中国中免H股跌5%报58.2港元，A股半日收跌超2%报66.45元。
消息面上，中国中免上周五晚公告业绩显示，2025年上半年营业总收入281.51亿元，同比下降9.96%；净利润26亿元，同比下降20.81%。摩根士丹利发表报告指，中国中免第二季度收入同比下跌8%，弱于海南线下免税市场的第二季同比跌4%，显示海南以外地区包括机场及在线的需求更加疲弱。第二季净利润率跌至5.8%，去年同期为7.8%。公司没有详细披露开支项目，但该行预期是毛利率受压及经营杠杆下降。
报告指，中国中免在海南的市场份额同比上升1个百分点。但由于宏观环境疲弱及渠道竞争，特别是在线，海南以外的市场压力似乎增加。大摩对中国中免A股目标价为62元，评级“与大市同步”。
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