多晶硅本月涨超30%!“反内卷”带动工业品期货连续反弹

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  在“反内卷”的号角声中,近期国内工业品期货价格正在连续反弹。分析人士认为,伴随相关行业政策方案的出台和落地,工业品价格整体有望延续较强势头,但也应警惕价格过快上涨后的调整风险。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  多晶硅领涨,工业品整体复苏YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,研究纵深推进全国统一大市场建设等问题。会议提出,要聚焦重点难点,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。本次会议被市场解读为“反内卷”的加快落地。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  光伏行业反内卷快速响应。7月3日,工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。会议指出,工信部将进一步加大宏观引导和行业治理,为推动光伏行业高质量发展保驾护航。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  政策变化引起市场预期的迅速反转。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  7月以来,工业品期货市场连续反弹,相关周期行业的股价也是大幅回暖。文华工业品指数本月上涨4.18%,煤炭、建材、钢铁板块本月涨幅分别为12.17%、9.99%和8.61%。分品种看,多晶硅期货在各品种中领涨,主力合约本月涨幅已超30%,排名之后的分别是焦煤期货、玻璃期货、氧化铝期货、铁矿石期货,7月涨幅也都超过10%。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  华联期货研报认为,近日关于光伏行业反内卷消息较多,情绪驱动盘面价格持续拉涨。重要会议提出依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出,实现健康、可持续发展。这一政策信号的释放,使得市场对多晶硅产业供给侧改革及行业结构重组的预期大幅升温,带动工业硅盘面价格上扬。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  华泰期货研报指出,7月以来,中央财经委、工信部等部门再次强调治理企业低价无序竞争,光伏、锂电池、汽车、钢铁等行业“反内卷”政策预期升温,部分商品价格回暖。从政策文件和行业自律的内容来看,当前综合整治“内卷式”竞争可以关注钢铁、炼油、合成氨、水泥、电解铝、数据中心、煤电、光伏、锂电池、新能源汽车、电商等行业。此外,还需要关注7月政治局会议进一步加码稳增长政策的可能。国内供给侧最敏感的是黑色板块和新能源金属。需要指出的是,当下商品基本面仍偏弱,仍需对当下政策预期落地保有谨慎的态度,商品价格波动率或仍偏高。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  另有分析人士指出,近期工业品期货因“反内卷”政策预期整体上涨,部分品种涨幅较大,交易所已出台措施防控风险,投资者应当理性交易,不能盲目跟风。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  更多政策有待落地YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  华创证券在研报中指出,参考2015―2016年供给侧改革经验,后续相关产业有望出台具体方案。“反内卷”重点行业是指高库存、高CAPEX、低产能利用率、价格水平低。从库存、CAPEX、产能利用率、价格水平4个角度筛选当前“内卷”程度更高的行业,也是下半年政策发力的重点领域。具体来看,周期板块包括化工(化学制品、橡胶、非金属材料),有色(能源金属等),煤炭,钢铁(普钢、冶钢原料)等。制造板块包括电新(电机、电网设备、电池、光伏),机械(自动化设备),汽车(乘用车),军工电子,建筑(房屋建设、基础建设)等。消费板块包括家电(家电零部件),食品饮料(食品加工、白酒、休闲食品)等。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  值得关注的是,7月18日,国新办举行新闻发布会,工业和信息化部总工程师谢少锋在回应记者提问时表示,今年以来,深入落实稳就业稳经济、“两重”“两新”等政策措施,充分发挥我国工业经济基础强、韧性强、创新活跃的优势,实现平稳运行。与此同时,保持工业经济平稳运行和高质量发展仍面临不少挑战,外部不确定性需加强应对、产业结构性矛盾需妥善化解。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  谢少锋提到,下一步,将在巩固基础、提升质量、培育动能、优化环境等方面持续发力、久久为功。在筑牢工业经济基本盘方面,实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案,推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能,具体工作方案将在近期陆续发布。YhC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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