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L74即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com总结:
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【资金面】
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月13日以固定利率、数量招标方式开展了3857亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。数据显示,今日6.2亿元逆回购到期。
Shibor短端品种表现分化。隔夜品种下行2.3BPs报1.928%;7天期下行6.5BPs报1.828%;14天期上行2.8BP报1.906%;1个月期上行0.7BP报1.813%。
银银间市场回购定盘利率多数上涨,FDR001报1.9400%,较上日涨3BPs;FDR007报1.8800%,较上日涨2BPs;FDR014报1.9000%,较上日涨2BPs。银行间市场回购定盘利率多数上涨,FR001报1.9900%,较上日涨5BPs;FR007报1.9500%,较上日涨3BPs;FR014报1.9500%,持平上日。
央行最新公布的金融数据显示,初步统计,2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元,比上年同期少3.22万亿元。中国7月M2同比增6.3%,前值增6.2%。前七个月人民币贷款增加13.53万亿元。
【机构观点】
华泰固收:三季度末到四季度初存在财政政策对冲的可能,供给一旦上量,央行调控的效能可能增大,当然需要考虑届时的基本面环境与利率实际点位。十年期国债2.1%基本确认是新的政策红线,短期突破难度大,除非9月份之后央行继续降息。中期看债市的整体趋势还未根本动摇,最大的风险还是在于财政加码和理财赎回,前者短期落地的不确定性较大,后者需要更多关注行情本身以及相关监管措施的跟进,需要保持警惕。
中金固收:短期内而言,货币政策在价格层面的放松进程或有所加快,不排除8-9月再次降息的可能,包括对存款利率的下行引导或同步加快,货币市场利率有望迎来进一步的补降,并带动中短端利率维持低位;对于长端利率,考虑到央行兼顾防风险的目标,长债交易热情或有所降温,短期内利率或转向盘整,中长期走势则仍取决于后续经济环比修复形势,若修复不及预期,我们认为不排除在政策利率、货币市场和中短端利率进一步下行后,长端利率再迎补降的可能。
兴证固收:2024年8月以来,债券市场出现了大幅调整。债市压力或已从金融监管蔓延至资金利率,后续关注非银机构行为
恢复供需逻辑后油价将面临下行压力
虽然近期地缘政治紧张局势和宏观情绪的改善推动了油价反弹,但市场分析师普遍认为,这种反弹的持续性可能有限。
在董丹丹看来,需求弱势将导致美国炼厂开工率的下滑,对供需平衡构成压力,进一步增加油价的波动性。
李云旭也提示,目前燃料油市场的基本面难言乐观,高硫燃料油供应边际宽松,裂解价差或难维持高位。
“随着9月降息预期的不断变化,油价可能延续近期的波动行情。目前,金融市场对9月降息已有较充足的预期表现,但实际的降息交易可能并未结束,降息时点的到来仍有不确定性。”王亦路表示,短期市场走势更多跟随宏观共振。不过,长期来看,油价将回归供需逻辑。9、10月之后,工业需求的表现将是关键。如果届时工业需求仍然疲软,叠加取暖油需求一般,油价可能面临更大的下行压力。
值得注意的是,欧佩克和国际能源署(IEA)两大国际能源机构在最新的月报中也对中长期原油需求表态了偏悲观的态度。其中欧佩克在隔夜公布的8月月报中,将今明两年的全球石油需求增长预测分别略微下调至211万桶/日和178万桶/日;而IEA也在最新月报中称,今年全球石油需求将增加97万桶/日,明年将增加95.3万桶/日,略低于此前估计的97.4万桶/日和97.9万桶/日。
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