实现在印尼从0到1的突破,五菱汽车用了近10年时间。
五菱汽车是唯一一家在印尼落地全产业链的中国车企,汽车制造业只是占据了集成的位置,根本的难点是在产业链和本土化上。
为了走进印尼,五菱汽车联合了国内16家零部件企业,一起去印尼开厂,让新能源车的核心零部件都能本地化生产。
但这并没有解决最大的问题。来到印尼后,大家发现,国内的经验根本没办法照搬到这里,问题总是层出不穷。
就比如,印尼一年有一半时间在下雨,建厂时工人们在地上挖坑打桩,常常是,挖好了的坑就变成蓄水池,才抽干就又下雨;
印尼的新能源生态尚未普及,需要研发能简易充电的转换装置;
消费偏好和法规也不一样,中国人普遍喜欢开大车,而印尼马路的转弯距离只有4.5米,车造得太长,就可能转不过来……
同样,选择印尼作为出海落脚点的名创优品,开第一家店也格外艰辛。
印尼为了保护本土制造业,设置了种类繁多的产品认证,棉纺织品、毛绒玩具等要进口上市,都要取得相关认证。
新店开张,通常有五六千个SKU,需要工作人员一个一个认证和海关沟通,每一个品从运输到清关,都需要近2个月的时间。
这么困难也要去印尼,值得吗?
答案在这里:
如今,印尼马路上的10辆新能源车,有9辆是中国造。从市占率看,印尼的新能源车,有一半是五菱汽车。
名创优品在印尼已经开设超过200家门店,覆盖90余个城市,印尼市场业绩持续增长。
现在,印尼很多年轻人结婚会到名创优品选东西,印尼成了名创优品美国之外的第二大的海外市场。
为什么去印尼?
除了大海,蓝天,沙滩,花衬衫,我们对印尼知之甚少,甚至认为印尼是个只有旅游业的小国、穷国。
实际上,印尼由超过1.7万座岛屿组成,横跨三个时区,人口2.7亿。
根据《2024出海印度尼西亚实操白皮书》的数据,2022年,印尼GDP约1.32万亿美元,GDP增长率为5.3%;2023年,印尼GDP约1.39万亿美元,GDP增长率为5.05%,均高于全球GDP增长率。
印尼是世界第四人口大国,不仅人多,人口还很年轻,年龄中位数仅为29岁。
2014—2023年,印尼15—64岁人口占比在十年间提高了3.7个百分点,上升至71.8%。
这意味着,印尼全国有超7成人口属于劳动人口,将长期处于人口红利期。
与之相伴的还有较高的人口增长率,2022年印尼出生率达16.19‰,印尼是东盟十国中近10年新生儿人数最多的国家。
放眼全球,我们很难再找到这样一个人口众多且年轻,经济增速快的潜力市场。
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我国是印尼的第二大外资来源国。印尼有五大支柱产业,基础设施建设、矿产下游化开发、能源转型与低碳发展、中小微企业发展以及旅游业。
中国在这些支柱产业上,均有较丰富的经验可以进行模式输出。
如交通方面的基建,印尼岛屿众多,需要大量基础设施促进互联互通。2016年,印尼启动了国家战略项目,在政府规划的245个国家战略项目中,近100个项目属于交通领域。
其中一项是我国建设的雅万高速铁路,这是东南亚首条高速铁路,连接雅加达和万隆,将车程从3个多小时缩短到46分钟,是中国高铁全系统、全要素、全生产链输出。
雅万高铁运营一个月就运送了28.3万人次,单日旅客上座率最高达98.7%。
伴随着交通等基建设施的发展,印尼的的快消品、电商等产业也乘上了东风。
年轻的消费群体
印尼年龄中位数为29岁,年轻群体的消费活跃度更高。
名创优品在在当地的爆款是香水和彩妆,在当地出售的香水最低只需要十几元人民币,符合印尼人对香水性价比的追求;名创优品售卖的Y.O.U彩妆,是印尼当下最火爆的彩妆品牌。
根据Statista数据预测,2027年印尼美容及个护市场规模将达到96亿美元,2024年该线上市场收入规模将达到91.7亿美元。
除了美妆,服装类产品在印尼同样存在很大空间,我国是东盟服装市场的第一大出口国,同样具备输出模式与产业链的优势。
其中,近年增长较明显的一个品类是穆斯林服装。
2021年,全球穆斯林服装市场规模为693亿美元,到2027年预计将达到951亿美元,年复合增长率约为5.42%。
印尼大约有87%的人信奉伊斯兰教,穆斯林服饰有较大需求。
