近日，摩根大通发布研报首次覆盖奇富科技，给予“增持”评级，并将目标价设定为65美元，较当前股价存在约50%上行空间，对应2026年预期市盈率7.5倍。
摩根大通报告指出，奇富科技在2024至2027年间调整后EPS复合年均增长率预计达24%，为该行业在大中华区覆盖的同类机构中最高。同时公司调整后ROE将从2024年的15.7%提升至2027年的24.6%。轻资本贷款占比由2023年44%提升至2024年53%，预计2027年将提升至56%。智能信贷引擎业务2025年一季度占新贷款39%，同时90天逾期率保持在1.0%-3.5%，拨备覆盖率和贷款损失准备/贷款比率均处历史高位。
另外，奇富科技承诺为股东提供持续强劲回报，2025至2027年总回报率（股息+回购）预计占当前市值的17%、14%和12%，居该行业同类机构前列。但其估值方面，奇富科技当前股价对应2026年市盈率5.0倍、市净率1.4倍，低于大中华区同类机构平均水平，将目标价设定为65美元显示其股价有提升空间。
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