编者按：10年前的春天，乘着金融改革的东风，民资办银行“梦想照进现实”，民营银行试点工作于2014年3月启动，此后19家民营银行陆续在全国各地成立，立足小微金融的市场定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，成为普惠金融领域的一支重要力量。2024年，我国民营银行发展迎来10周年。
站在新的发展起点，民营银行需总结过去十年的创新经验，也要寻找经营发展中关键问题的解决之道，以更好地探索普惠金融创新、支持实体经济和小微企业，走好高质量发展之路，为金融强国建设贡献民营银行力量。值此之际，时代周报、时代财经联合推出“民营银行这十年”系列报道，回顾民营银行的创新发展之路，探寻未来穿越周期之道。
文|记者黄宇昆
民营银行自诞生起便带有“数字化”基因，多家更是定位为互联网银行，它们凭借股东赋能、技术、流量等优势，在过去10年发展中持续领先行业。
2014年，微众银行作为国内首家民营银行和互联网银行正式开业，目前该行个人有效客户数近4亿人，远超于招商银行，接近国有大行。
这是互联网银行快速发展的一个缩影。据统计，截至2023年末，微众银行、网商银行、苏商银行、新网银行、众邦银行这5家头部互联网银行资产总额超1.3万亿元，与一些省级城农商行规模相当。
2023年，在商业银行业绩普遍承压的背景下，互联网银行也展现了充足的韧性。年报显示，微众银行去年净利润达到108.15亿元，同比增幅超20%，成为首家净利润突破百亿的民营银行；网商银行净利润增长18.%至42.03亿元，这两大巨头的净利润遥遥领先行业。而新网银行、亿联银行净利润增速均超过40%。
如今，民营银行走到第一个十年的路口，这些互联网型民营银行也正在面临一些“成长的烦恼”，告别了高速扩张时期，规模增速逐渐放缓。
星图金融研究院研究员武泽伟告诉时代周报记者，互联网银行的快速发展受益于大股东在用户流量方面的支持，随着增长空间不断收窄，资产规模增速放缓是不可避免的。
面对新形势下的新挑战，微众银行、网商银行等互联网银行正在重点布局财富管理赛道，尝试打造“第二增长曲线”。
微众银行去年大赚百亿，互联网银行规模“踩刹车”
在国内商业银行江湖中，互联网银行扮演着独特的角色，它们没有线下网点，运营在线上进行，走出了一条与传统银行错位竞争的差异化道路。除百信银行为独立法人的直销银行外，其他均为民营银行。
互联网银行大多具备互联网公司的股东背景。如微众银行、网商银行、苏商银行、新网银行、亿联银行、中关村银行，分别背靠腾讯、蚂蚁、苏宁、小米、美团、用友网络，金融科技能力相对较强；众邦银行则是由高端制造业企业武汉卓尔发起。
在民营银行发展十年历程中，互联网银行发展速度也明显更快。截至2023年末，5家头部互联网银行的资产总额约为1.32万亿元，5家均跻身千亿规模阵营。微众银行资产总额同比增长13.02%至5355.79亿元，稳居第一。这一增速高于2022年的8%，但相比2020年的18.95%、2021年的26.65%，扩表速度趋缓。
有的互联网银行规模增长明显“踩刹车”。网商银行2023年主动控制规模，截至去年9月末，该行资产总额达4847.32亿元，到去年年末时，这一数字为4521.30亿元，比年初仅增长2.50%。而截至今年一季度末，该行资产总额已降至4322.54亿元，再度缩表。
“2023年，我们将风险控制作为全年工作核心，主动控制规模，继续提升识别风险能力，严格认定不良贷款，加大催收力度，全力守住风险底线。”网商银行董事长金晓龙在该行年报中称。
2023年，苏商银行和众邦银行的规模增速分别为11.85%、6.21%，相比2022年的增速也明显趋缓。5家头部互联网银行中，只有新网银行规模增速超20%，该行也是在2023年首度跻身千亿规模俱乐部。
在互联网银行中，亿联银行则连续两年缩表，2022年—2023年的资产规模连续下降。截至2023年末，该行资产总额为517.75亿元，同比下降3%。
武泽伟向时代周报记者表示，互联网银行增长空间不断收窄，加上不良率上升，这也会抑制银行的扩张冲动，更加注重精细化运营水平。
2023年，网商银行、众邦银行、苏商银行的不良贷款率均有所上升。截至2023年末，网商银行逾期30天口径下的不良贷款率2.28%，较年初上升了0.34个百分点；众邦银行不良贷款率提升0.26个百分点至1.73%；苏商银行不良贷款率提升0.18个百分点至1.17%。
尽管互联网银行资产规模增速放缓，但净利润仍保持较高增速。去年，微众银行和网商银行两大巨头的净利润达150.18亿元，领先于其他互联网银行。
2023年，微众银行仍是最会赚钱的民营银行，全年实现营业收入393.61亿元，同比增长11.30%，实现净利润108.15亿元，同比增长21%。其中，利息净收入301.62亿元，同比增长21%，主要是小微企业贷款收入贡献占比不断提高。
新网银行、亿联银行的净利润增速领先一众民营银行，去年净利润分别为10.10亿元、1.40亿元，同比分别增长48.48%、46.09%。
