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新华财经北京8月8日电(罗浩)沪深两市主要股指8日早间小幅低开,各股指盘初下探,10时后开始震荡反弹,至午间收盘时普遍小幅收涨,午后窄幅整理,沪指和深成指基本走平,创业板指显著收跌。
从盘面上看,主要股指延续缩量盘整态势,短期行情明显偏向防御。避险情绪推升种业板块午后接连异动上扬,维生素板块则受巴斯夫供应中断消息影响高开高走。NMN概念、人造肉、预制菜、风沙治理、猪肉、白酒等板块亦有显著上涨。部分前期热门板块显著调整,航空、军工信息化、商业航天等板块显著下跌。
截至收盘,沪指报2869.90点,涨幅0.00%,成交额约2711亿元;深成指报8446.21点,跌幅0.04%,成交额约3488亿元;创业板指报1611.51点,跌幅0.54%,成交额约1558亿元。
热点板块
行业板块中,家居用品、食品饮料、农林牧渔等板块涨幅靠前,公共交通、航空、文教休闲等板块跌幅靠前。概念板块中,种业、维生素、NMN概念等板块涨幅靠前,军工信息化、商业航天、卫星导航等板块跌幅靠前。
机构观点
巨丰投顾:周四,市场震荡运行,维生素板块涨幅居前。目前市场具备较为明显的估值优势,在国内向好政策催化下,有望迎来长期向好的发展态势。机会方面,短线依然需要做好防御,重点关注消费、医药等避险资产;中期可跟进硬科技成长板块。
国金证券:维生素E这一轮上涨行情从行业供需边际变化的角度来看,需求端随着下游养殖业的复苏实现了持续修复,供给方面国内多家企业停产检修的同时海外部分企业因不可抗力而停产,整体供应开始收紧且短期内较难快速恢复,供需改善较上一轮更为明显,因而这一轮上涨周期的基本面支撑力度较强。
银河证券:2024年1-6月我国家用电器累计出口21.40亿台,同比增长24.9%;累计出口金额达489.82亿美元,同比增长14.8%,增长势头强劲。以旧换新政策加码提振内销,出口端延续强劲,估值回落后,板块龙头具备一定安全边际。建议关注三条投资主线,一是有望受益于内外销改善的白电龙头;二是有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头;三是积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器。
8月8日上午,集运指数(欧线)期货主力合约跳水,日内跌幅一度扩大至12%,截至发稿,跌幅仍超10%。
拉长周期来看,集运指数(欧线)期货主力合约于今年7月4日飙涨至4763.6点,创上市以来最高点,之后便持续大跌,截至发稿,报2896.5点,累计跌幅达40%。而在今年3月至7月期间,集运指数(欧线)期货主力合约一度暴涨超260%。
地缘局势方面,中东地区传来了一则重大消息,正引发各方关注。当地时间8月7日,美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示,尽管在哈马斯领导人遇刺身亡后,人们对地区战争爆发的担忧与日俱增,但以色列和哈马斯仍接近达成停火协议。另外,伊朗“复仇计划”传来的重大变数,也在一定程度上缓和了中东局势升级的风险。
突然大跳水
分析人士认为,现货运价涨势渐缓,叠加地缘和谈情绪扰动,欧洲运价涨势有所放缓,市场对航运价格见顶的预期正在持续增强。
其中,现货运价走弱的影响尤为明显。随着货量季节性走弱且船司加班船增加供给压力,现货运价持续回调。wk32/33报价均值分别是大柜8280美元、大柜8180美元,环比下降150美元、100美元。
海通期货指出,马士基wk33开舱价格二度调降也对市场情绪带来影响。近期价格调整节奏加快,船司每轮降价跌幅200—300美元。预计8月下旬运价中枢将进一步下移,后续需观察下调频率和幅度。
另外,地缘冲突事件的边际影响正在减弱,新船交付从总量和结构上弥补绕行下的运力缺口,货量同比未见增长的预期下明年运价整体中枢或将下移。
从港口的拥堵数据来看,欧洲航线的紧张程度也有所缓解。据HPL最新港口数据显示,大部分欧洲港口运营维持正常水平,目前比利时安特卫普港口堆场利用率约为70%,荷兰鹿特丹港口的堆场利用率70%—75%,德国汉堡的堆场利用率约为75%—80%,法国勒阿弗尔堆场利用率约为60%—65%。
从集装箱船在港运力数据来看,受到阶段性台风天气的影响,中国港口在港运力环比上行8.3%,西北欧港口在港运力环比上行2.7%,东南亚港口拥堵继续缓解,在港运力环比下降1.0%。
中辉期货认为,综合来看,集运指数(欧线)当前核心驱动为现货端调整节奏和速度,地缘局势和红海复航为主要不确定因素。后期潜在交易机会有三个:一是主力合约高基差下,关注现货端调整速度;二是淡旺季之间,关注淡旺季合约价差变动趋势;三是关注地缘局势预期和现实之间的矛盾。
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