中办、国办发文允许在港粤企深交所上市；多家车企就“支付账期不超过60天”作出承诺｜南财早新闻

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今日关注

1、中办、国办印发《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》。意见部署，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，推进金融、技术、数据等赋能实体经济高质量发展，允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业，按照政策规定在深圳证券交易所上市，建设更高水平开放型经济新体制，健全科学化、精细化、法治化治理模式。

2、在监管部门持续的反“内卷式”竞争呼吁下，已有车企主动担当，作出不拖欠供应商账款的承诺。中国一汽、东风汽车、广汽集团、赛力斯、比亚迪等多家汽车生产企业分别发表声明，就“支付账期不超过60天”作出承诺。

宏观经济

1、国新办举办新闻发布会，国家发改委等六部门介绍进一步保障和改善民生有关政策情况：

预计今年支持社会事业的中央预算内投资规模将比“十三五”末提高30%以上；
统筹用好中央预算内投资和超长期特别国债，支持高校持续改善办学条件；
积极推进低保等社会救助政策扩围增效，研究制定加快发展服务类社会救助的政策措施；
研究制定更适合新就业方式和收入特点的参保政策，退休人员基本养老金将适当提高，抓紧建立实施育儿补贴制度。

2、市场监管总局就《直播电商监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》明确直播电商平台经营者、直播间运营者、直播营销人员服务机构和直播营销人员的法定责任和义务，进一步加强直播电商常态化监管，促进直播电商行业健康发展。

3、华为首席执行官任正非：中国将来会有数百、数千种操作系统，支持中国工业、农业、医疗等的进步。软件方面，将来是千百种开源软件满足整个社会需要。中国制造业人工智能运用非常快，会诞生很多中国模型。人工智能也许是人类社会最后一次技术革命，当然可能还有能源的核聚变。

4、国家税务总局数据显示，离境退税政策措施实施首月，全国税务部门办理离境退税数量同比增长116%。退税商店销售额同比增长56%。“即买即退”业务办理数量同比增长32倍，销售额同比增长50倍。

5、工信部等七部门印发《食品工业数字化转型实施方案》提到，到2027年，重点企业经营管理数字化普及率达80%，规模以上企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率均达到75%；到2030年，新一代信息技术在规上食品企业基本实现全方位全链条普及应用，培育一批具有国际竞争力的食品工业数字产业集群。

投资要闻

1、债券基金密集“限购”。Wind数据显示，截至6月10日，在全市场3842只债券基金中，有669只基金处于暂停大额申购状态，952只基金“闭门谢客”，暂停申购。在暂停大额申购和暂停申购的债券基金中，中长期纯债型基金均为最多，分别为409只、761只。

2、周二，A股三大指数午后出现快速下挫，沪指一度跌1%。截至收盘，上证指数跌0.44%报3384.82点，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.17%。盘面上看，TMT行业全线调整，半导体、算力、机器人、消费电子概念股跌幅靠前；离境退税、稀土永磁、种业题材午后逆势上涨；港口、创新药股活跃；银行股普遍上涨，中信银行等多股盘中创出新高。

3、周二，港股三大指数午后皆转跌，恒生科技指数一度跌近2%。截至收盘，香港恒生指数跌0.08%报24162.87点，恒生科技指数跌0.76%，恒生中国企业指数跌0.15%。大型科技股集体走弱，半导体、军工股下跌明显；贵金属、稀土、创新药股走强。大市成交2503.39亿港元，南向资金净买入75.90亿港元。

4、瑞银表示，在基本面改善、现有及潜在政策支持、以及人工智能的长期增长前景推动下，中国科技股具有进一步上涨的潜力；与美国同行相比，估值仍具吸引力。瑞银对中国科技股维持“有吸引力”的评级。

公司动向

1、腾讯音乐计划以现金12.6亿美元及腾讯音乐相关股权组合，全面收购喜马拉雅。喜马拉雅方面称，完成上述交易后，公司将保持现有品牌不变、现有产品独立运营不变、核心管理团队不变、公司战略发展方向不变。

2、美团CEO王兴再次回应“外卖大战”，行业有很多玩家、有更多竞争都是正常的，但不健康的无效“内卷式”竞争，无论对平台还是商家来说，长期都不可持续，美团坚决反对内卷。

3、万科A：首次出售A股库存股2200万股，成交金额1.46亿元。

4、京东方Ａ：拟发行不超过20亿元科技创新公司债券。

5、酷特智能：授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港上市相关筹备工作。

6、联环药业：收到行政处罚决定书，罚没款合计6103.82万元。天津市市场监督管理委员会认为，公司以垄断协议形式变更、固定地塞米松磷酸钠原料药价格，属于达成并实施“固定或者变更商品价格”垄断协议的行为。

国际动态

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.25%报42866.87点，标普500指数涨0.55%报6038.81点，纳指涨0.63%报19714.99点。其中，标普500指数、纳指录得三连涨。耐克涨超3%，迪士尼涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.87%，特斯拉涨超5%，谷歌涨逾1%。中概股涨跌不一，逸仙电商涨超15%，联掌门户跌逾12%。

2、央视新闻：世界银行将全球GDP增长预期从2.7%下调至2.3%，预测显示贸易纷争、政策不确定性将阻碍经济增长；未来十年全球经济可能会出现自20世纪60年代以来最弱的表现。惠誉将2025年全球主权评级展望从“中性”调整为“恶化”，理由是关税上调和政策不确定性。