;微型计算机产量1.57亿台，同比增长1%，增速实现由负转正。
可喜的是，内需市场和外贸出口均呈现复苏状态。在内需方面，中国信通院数据显示，2024年上半年，国内市场手机出货量达到1.47亿台，同比增长13.2%。在出口方面，中国海关数据显示，今年上半年，我国出口手机3.66亿台，同比增长4.9%，出口金额达到3882.8亿元;出口笔记本电脑6870万台，同比增长2.5%。
手机、PC和新型终端等市场进入复苏上行周期，也提振了产业链上市公司的业绩。根据已披露的半年度业绩报告，京东方A(000725.SZ)上半年实现营收933.9亿元，同比增长16.47%;归母净利润为22.84亿元，同比大幅增长210.41%。立讯精密(002475.SZ)上半年实现营收1036亿元，同比增长5.74%;归母净利润为53.96亿元，同比增长23.89%。歌尔股份(002241.SZ)上半年实现归母净利润12.25亿元，同比大幅增长190.44%。此外，春秋电子、长盈精密等公司均同比扭亏。
新品层出不穷，科技感拉满
值得一提的是，第三季度进入消费电子的旺季，各大厂商陆续推出新产品、新技术，有望继续带动产业链进入景气周期。
折叠屏手机是智能手机的新形态，自去年下半年开始，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等企业推动技术升级，解决了折叠屏手机前期存在的“厚”“重”“贵”等问题。IDC数据显示，今年第二季度，中国折叠手机市场保持三位数同比增长速度，达到104.6%，出货量超过250万台。
近期，行业再次传来利好。华为即将在9月推出三折叠屏手机，该产品旨在成为iPad等平板电脑的优质替代品，满足用户对于大屏和便携性的双重需求。同时根据外媒报道，苹果也在研究生产可折叠iPhone，最早可能在2026年正式推出。
目前，荣耀、小米、vivo、三星等厂商已推出多款折叠屏手机，而针对三折叠屏手机的研发，各厂商也都在积极推进中。
IDC分析师认为，随着越来越多厂商陆续发布新一代折叠屏产品，预计下半年中国折叠屏手机市场仍将快速增长，并且发展势头可能会好于全球折叠屏手机市场。
除了三折叠屏手机，苹果正在研发智能戒指的消息也颇受市场关注。据了解，苹果已获得一项智能戒指专利，该产品可以追踪佩戴者健康生理数据，还能联动苹果生态中的其他产品。
众多新品即将发布，科技爱好者无比期待，下半年乃至未来的消费电子市场潜力无限。
机构普遍看好板块布局机会
技术升级换代叠加消费品以旧换新政策的利好，市场对消费电子行业的发展普遍持乐观态度。
华福证券表示，消费电子行业正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、科技巨头新品持续催化的三重拐点。短期来看，消费电子终端需求回暖。长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机、PC产品换机加速。
国泰君安在研报中指出，预计今年第三季度的消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等产品。国金证券分析师认为，继续看好消费电子创新需求复苏、自主可控和AI驱动受益产业链。
从盘面上看，截至8月30日午盘，消费电子板块涨幅居前，其中折叠屏手机、AI眼镜、混合现实等概念表现抢眼。个股方面，奋达科技已实现三连板，英唐智控、智动力均收获20CM涨停，深科技、领益智造也实现10CM涨停，歌尔股份大涨近9%。
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