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彭博数据显示,在过去10年内持有彭博巴克莱全球综合指数的中国债券组合,无论是否进行外汇对冲,都可以获得约70%的收益。
境外投资者在配置人民币债券时,也展现出新的投资倾向特征。东方金诚研究发展部高级分析师于丽峰表示,境外投资者的主要增持券种为同业存单、政策性金融债和国债等。因为考虑锁汇收益后,境外机构配置人民币债券的综合收益要高于配置美债。
“以6月底美元对人民币汇率及1年掉期点计算,外资买入1年期中国国债同时签订1年期远期合约,综合收益率为5.85%,明显高于美国1年期国债收益率4.36%的水平。”于丽峰表示,由于套息交易在短端的确定性较强,所以本轮外资流入增持短期限的同业存单规模已超6000亿元,超过增持国债和政金债之和。
此外,避险属性也是境外机构增持人民币债券的原因之一。央行金融市场司副司长江会芬近期表示,人民币债券具有较高的分散化投资价值,避险功能正在不断增强,人民币债券收益与G7国家、其他新兴经济体的债券收益率相关性较低。据测算,2024年中美10年期国债的收益率相关性仅为0.05。
于丽峰表示,人民币债券目前仍处于外资流入的初级阶段,外资主要持有国债、政策性银行债和同业存单,未来随着国内信用债市场
新华财经上海7月20日电(记者 范子萌)国际投资者正以高涨的热情,参与中国债券市场。
国家外汇管理局7月19日发布数据显示,2024年上半年,外资配置人民币债券规模较高,上半年外资净增持境内债券接近800亿美元,为历史同期次高值。此外,人民银行上海总部数据显示,境外投资者已连续10个月增持中国债券。
境外投资者连续10个月增持中国债券
近年来,全球金融市场波动加剧,国际环境日趋复杂,但国际投资者投资人民币资产的意愿却不减反增。
数据显示,截至6月末,境外投资者持有银行间市场债券规模再创历史新高,达到4.31万亿元。此外,至6月末,境外投资者已连续10个月增持中国债券,区间累计增持超过1万亿元。
外资参与队伍也在持续扩容。6月,新增7家境外机构主体进入银行间债券市场。截至6月末,共有1133家境外机构主体入市,其中567家通过直接投资渠道入市,823家通过“债券通”渠道入市,257家同时通过两个渠道入市。
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