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短期利空集中:需求淡季、供应稳增叠加预期转弱
库存快速回升的背后是金属需求现实与预期的转弱。
从现实来看,当下主要有色金属市场仍处于传统的需求淡季,下游需求的季节性趋弱在所难免。
上海有色网(SMM)的数据显示,国内精铜制杆企业开工率在4月份超预期环比下降2.18个百分点至68.96%的基础上,5月份再度下滑6.12个百分点,至62.84%,同比下降12.56个百分点。虽然6月份精铜制杆企业开工率如期回升至66.55%,但同比下降了4.38个百分点。7月前三周,精铜制杆企业开工率先升后降,整体维持在70%以下的水平。
进一步,从宏观预期来看,尽管近期市场对于美联储将在9月启动降息基本形成共识,但其背后却是美国制造业、消费、就业等多个经济数据走弱,令市场对美国经济衰退的担忧情绪暂时压倒了降息带来的乐观情绪。
卓创资讯分析师刘芸祯分析认为,中国7月1年期、5年期LPR下调10BP后市场出现多头获利了结,造成铜价下跌。同时,美国6月CPI数据放缓,9月降息预期进一步敲定,市场开始转而交易海外经济衰退,并对后市铜需求提出质疑,部分有色多头资金流向贵金属市场。加之传统需求淡季的影响,预计短期铜价延续探底运行趋势。
中金财富期货也表示,美国部分经济与就业数据表现趋弱,国内A股继续承压下跌,工业品也普遍下跌,需求担忧继续加重,短期或使有色金属价格承压。
需求趋弱之际,冶炼产量却不降反增。SMM的统计显示,虽然4月份中国电解铜产量环比减少1.44万吨至98.51万吨,但仍较预期的96.5万吨增加2.01万吨,且同比增加1.56%。5月中国电解铜产量则环比增加2.35万吨至100.86万吨。6月份中国电解铜产量也仅环比下降0.36万吨至100.5万吨,但较预期的98.5万吨增加2万吨。展望7月份,根据各家排产情况,SMM预计7月国内电解铜产量为101.66万吨,环比增加1.16万吨。
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