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光伏玻璃是光伏产业链中的重要辅材,在组件成本中排在第二,在辅材中成本占比最高。自2021年7月工业和信息化部取消光伏玻璃产能置换方案至今,光伏玻璃产能供给已长期处于饱和状态。作为光伏玻璃的主要原材料,纯碱期货主力合约价格自2021年10月12日最高价3648元/吨至今跌幅已超过52%。
多位业内人士向新华财经表示,近几年纯碱产业的需求增量主要来源于光伏玻璃,但近两年,随着纯碱产能增量逐步释放,以及光伏玻璃等领域需求先后阶段性见顶,纯碱价格长期波动回落。从光伏组件角度来看,光伏玻璃的价格已跌破现金成本,市场整体供大于求的饱和状态或将持续到2025年末。
光伏玻璃厂商“以价换量”
光伏玻璃位于产业链中游,具有高强度、高透光率、高耐候性的特点,是光伏产业链中的重要辅材,光伏组件封装的主要耗材。浙商证券研报显示,光伏玻璃在组件成本中排在第二位,在辅材中成本占比最高,超过10%,并且由于双玻组件渗透率的提升,光伏玻璃在组件中的成本占比进一步提高。
2018年1月,工业和信息化部发文将玻璃行业列入产能置换范畴,并于2020年1月将光伏延压玻璃纳入产能置换。在此期间,光伏玻璃产能扩张受到抑制,并在2020年下半年出现供应紧缺现象。在2021年7月,工业和信息化部发文明确光伏压延玻璃可不制定产能置换方案,这一改变为此后光伏玻璃产能扩充提供了政策支持。
2023年,全国光伏玻璃产业总体呈现“产量增长,成本上涨、价格低位”的运行态势。数据显示,2023年全年光伏压延玻璃累计产量2478.3万吨,同比增长54.3%。百川盈孚预测2024年全国光伏玻璃产量将超过2900万吨。截至2023年底,福莱特的光伏玻璃产能达到了2.06万t/d,信义光能拥有2.58万t/d的产能,这两家企业的合计市场占有率已超过50%。
2024年上半年,光伏玻璃月度供给从230万吨上下涨至260万吨左右,而需求增速整体较低,且在5至6月份出现了下滑,目前市场供给充裕,叠加库存高企,假设在保持当前供给不变、需求暂稳的情况下,市场库存仍将持续增加,光伏玻璃生产端企业压力较大。
国投安信期货高级分析师周小燕表示,目前光伏玻璃市场供需两端情况不容乐观,2024年上半年光伏玻璃下游需求呈现先增后减趋势,5月下旬组件端开始出现减产以及部分三线企业停产,光伏玻璃需求量下滑,消费动力不足。但供给端近四年一直保持高速增长态势,今年上半年相对去年同期仍保持高位增速,供需错配导致行业持续累库,价格一路下行。
从价格来看,光伏玻璃2.0mm单镀面板2024年1-6月均价16.94元/平米,对比2023年下滑1.8元/平米,同比下滑9.61%;3.2mm单镀面板2024年1-6月均价25.74元/平米,对比2023年下滑0.25元/平米,同比下滑0.96%,现货行情整体弱于2023年。截至7月30日,国内光伏玻璃2.0mm镀膜(面板)主流价格为15元/平米,环比上周持平;3.2mm镀膜主流价格为24元/平米,环比上周亦持平。
隆众资讯光伏行业分析师方文正向新华财经表示,由于国内组件行业持续受到海外不利政策的影响,近期光伏玻璃价格走弱,市场氛围明显转空,光伏组件的采购大多持观望态度。在当前市场成交价格屡屡下探的情况下,企业以价换量情况持续明显,未
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