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新华财经北京8月8日电(胡晨曦)沪深三大股指8月8日早盘探底回升,至午间收盘时均小幅上涨。从盘面来看,维生素概念股掀涨停潮,东北制药、广济药业、圣达生物、浙江医药等涨停;大消费股集体走强,其中白酒股领涨,皇台酒业、岩石股份涨停;零售股持续活跃,中央商场、永辉超市涨停。下跌方面,教育股迎来调整,中公教育、昂立教育跌停;商业航天概念下挫,航天晨光、上海沪工盘中触及跌停。
截至午间收盘,沪指涨0.38%,报2880.61点,成交1848亿元;深成指涨0.49%,报8490.59点,成交2405亿元;创业板指涨0.09%,报1621.71点,成交1089亿元。
热点板块
盘面上,白酒、房地产、化学制药、维生素、租售同权、光纤等板块和概念股涨幅居前;教育、贵金属、风电设备、商业航天、网约车、虚拟电厂等板块和概念股跌幅居前。
机构观点
天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会,配置仍是“耐心资产”;国泰君安表示,电力系统灵活性有望提升,“算电协同”有望打开绿电消纳空间;中金公司认为,预计到2030年,液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
国泰君安:三部门近日联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。供需偏紧形势下的电改催化与长久期利率债的权益映射属性下,行业估值有望提升。需求侧管理有望加强,电力系统灵活性有望提升。“算电协同”有望打开绿电消纳空间,绿电环境溢价逐步凸显。
中金公司:随着现有绿氢规划产能的投放,绿氢的储运问题将逐渐成为困扰行业的重要瓶颈,并由此带来氢储运产业链机遇。相比管道和气态运氢等方式,发展液氢储运可能是中期较为现实的运氢降本路径,发展潜力可能被低估。预计到2030年国内液氢产能有望达到37万吨/年,液氢储运设备的市场规模有望达到80亿元以上。
经销商:将更难拿货
“将更加找不到货了!”8月7日晚间,看到巴斯夫的断供消息,华东地区一家大型的维生素经销商对记者称,“没有悬念,VA、VE等产品价格,还将继续大幅上涨。”
值得一提的是,巴斯夫正式宣布断供前夕(8月6日),上述经销商已经感受了市场的惜售氛围,并在接受记者采访过程中大吐苦水:“现在,合同就像一张废纸,厂家找各种理由不发货,有钱也拿不到货。”
据了解,上述维生素经销商,原本与国内某维生素生产厂家,签约了约50吨订购合同,合同约定价格为92元/公斤。但是,厂家的客户经理已经口头通知,要么毁单,厂家赔偿违约金,要么延期交货。
厂家为什么宁可支付违约金也要毁约?上述经销商称,首先,违约成本太低,合同约定交不了货需要赔偿10%的违约金,但是,现在VA、VE价格涨的太厉害了。另外,维生素生产厂家,也不是不给货,而是找各种理由,把交货时间往后拖延。合同都是他们厂家拟定,延迟交货厂家的责任也太大。
比如说,50吨VA供货合同,按照厂家来算,10%的赔偿,也就是46万违约金。但是,目前VA的市场,部分成交价已经到了200多元/公斤,即便赔偿46万元违约金,厂家还能多赚420多万元。“如果涨到300元—500元/公斤,那他们违约成本就更低了”。
在记者采访过程中,上述维生素经销商的电话,一个接着接一个。从他们之间沟通的内容可以判断,基本上都是客户、同行在四处找货。
据了解,巴斯夫8月7日晚正式宣布断供之前,虽然市场普遍处于观望态度,但是,价格已经开始大涨。其中,部分VA参考成交价上涨至180元—190元/公斤;VE参考成交价在120元—130元/公斤。
而巴斯夫爆炸事故前,即7月28日,VA市场参考的成交价为92元/公斤,VE市场参考成交价为93元/公斤。
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