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经济危中有机
受美国制裁和国际油价波动影响,委内瑞拉自2017年底开始经历恶性通胀,2018年全年通胀率更是达到130060%,货币急剧贬值。恶性通胀直到2021年12月才得到控制,目前委内瑞拉民间普遍使用美元交易以稳定物价。
2024年以来,委经济形势相对稳定。委内瑞拉6月7日公布的数据显示,今年1月至5月,委内瑞拉累计通胀率为7.8%,为近12年来的同期最低水平。
石油出口是委内瑞拉的主要外汇来源。石油输出国组织本月发布的报告显示,委内瑞拉6月的原油日产量为92.2万桶,达今年最高水平。在石油产能复苏的背景下,马杜罗曾在3月表示,今年委内瑞拉经济增长率将达到8%。
王鹏认为,马杜罗政府在经济领域的主要目标是进一步恢复石油生产和出口,以此达到提振经济、改善民众生活的目的。
此外,委内瑞拉政府还在采取措施降低对石油收入的依赖,努力实现“两条腿走路”。马杜罗今年1月表示,政府将致力于推动经济多样化,克服单一石油经济,为实现这个目标将出口更多化工产品、食品、烟草和金属等。
沪深三大股指7月31日早间微有低开,随后震荡上扬,沪指放量涨超2%,深成指、创业板指均涨逾3%。盘面来看,证券板块集体爆发,首创证券、华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、国盛金控等涨停;低空经济概念股午后异动,四川九洲、上工申贝、宗申动力涨停;医药股震荡反弹,香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。总体上个股涨多跌少,全市场超5000只个股上涨,全天成交9033亿元,较昨日放量3038亿元。本月三大指数月线涨跌不一,沪指本月跌0.97%,一度失守2900点;深成指本月跌1.07%,创业板指本月则微涨0.28%。
截至收盘,沪指涨2.06%,报2938.75点,成交4189亿元;深成指涨3.37%,报8754.09点,成交4844亿元;创业板指涨3.51%,报1688.14点,成交2239亿元。
热点板块
盘面上,证券、医疗服务、黑色家电、人形机器人、Sora、期货等板块和概念股涨幅居前。
机构观点
巨丰投顾:周三,市场强势反弹,人形机器人涨幅居前。政治局会议定调偏积极,对短期市场情绪起到积极提振,此外,央行此前调降公开市场操作工具利率,加大逆周期调节,也在于支持实体经济的发展。在政策不断加码下,市场短期情绪回升有助于市场的企稳回升。后市建议继续关注新能源汽车、消费电子、低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。
中原证券:光伏行业去产能进行中,光伏产业链价格有望筑底。但光伏行业彻底淘汰落后产能,实现供需平衡和供需扭转仍需时日。光伏板块估值处于历史低位。短期光伏板块超跌反弹,反复筑底。中期建议关注光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业。
中信建投:低空经济具有巨大的发展潜力,蕴含众多投资机会。在政策的大力支持下,基础设施和航空器的研发正如火如荼。建议关注以下几个方向:(1)基础设施方面:一是与卫星应用相关的投资机会。如卫星互联网、北斗应用、数字地球等细分行业的投资机会;二是空管系统的规划和设计行业;三是无人机监管ADS-B、雷达配套产业链。(2)航空器方面:一是整机厂的投资机会;二是与航空器相关的新材料、新工艺、新器件等。
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