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进一步加息
彭博分析师Toru Fujioka和Sumio Ito表示,本次会议表明了日本央行继续推进正常化进程的意愿,周三的行动可能会助长今年可能再加息一次的猜测。在美联储即将召开会议的几个小时前,日本央行的鹰派倾向可能意味着受困的日元的一个转折点,因为交易员们认为美日利率差距将缩小。美联储任何暗示可能在9月降息的言论都将支持这种说法。
凯投宏观亚太区主管Marcel Thieliant称,日本央行对价格与工资之间的良性循环正在形成更有信心,因为它注意到,提高工资的举措不仅出现在大型企业,而且已在各地区、各行业和各种规模的企业中蔓延开来。该行认为,将工资增长反映在销售价格上的举措正在加强,日本央行将在10月的会议上再次加息。然而,与金融市场的定价不同,凯投宏观预计明年不会再加息,因为由于进口成本下降,基本通胀率将低于该行2%的目标。
汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann表示,尽管消费支出疲软,但日本央行官员通过加息和允许更渐进地缩减资产负债表发出了果断的信号。尽管消费支出低迷,但工资水平的提高使人们对未来几个季度经济增长的恢复持乐观态度。通胀预期的上升也为日本央行继续推进货币政策正常化开辟了道路。如果没有重大干扰,日本央行将进一步收紧货币政策。
信金中央金库研究所高级经济学家Takumi Tsunoda表示,0.25%的利率仅意味着货币宽松程度的减轻,而不是紧缩政策。与日本当前的经济形势相比,这一利率处于较低水平。日本央行可能会在明年1月或3月进一步加息至0.5%。现今的日本经济似乎适合0.5%的短期利率或1.5%的长期利率。
然而,Izuru Kato指出,本次加息的幅度很小,只是象征性的。不必担心加息速度加快,因为日本央行在3月和7月的加息幅度只是达到了普通央行一次性加息的幅度,这并不意味着日本央行突然转向鹰派。展望未来,日本央行仍将保持谨慎,避免过于仓促地收
供应增量不大 但终端消费暂难有起色
生猪行业发展势头向好,产销两旺,令行业对新一轮猪周期启动保持乐观。但阶段内,仍需留意终端消费或难有起色带来的压力。
具体来看,有市场分析师指出,由于天气炎热,企业养殖户普遍有主动出栏的表现。但实际的出栏节奏却显示,6月规模场商品猪出栏量环比减少,7月规模企业出栏计划虽然环比增加,但普通养殖户以及二次育肥实际出栏量相对有限,因此实际供应增量不大。
另据钢联数据统计,截至7月26日,当周全国生猪出栏均重为123.38公斤,环比上涨0.02%。当周标肥价差不断扩大,养殖户标猪出栏意愿不足,市场大猪供应相对有限。规模场多持续控重出栏,市场节奏平稳,周内整体生猪均重变化有限。标肥价差方面,当周全国生猪标肥价差为-0.30元/公斤,较上一周下滑明显,市场对短期大猪行情看涨情绪较高。
不过,从总产能角度上看,王乐君表示,从能繁母猪看,6月份的存栏量4038万头,相当于3900万头正常保有量的103.5%,处在产能调控绿色合理区域。从中大猪存栏看,6月末存栏量同比下降6.4%,“但考虑到猪价回升后压栏和二次育肥增加,市场供应总体上是有保障的。”
另从消费端来看,虽然6月以来社会零售品消费总额,特别是餐饮类消费总额整体有增加态势,对猪肉消费起到了一定的拉动作用,但近期炎热天气也造成终端需求疲软预期。
广金期货报告指出,当前南方各省正式步入高温模式,北方多地近期遭遇高温高湿天气,居民整体消费意愿不高,屠宰端宰量同比大幅减少、环比增势缓慢,对高价猪源抵触情绪日益加重,多维持缩开机、保生存运营模式。同时,替代品、冻品等因素亦持续压缩鲜肉消费,终端消费难有起色。
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