新闻通讯员 小金
随着大数据、云计算、人工智能等技术的迭代创新，金融科技正在成为推动基金行业未来发展的新引擎。
7月23日，记者梳理发现，据数据宝统计，截至今年二季度末，共计2514只个股现身公募基金前十大重仓股名单。
分行业看，9个行业基金持仓市值在1000亿元以上。其中，电子行业基金持仓市值最高，为3531.37亿元；与一季度末相比，共计12个行业的基金持仓市值环比增长。其中，电子、通信、公用事业、银行公募基金持仓市值增长居前，均逾100亿元。
电子行业基金持仓市值环比增长484.82亿元，增量居首。上半年，电子行业指数累计下跌9.07%，整体表现并不突出，仅位于申万一级行业中上游。公募基金在二季度对电子行业进行前瞻性布局。7月以来，电子行业指数累计上涨3.46%，表现跃居至同期行业指数首位。
在最新披露的公募基金2024年二季报中，多位基金经理表示，看好科技创新的长期趋势性机会。随着大模型快速迭代，多模态日趋成熟，应用逐步进入爆发状态，生产效率将实现大幅提升，人工智能领域投资机会值得关注。
东吴基金经理刘元海表示，二季度观察到海外科技巨头在开发者大会中表明AI大模型有望在手机、PC机以及物联网设备（AIOT）等端侧落地，判断AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。A股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中长期投资机会或将来临。因此，二季度基金加大与AI相关的电子半导体配置。
周蔚文管理的中欧时代先锋在二季度基本维持年初组合，相对市场超配养殖和基础化工行业。“我们看好其中有长期价值但短期业绩趋势受挫于行业景气度的优秀公司，相信这些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明显好转。这类公司中也包含了出口份额还可持续提高的、明显有全球竞争力的制造业，我们在二季度也进行了增配。”周蔚文表示。
同时，周蔚文也看好新兴行业中部分能持续成长的优秀公司，考虑到落地路径和市场需求的清晰性，在人工智能的应用领域，增配了机器人和智能驾驶相关股票，减配了消费需求尚不明确的传媒。此外，对于消费主体不积极、量价均受到考验的食品饮料板块也进行了一定减持。
银华科创主题基金经理唐能预计，市场有望迎来比较好的修复行情，逐步从存量博弈转为增量市场。“国内长期可持续发展的决心没有动摇，需要从科技创新着手，培育新的经济增长点，在下一轮新经济发展过程中占据主动地位，才能拉动经济长期持续增长。”唐能表示。
因此，唐能仍然看好科技创新的长期趋势性机会。随着海外大模型快速迭代，多模态日趋成熟，应用逐步进入爆发状态，大模型犹如信息科技动力系统的跃升，大幅提高生产效率，国内大模型也进入攻坚阶段，模型能力逐步向国际靠拢，应用爆发指日可待，唐能看好人工智能在2024年的投资机会。
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