证券时报记者 杨卓卿
信托资产规模余额继续回升,已逼近24万亿元。
昨日,中国信托业协会举行发布会。最新发布的数据显示,截至2023年四季度末,信托资产规模余额为23.92万亿元,环比增长5.65%,同比增长13.17%。
与此同时,信托业务分类改革正在快速推进。中国信托登记有限公司副总裁刘铁峰在上述发布会上透露,2023年6月至12月,信托行业共成立信托产品30415个,成立规模为43325.05亿元。
规模增速有加快趋势
当前,信托资产重回加快上升的通道。
自2022年二季度开始,信托资产规模企稳回升,同比增速逆转为正。截至2023年末,信托资产规模已连续7个季度保持正增长,且增速呈现加快趋势。
从信托功能角度看,截至2023年四季度末,投资类信托规模为11.57万亿元,占比48.34%;融资类信托规模为3.48万亿元,占比14.5%;事务管理类信托规模为8.88万亿元,占比37.12%。
从资金来源看,截至2023年四季度末,集合资金信托规模为13.52万亿元,占比达到56.5%;单一资金信托规模为3.86万亿元,占比为16.12%;管理财产信托规模为6.55万亿元,占比27.37%。
营收平均数逾12亿元
截至2023年四季度末,信托公司固有资产规模为8959.39亿元。实际上,受行业发展环境影响,2017年以后信托公司固有资产投资增速已逐步放缓。
数据显示,2023年全年信托业经营收入为863.61亿元,同比增速为2.96%;净利润为423.73亿元,剔除特殊情况后(如因信托公司股权转让产生的一次性收入和利润等),2023年信托公司整体利润较上年小幅增长约2.29%。
此外,根据52家信托公司披露的年报信息,信托公司营业收入的平均数为18.25亿元,较2022年下降3.75%;如果剔除合并口径的样本和特殊数据,营业收入平均数则为12.62亿元,较2022年下降3.76%。
超6万亿投向证券市场
资管新规实施以来,信托公司根据“业务三分类”的通知要求,大力发展标品信托,培育金融市场投资能力,投向证券市场、金融机构的规模和占比持续提升。
截至2023年四季度末,资金信托总规模达到17.38万亿元,环比增长5.66%,同比增长15.59%。其中,投向证券市场(含股票、基金、债券)的规模合计为6.6万亿元,占比38%,环比上升3个百分点,同比增速则高达51.52%。
同期,信托资产投向金融机构的规模为2.37万亿元,占比13.64%,环比增速与同比增速也都较为可观。
具体到证券投资信托的配置类型,截至2023年四季度末,组合投资占比为71.62%。
业界观察人士分析,总体上看,信托公司专业化的资产配置能力逐步增强。从证券投资信托的合作方式来看,私募基金(特别是私募债券基金)和银信合作是信托公司开展外部合作的两类重要渠道,信托公司服务和融入大资管的合作生态获得了进一步培育。
业务分类改革进展迅速
在此次发布会上,刘铁峰还透露了信托业务分类改革启动以来,三大业务所取得的成果。
中国信登信托产品登记数据显示,2023年6月至12月,信托行业共成立信托产品30415个,成立规模为达43325.05亿元。具体来看,资产服务信托新成立19046个信托产品,成立规模为24708.41亿元,规模占比57.03%;资产管理信托新成立10862个信托产品,成立规模为18416.76亿元,规模占比42.51%。
另据披露数据,2023年6月至12月,全行业共有48家信托公司开展了行政管理服务信托业务,新成立产品916个,成立规模8367.88亿元;共有21家信托公司开展了风险处置服务信托业务,新成立产品68个,成立规模3258.31亿元;共有33家信托公司开展了资产证券化服务信托业务,新成立产品348个,成立规模4034.94亿元。
上海金融与发展实验室主任曾刚表示,财富管理和资产管理是信托业回归信托本源的重要方向,财富管理业务作为资产管理的上游业务,是资管机构的必争之地,信托公司利用自身制度优势参与财富管理业务可谓水到渠成。在“非标”转“标”持续推进,缺少刚兑的非标产品来吸引客户的背景下,资产管理业务与财富管理业务齐头并进,“双轮”驱动的模式也将成为多数信托公司的选择。
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