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高送转已成双刃剑 做好业绩和回购才是正途
那么,对于近期不断涌现的面值退市风险,业内人士又是怎么看的呢?
多位私募行业人士对新华财经表示,面值退市是上市公司退市制度中的重要一环,对于提高上市公司质量,促进资本市场健康发展具有重要意义。之所以出现不少公司面临面值退市的风险,与A股上市公司曾经热衷于高送转有较大关系。
排排网财富理财师姚旭升表示,不少传统行业的上市公司曾经热衷于高送转扩大股本以提高公司股票交易的活跃度,但是长期来看,如果公司的基本面不能支撑高股价,股价可能会持续走低,增加面值退市的风险。此外,高送转导致股本扩大,如果公司的盈利能力不能同步增长,每股收益将被稀释,也会进一步影响股价。
“高送转曾是上市公司用来吸引投资者、提高股票流动性的手段,但随着面值退市制度的实施,反而可能会增加退市风险。”黑崎资本首席投资官刘宇奇表示,对于基本面稳健但股价较低的传统行业公司,面值退市的压力可能会迫使它们重新考虑资本结构和分红政策。“上市公司可以采取优化资本结构,提高分红比例以吸引长期投资者,必要时回购股份来稳定股价等措施加以应对。”
“对于上市公司来说,重点在于提升业绩,而不是为了配合市场炒作进行高送转。”顺时投资权益投资总监易小斌认为,面值退市制度对于遏制A股曾经盛行的高送转炒作也有明显效果,有助于上市公司重心回归基本面。他同时建议,对于面值退市的风险,上市公司应对的最好办法除了做好业绩之外,就是拿出真金白银进行回购:一方面为投资者提供信心;另一方面注销回购的股份也会提升每股收益水平,从而抬升股价。
各部门协同发力 上海持续厚培创业投资沃土
将观察的视角拉长,围绕创业投资,上海近一年来大动作频频,生态不断完善。
以创投基金行业为例,上海各项指标在全国处于领先水平。上海证监局私募基金监管处副处长沈洵给出了一组数字:截至2024年6月末,上海私募股权、创投基金管理人1757家,管理产品9011只,管理规模2.3万亿元。其中,创投基金产品4122个,管理规模6341亿元,位居全国首位。
前不久,上海三大先导产业母基金正式启动,包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金,总规模1000亿元。自今年3月底首次官宣以来,仅4个月的时间,上海三大先导产业母基金即宣告落地。
用好三大先导产业母基金,也是此次发布《若干意见》中的重要内容之一。上海市国资委规划处副处长刘莎介绍,上海三大先导产业母基金将按照“政府指导、市场运作、专业管理”的原则运行,遴选专业投资团队,通过子基金投资、直投、生态运营等运作方式,发挥“投早投小投硬科技”、产业培育、并购整合、补链强链功能。
今年4月份,上海国投公司与科创投集团联合重组,这是上海推进国资平台和国资基金联动改革的一项战略性、基础性、牵引性工作。相关工作也在《若干意见》中被提及。根据《若干意见》,上海将集中资源打造兼具投资、运营功能的国有资本投资运营专业平台和高能级基金管理机构;加强国资存量基金整合优化;优化国有资本考核与评价机制。
持续细化、优化创业投资“募、投、管、退”全流程、各环节服务,去年底,上海出台了《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》,从九个方面提出32条举措,上海市委金融办产业金融处处长陈伟介绍,目前一批创新举措已经扎实落地。
“上海支持全国社保基金作为单一出资人在沪设立首期规模51亿元的长三角科技创新专项基金;支持打造一批股权投资集聚区,并在集聚区内建立股权投资基金设立快速通道机制。持续深化跨境投融资试点,上海已经吸引92家境内外知名投资机构参与QFLP试点,累计试点规模超190亿美元;做强私募股权和创业投资份额转让平台功能,截至目前,上海已上线101单基金份额,成交总份数约为193.63亿份,成交总金额约为213.59亿元。”陈伟称。
为进一步提升科创载体能级,2023年6月,《上海市高质量孵化器培育实施方案》制定出台,所谓“高质量孵化器”,其中一项重要任务即是强化对孵投联动的引导,支持高质量孵化器与政府投资基金合作。
“在各方共同努力推进下,上海已启动建设的飞镖、莘泽‘智星港’等7家高质量孵化器全部拥有匹配深度孵化、超前孵化的风险投资基金,规模
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