净利润增速也明显分化。其中，北京中关村银行去年净利润为3.10亿元，同比下降30.02%。
押注财富管理，探索“第二增长曲线”
在规模增速放缓趋势下，互联网银行在积极布局财富管理赛道，打造“第二增长曲线”。
自2021年开始，微众银行开始在年报中披露管理资产规模，这一年，该行管理资产余额1.51万亿元，同比增长52%。2022年，微众银行发布“财富+”品牌，加码布局数字财富管理业务。截至2023年末，“微众银行财富+”已与23家理财子公司、71家基金公司、7家信托及11家保险公司开展代销业务合作，代销产品超4900只。
截至2023年末，微众银行管理资产规模达2.58万亿元，同比增长37%，主要增量来自于代销业务的快速增长。
数据显示，微众银行2023年手续费及佣金净收入为80.30亿元，同比下降13.51%。其中，代理业务手续费收入为114.40亿元，同比上升13.20%。
网商银行对财富管理业务同样较为重视。“在信贷业务之外，我们全力打造多元化的非信贷金融服务，满足小微客户多样化的需求，发力轻资本的交易银行业务，为网商银行打开新的增长空间。”网商银行行长冯亮在年报中表示。
在冯亮看来，资金管理方面，大型企业的大额资金管理、个人消费者小额但波动规律的资金管理，市场上都已经有了成熟的产品和服务，但规模介于两者之间，并且高波动、高流动性要求的小微商家的现金管理需求，目前还没有很好的解决方案。
为了填补市场空白，网商银行开始与大量银行理财子公司开展合作，打造契合小微客户需求的现金管理产品。截至2023年末，网商银行管理的客户资产（AUM）突破8000亿元。“交易银行业务作为网商银行的第二增长曲线已经开了一个好头。”冯亮称。
据网商银行今年3月披露的银行理财合作机构，该行目前共与23家理财子公司建立合作，其中，2023年以来新增的合作机构数量达到12家。
除了两大互联网银行巨头之外，苏商银行近年来也持续发力财富管理体系建设，引入存款、银行理财、信托等财富产品，满足客户多方位的稳健财富管理需求。通过打造数字化O2O营销服务体系，为客户提供多元、专业、个性化的财富管理服务。截至2023年末，苏商银行个人财富客户数218.64万户，保有资产规模超过480亿元。
苏商银行相关人士向时代周报记者表示，财富管理服务具有广阔市场和前景。苏商银行一方面将继续丰富产品线，包括更多的理财、基金、信托等金融产品，尤其是加大低波动、保障型产品供应，为客户创造安心的持有体验。另一方面，发挥数字银行优势，深化金融科技应用，利用大数据、人工智能等技术，开展精准客户画像，提供更加个性化的投资建议和资产配置方案等。
武泽伟对记者分析称，由于具备数量庞大的小微用户、个人用户，互联网银行在财富管理领域相对于传统银行具备非常明显的优势。随着在信贷业务承压、资产管理需求提升，财富管理成为许多银行中间业务增长的第二曲线，这有助于增厚银行利润。
打破互联网壁垒，卷完科技卷高管
即便没有背靠互联网巨头，多数民营银行也从未停止在“互联网化”方向上的探索，在数字化转型的道路上不断迭代升级。
2023年，重庆富民银行加快推动业务经营管理数字化，构建基于大数据与智能算法的城投债库管平台，打造头寸及资债的数字化管理能力。截至年末，该行累计提交专利申请267项，已获得50项专利授权，累计获得软件著作34件。
基于产业场景的智慧供应链支持制造业转型升级，上海华瑞银行采取线上线下相结合的方式，依托大数据风控、物联网技术等科技手段，积极打造面向产业生态小微企业的智慧供应链特色“瑞e”系列产品体系。2023年，该行完成300多个科技项目立项，投产974个应用版本，科技管理能力持续夯实。
除了卷技术，部分民营银行也聘请一些具有互联网金融从业背景的专业人士担任高管。
今年年初，华林证券原首席执行官赵卫星出任富民银行党委副书记，拟任行长。1975年出生的赵卫星曾在华夏银行、浦发银行、民生银行、杭州银行等银行工作，也曾供职于蚂蚁金服、网商银行、新网银行、小米金融等互联网金融机构。
今年4月，赵卫星发文称，“数智人才”是新形势、新战略下富民银行跑赢未来的制胜法宝，该行需要打破传统，创新人才管理模式，从组织架构、人才管理体系、运行机制上进行全面重构。富民银行将积极构建数智一体化的AI科技体系，将数智生态作为引领整个系统的灯塔，将数智产品的创新灵魂植入产业成长的土壤，助推金融服务和产业发展深度融合。
今年1月，无锡锡商银行行长顾全林的任职资格获监管核准。顾全林曾任杭州恩牛网络技术有限公司风险总监，微贷（杭州）金融信息服务有限公司首席风险官，参与筹建锡商银行后，担任该行风险总监，至此番升任行长。
招联首席研究员董希淼对时代周报记者表示，随着移动互联网、大数据、人工智能、区块链和5G技术等深入经济社会发展的方方面面，金融科技深刻影响金融业的发展模式，民营银行应高度重视并不断挖掘科技潜力。在战略上要重视金融科技的投入和应用，注重对科技人才的培养，通过科技手段有效建立风控体系，探索差异化发展模式。
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