人口结构年轻化,印尼人对穆斯林服饰的需求也呈现多样化、年轻化。
2024年Shopee斋月大促活动中,穆斯林时装成为平台热销产品,女士长袍、女士头巾、男士衬衫等服装在高峰期的交易量比平时增加了9倍以上。
印尼的电商发展正处于上升期,年轻人价格敏感,喜欢用购物软件,淡马锡对印尼的分析报告中预测,印尼的数字经济将在2025年激增到3000亿美元,电商、旅游和金融科技是主要推动力。
年轻人助力电商,将进一步打开各类商品的线上销售增长,让品牌的出海能借上东风。
去印尼或许是最优解
在降本增效、品类创新,供应链优化都做过后,国内部分品类的市场增量仍然微乎其微,一些行业已经进入存量竞争,出海印尼已经成了眼下的最优选择之一。
比如茶饮,国投证券2024年6月的行业报告显示,茶饮行业正在逐渐开始转向存量市场,茶饮品牌集体卷入规模战、价格战中,整体C端市场的增长正在逐步放缓。
国内茶饮品牌不得不以“加盟、万店、低价”的跑马圈地测策略生存,但消费者的消费频次不再增加,加盟业态管控力不足,创新难却仍然是难以突破的困境。
因此,出海寻求第二增长曲线就显得十分必要。
茶饮品牌出海进行时,大多选择东南亚作为出海首站。
这并不是偶然,东南亚常年高温,饮食习惯与中国类似,有茶文化,且茶饮供应链相较于生鲜等供应链更容易触达,东南亚的位置让货物流转周期较短。
蜜雪冰城就选择了印尼作为东南亚出海的桥头堡,它的招股书显示,截至2023年9月30日,蜜雪冰城共有3973家海外门店,其中印尼达到2300家,海外门店的一半都在印尼。
《2032茶饮市场报告》显示,2022年全球茶饮市场规模达30亿美元,预计到2032年将增长至54亿美元,年复合增长率达6.3%。
相比于国内的微增市场,茶饮的全球市场显然有更广阔的空间。其他同样在国内处于红海的快消品,也适合去往印尼寻找新的增长空间。
如何拿到入场券
印尼充满机遇,但征战印尼并非易事。印尼在国际市场上斡旋多年,对某些规则的利用经验其实比中国更多。
TikTok在印尼有1.2亿用户,2023年9月,TikTok在印度尼西亚的电商业务被禁。印尼贸易部签署了新的条例,禁止“像TikTok这样的”社媒平台进行直接销售交易。
这是一次TikTok与印尼政府的真实的博弈,从最终的解决方案上,能看出印尼如何在TikTok的电商版块里分一杯羹。
TikTok电商下线后,2个月的时间内,与印尼当地最大的电商平台Tokopedia合并,才再一次回到了大众视线里。
从数据上看,这样的“震慑”好处是,提升了本土企业Tokopedia的业绩,2023年东南亚地区的电商平台商品交易总额中,TikTok和Tokopedia各占14.2%。
但并非所有企业都能在类似的冲击中找到独善其身的方法。
企业要开启大航海时代,地域上的距离并不难跨越,弥合法律法规的不同和文化的迥异才是难点。
所以企业需要了解本地法律法规,还要了解当地消费者的需求差异,与出海先锋和当地企业进行交流,才能知道自己的企业是否合适出海印尼。
如何拿到“出海”入场券?
我们为想要出海印尼考察的企业家,准备了和当地政府打交道,听出海先锋传输经验,本地考察的行程。
◎ 看政策,与政府部门沟通
对话印尼投资协调委员会BKPM,作为印尼政府与外商投资者之间沟通的重要桥梁,企业要去到印尼投资必须先通过这个桥梁才能开始落实投资计划。
◎看条件,工业园参访
苏尔雅齐达(Suryacipta)工业园,有着世界级的公共设施、基础设施和配套设施,雀巢、isuzu、中天科技等为代表的大型中外资企业150多家已入驻,以汽车工业、光伏电缆、食品等行业较为集中。
◎看机会,和投资机构,出海先锋沟通
对话东南亚头部投资机构ATM Capital,勘察印尼市场趋势及投资要点。
ATM Capital专注做东南亚市场的风险投资基金,迄今已投资一家港股上市公司、两家美国上市公司、两家独角兽和多家准独角兽公司,被投案例包括:极兔速递、东南亚头部母婴品牌MAKUKU、美妆品牌Y.O.U、咖啡连锁TOMORO COFFEE等。
与五菱宏光、名创优品、TikTok、Y.O.U等企业学习海外战略和全球化打法。
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