2023财富管理转型发展论坛圆满闭幕 业内探讨基金投顾趋势
新华财经重庆11月27日电(记者翟卓)2023财富管理转型发展论坛近日在重庆江北嘴圆满落幕。论坛以“迎接买方投顾时代”为主题，吸引了来自150余家机构的300多位嘉宾齐聚，共同探讨我国财富管理买方投顾的新模式与新未来。
第二届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖典礼也于同日举办，八大奖项重磅揭晓，29家头部机构载誉而归。
图为论坛现场
领军人物齐聚 逐鹿基金投顾共迎买方时代
基金投顾试点4年来，行业发展“百花齐放”、机构队伍不断壮大。今年6月《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定(征求意见稿)》出台，意味着基金投顾有望从试点转入常规。
在上午论坛的主题演讲环节，八位来自头部金融机构的领军人物同台论道，展示实践成果、分享专业洞察、交流深入思考，充分探讨了财富管理行业新象与趋势，引导从业者对买方投顾时代的思维重塑。
在浦银理财董事长刘长江、上海信托副总经理叶力俭、中信证券财富管理委员会联席主任陈佳春等嘉宾看来，财富管理转型呼唤“买方投顾”，金融机构要加快对过去的“卖产品”模式进行转型，真正做到以客户为中心，结合自身禀赋提供专业化、个性化的综合配置解决方案。
在行业探索阶段，虽然机构在布局投顾业务时或面临“投入大、回报慢”的压力，遇到如何证明自身价值并建立客户信任的挑战，以及很难绕开的“基金赚钱基民不赚钱”等痛点，但百年保险资管董事长杨峻、盈米基金总裁肖雯、晨星全球高级战略顾问陈鹏等嘉宾均强调，财富管理行业要坚持好“难而正确的事”。
为更好推动投顾业务发展，易方达基金副总裁陈彤、东方证券副总裁徐海宁建议，要加快明确投资顾问人员的任职标准和工作职责，推动投资顾问与经纪业务解绑、与销售完全分离，进而释放更多专业力量。
本次论坛上，新华财经首席产品官闵海宇携新华财经专业终端最新版本正式亮相。新华财经专业终端集成了市场上众多优秀应用，携手庞大的供应链生态资源，旨在打造最懂用户的金融信息管家。
聚焦前沿热点 五大主题全面研讨投顾体系
投顾业务发展至今，券商、基金、银行和第三方销售等金融机构各展所长，共同拥抱蓝海市场。论坛聚焦买方投顾的全流程服务体系，展开五场主题研讨。
行业前瞻主题环节，与会嘉宾表示，买方投顾的出现是财富管理行业的重要转折点。适应市场变化加快转型、提高买方投顾业务水平，是财富管理公司面临的重要任务，相关公司要从客户选择、产品配置、顾问服务以及科技手段等方面出发，提供个性化的综合财富管理解决方案。
投资研究主题环节，与会嘉宾认为，做投顾策略和传统的账户管理差异很大，要始终坚持投资者利益导向、坚持买方立场。在投顾业务还没有大规模发展起来的当下，在投资过程中能否与客户建立起信任关系比投资本身更重要。
顾问服务主题环节，与会嘉宾提出，买方投顾要让产品和工具服务于客户需求，“千人千面”并不是目标，让客户觉得服务合适才是目标。投资者教育不应试图教会投资者如何投资，而要让客户意识到投资的复杂和风险。
金融科技主题环节，与会嘉宾提到，从投前财务规划、投中交易执行到投后跟踪再平衡，借助金融科技的力量，可为不同客户制定不同方案，如TAMP平台(全托资产管理服务平台)不仅涵盖了构建基金或ETF组合功能，还包括更广泛的投资解决方案，可有效帮助投顾管理客户及客户资产。
机构协同主题环节，与会嘉宾探讨，独立第三方或许最能做好基金投顾的服务角色，提供的服务可更多集中于信息技术、运营管理以及投资交易的便捷化等方面。
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