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美债周四(22日)遭抛售,收益率录得两周来最大涨幅,2年期美债收益率一度重回4%关口以上,此前公布的一系列新数据显示,经济和就业市场继续表现强劲,而投资者将目光转向美联储的年度经济研讨会。
据美国财政部数据,截至当天收盘,2年期美债收益率从周三的3.92%上升7BPs至3.99%;10年期美债收益率从周三的3.79%上涨7BPs至3.86%;30年期美债收益率从周三的4.06%上扬7BPs至4.13%。周四,2年期和10年期美债收益率均创下8月15日以来的最大涨幅,30年期美债收益率创自8月7日以来最大涨幅。
在周四公布的数据中,两项标准普尔调查显示,美国经济本月小幅增长,表明经济衰退的威胁不大。
蒙特利尔银行资本市场策略师伊恩·林根和维尔·哈特曼表示,“周四美债价格下跌,这一走势在经济数据中找到了理由,不过我们预计平仓也是2年期美债收益率升破4.0%门槛的一个潜在动机。”
交易员将注意力转向鲍威尔将于周五在杰克逊霍尔年度研讨会上发表的演讲。此前,美联储在周三公布的7月份政策会议纪要显示,“绝大多数”美联储官员“认为,如果数据继续与预期相符,那么在下次会议上放松政策可能是合适的”。
市场参与者坚定地预计美联储将在下次会议上降息。据芝商所美联储观察工具,交易员目前预计9月份降息25BPs的可能性约为66%,而预计降息50BPs的可能性略高于三分之一。
周四公布的首次申领失业救济人数数据略高于接受道琼斯(Dow Jones)调查的经济学家的预期。这可能进一步强化一种观点,即就业市场并不像曾经认为的那样强劲。周三非农就业人口增幅下修81.8万人,支持了这一理论。
周四,波士顿联储总裁苏珊·柯林斯对美国媒体表示,降息将很快是合适的。费城联储总裁帕特里克·哈克在接受媒体采访时表示,美联储需要在9月份启动降低借贷成本的进程。
一级市场方面,美国财政部周四续发的80亿美元30年期通胀保值债券中标结果显示,投标倍数为2.62倍,中标价格103.94美元(调整后),参考收益率为2.055%。
欧洲市场方面, 欧洲央行公布的7月17-18日会议记录显示,决策者在上个月的会议上并不急于降息,他们认为 9 月份是评估是否调整政策的下一个最佳时机。
欧债收益率周四上涨,此前公布的调查数据显示,欧元区服务业 8 月表现好于预期,衡量薪资压力的指标也有所缓解。10年期德债收益率涨4BPs至2.243%,10年期意债收益率涨3.5BPs至3.605%,10年期意债与同期德债收益率利差稍稍收窄至136BPs。
北京市蛋品加工销售行业协会秘书长王忠强指出,鸡蛋期权上市后,一方面,能够与鸡蛋期货形成合力,为产业提供了更加丰富的衍生品工具、更为灵活的风险管理策略,助力企业稳健经营;另一方面,能够与豆粕、玉米等期货和期权一起,为产业链上下游企业提供更为完备的风险管理工具,持续提高企业抗风险能力、推动产业结构进一步优化。希望相关企业能够加深对期货和期权市场的了解,充分、科学、有效地利用好期货工具指导生产经营、进行风险管理。
大商所相关负责人表示,大商所始终坚持以服务实体经济为根本宗旨,以产业需求为导向,不断深化产品供给侧改革。2017年,以豆粕为起点,推出国内第一个商品期权,为产业企业有效应对市场风险提供了更多选择。七年来,大商所坚持成熟一个、推出一个,已上市期权品种覆盖了粮油、金属、能源化工等产业板块。2023年,大商所期权成交量3.8亿手、同比增长1.1倍,日均持仓量220万手、同比增长32%,单位客户持仓占比68%,服务产业的效果不断提升。未来,大商所将深入学习贯彻中央金融工作会议和党的二十届三中全会精神,紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务,坚持以全面深化改革为动力,强监管、防风险、推动市场高质量发展,努力谱写大商所服务实体经济新篇章。
记者了解到,鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权上市后,大商所期权品种增加到16个,21个已上市期货品种中超过七成配置了期权工具,期货、期权两个市场间的联动互促效应加快形成,进一步拓宽期货市场服务实体经济的深度和广度,未来将在服务产业风险管理、助力乡村全面振兴等方面发挥更大作用。
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