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市场广泛关注的消费者价格指数(CPI)将于本周三发布,预计该指数将略有上升。在通胀压力减轻的背景下,结合7月份的疲软就业数据,许多经济学家预测美联储将在下个月开始降息。美国7月的PPI涨幅之所以低于预期,是因为商品成本的增加被服务价格的下降所抵消。这进一步证明通胀正在放慢速度。
随着通胀的放缓以及劳动力市场的冷却,金融市场普遍认为美联储会在9月开启宽松周期。特别是在失业率在7月攀升至4.3%的近三年最高点后,美联储对劳动力市场的疲软表现出越来越多的担忧,因此不排除可能一次性降息50个基点。
美国PPI的同比增长率在不同的月份有所波动。例如,4月的同比增长率为2.2%,而到6月则升至2.6%,创下自2023年3月以来的最高水平。环比增长率方面,不同月份也表现出差异,如4月份的环比增长为0.5%,而6月份则为0.2%。这些变化可能反映了市场供需关系和成本变动在短期内对生产者价格的影响。
尽管两大能源机构在最新月报中下调了对今明两年全球原油需求增速的预测,但在地缘局势升级担忧和宏观情绪修复的推动下,原油价格却“无视”了基本面的影响并强势反弹。
盘面上看,在隔夜布伦特原油站上81美元/桶关口、WTI原油近月合约触及80美元/桶关口背景下,13日国内SC原油大涨超3%,并带动高低硫燃料油、沥青等相关品种集体走高。
但是,此次油价上行能否持续?对此,接受记者采访的市场分析师普遍表达了谨慎的态度。分析人士认为,尽管短期内油价可能出现反弹,但中长期来看,原油市场在供需方面仍面临诸多挑战。
宏观情绪与地缘政治共同驱动反弹
采访中,分析人士普遍认可了地缘局势和宏观情绪在近期油价企稳走高过程中的作用。
东海期货能化分析师王亦路指出,近期原油价格的反弹主要受到宏观经济、地缘政治与供需收紧等因素影响。
在宏观层面上,8月初,由于非农就业数据和PMI等关键经济指标远低于市场预期,全球市场陷入了对经济衰退的恐慌。受此影响,全球风险资产普遍下跌,原油价格也随之大幅下挫。然而,随着初次申领失业金人数的大幅下降以及套息交易的逐渐退却,海外股市逐渐企稳,原油价格的下行压力也随之减弱。王亦路表示,这种短期超卖行情使得油价触底回升,但长期来看,这种反弹的持续性仍存在不确定性。
同时,中东局势的紧张进一步推动了油价的反弹。美国和以色列相继发布了警告,声称伊朗可能会进行报复性行动,导致市场对中东地区发生热冲突的担忧加剧。尽管伊朗表态希望事态不进一步升级,但市场仍然担心冲突可能会影响全球原油供应,这一风险已反映在油价上。
国投安信期货高级分析师李云旭指出,短期内,伊朗与以色列之间潜在冲突的预期仍将扰动市场,由于伊朗的石油产量远高于其他中东国家,油价对伊朗地缘局势更加敏感。因此,本周中东局势的发展仍需密切关注。
“市场对衰退的担忧逐步缓解,使得投资者的关注点重新回归到原油的供需基本面。地缘因素成为当前市场的主要驱动力,尤其是美国与伊朗之间的紧张局势,进一步提升了油价的波动性。”中信建投期货高级分析师董丹丹进一步强调。
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