巴菲特又要“做T”了?时隔四年再度减持美国银行14.7亿美元股票
www.163.com 2024-07-21 02:42财联社7月21日讯(编辑 史正丞)在本周美股市场收盘后，伯克希尔哈撒韦向美国SEC提交减持声明，披露在过去一周里减持了接近15亿美元的美国银行(Bank of America)股票。这也是巴菲特自2020年三季度以来首次减持这只长期“爱股”。
(来源：SEC)
根据公告披露，伯克希尔在本周三至周五期间，分四次减持了3389万股美国银行股票，价格介于43.12美元至44.06美元之间，合计减持金额约14.76亿美元。
完成此次交易后，伯克希尔持仓中依然拥有9.989亿股美国银行股票，价值超过428亿美元，依然是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持仓。
巴菲特的此番减持，恰逢美股市场近几天切入“轮动交易”的风格，大量获利颇丰的资金从科技巨头中涌出，加仓价值蓝筹和小盘股。虽然美国银行并没有像高盛、摩根大通那样创历史新高，但股价同样升至近两年半高位。从2023年10月开始算起，美国银行这一波上涨的累计涨幅超过75%。
(美国银行日线图，来源：TradingView)
从“山顶站岗”到“华尔街寓言”
与巴菲特投资苹果类似，伯克希尔对美国银行的投资也是一个经典的“华尔街价值投资寓言”。
巴菲特本周抛掉的这些股票，来源可以追溯到2011年，伯克希尔对经历次贷危机后的美国银行投资50亿美元，拿到每年付息6%的优先股，同时可以按照7.14美元/股的价格转换为7亿股普通股，期限为10年。
当时美国银行股价正处于持续下跌状态中，宣布交易的当周一度跌至6美元。宣布“巴菲特交易”股价一度拉升至8美元上方，但接下来又是接近4个月的持续下跌，到2011年底一度跌破5美元后才算是见底。
(美国银行股价，来源：TradingView)
属于巴菲特的真正高光时刻是在2017年夏天，伯克希尔宣布将执行当年的换股权利。由于当时美国银行的股价已经涨至24美元，所以单单是行权的那一瞬间，巴菲特就净赚超过120亿美元。这笔交易也使得伯克希尔成为美国银行的第一大股东，直至今日。
正如标题所述，在2011年载入投资史册的交易前，巴菲特也曾在美国银行这只股票上“栽过跟头”。
根据历史统计，伯克希尔历史上首次买入美国银行的股票，是在2007年的二季度。在那个财富泡沫即将破灭的时间点，巴菲特以接近50美元的价格买入870万股美国银行股票，又在三季度进一步加仓。但随着市场开始泥沙俱下，巴菲特先是在2008年三季度砍掉一半仓位，后续憋到2010年四季度，以接近10美元的价格清掉所有仓位。
(美国银行周线图，来源：TradingView)
所以巴菲特2011年的那笔50亿美元重注，多少也与之前“高位站岗”的经验有关。据巴菲特自己口述，他是“洗澡的时候”迸发出这个投资的灵感，随后想办法托人联系美国银行的CEO莫伊尼汉。
莫伊尼汉事后透露，伯克希尔的人直接打电话给美国银行的客服中心，要求“与CEO对话”，很显然客服没有理睬这样的要求。后续伯克希尔的财务主管通过华尔街的私人关系，才联系到莫伊尼汉。
此前曾多次买卖
与交易海外股票不同，巴菲特在交易美股时经常会买进卖出，并不会“一路抛到底”。所以巴菲特在美国银行这只股票上也曾多次“做T”。
根据交易数据统计，在2017年行权大赚一笔后，巴菲特在2018年和2019年先后分四次增持接近2.7亿股，随后在2019年三、四季度美股大跌的过程中减持4560万股(当中还买回2000万股)。
等到2020年初新冠疫情对美股的重击结束后，巴菲特又在2020年7月大幅增持，分四次买入超过1亿股。后续巴菲特又在2020年三季度卖掉2280万股，单就这笔交易而言，可以说是“卖在股价起飞前的最后一刻”。
(美国银行周线图，来源：TradingView)
等到2023年一季度，巴菲特在26-36美元的价格区间里，把他两年半前在22-26块钱卖掉的2280万股全部买回，这也是本周这笔交易前的最后一次操作。
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