上半年净利润下滑近四成 一心堂能否再现“高光时刻”?

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21世纪经济报道见习记者 闫硕 北京报道   近日,一心堂发布2024年上半年业绩预告,预计报告期内公司实现归母净利润2.62亿元—3.4亿元,同比下降32.63%—48.04%;基本每股收益盈利0.4399元—0.5704元。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

一心堂表示,上半年,公司大量新开门店导致运营成本费用增加,以及竞争环境的加剧,老店同比销售下滑,导致公司净利润下降。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

此外,一心堂还表示,6月4日,公司发布《关于接受国家医保局基金监管司约谈事宜的公告》,结合约谈要求和公司自身规范管理需求,公司积极开展自检自查工作,并报送了相关报告。目前尚未有最终结论,其影响尚存在不确定性,后续有进一步确定性进展,公司将按规则进行披露。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

根据公开资料,一心堂主营业务为医药零售连锁和医药批发业务,其中医药零售连锁是其核心业务,常年占总营收的70%以上。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

业绩下滑

一心堂是第一家在A股上市的民营连锁药房。2014年,一心堂在深交所挂牌上市,今年是其上市的第十年。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

十年来,一心堂持续进行市场开拓,尤其是近几年其门店数量增加明显。数据显示,2021年—2023年,一心堂每年净增门店数量分别为1603家、1009家、1381家。截至2023年12月31日,一心堂拥有直营连锁门店10255家,覆盖全国10个省份和直辖市,其中云南占比52.63%,云南以外占比47.37%。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

纵观多年财报,一心堂曾经也是“风光无限”,只是近几年出现了转折。同花顺数据显示,上市前一年,一心堂营业收入、归母净利润、扣非净利润分别为35.47亿元、2.41亿元、2.36亿元。2014年至2022年,公司的营业收入由44.28亿元增至174.3亿元;同期归母净利润由2.97亿元增至10.1亿元,扣非净利润由2.97亿元增至9.89亿元。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

虽然此前一心堂的归母净利润在持续增加,但其增速其实已经出现了下滑。具体而言,2021年—2022年,公司的归母净利润增速分别为16.66%、9.59%。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

直到2023年,一心堂首次出现上市以来营收、净利润双双下滑的情况。当年,一心堂的营收为173.8亿元,同比下降0.29%;归母净利润为5.49亿元,同比下降45.6%。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

对此,一心堂将原因归于大量新开门店导致运营费用成本增加,以及退烧、止咳、抗病毒等产品需求降低。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

根据财报,2023年一心堂的销售费用达42.35亿元,同比增长4%。此外,一些数据也反映出一心堂的运营效率有所下降,2023年,其存货周转天数和应收账款周转天数分别为111.9天、33.89天,较之前均有所延长。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

在毛利率方面,一心堂的毛利率从2021年的36.95%降至2023年的32.99%,今年一季度已降至30.36%。在机构调研时,一心堂解释了公司2024年一季度毛利率较低的原因:公司整体营收方面,直营零售业务毛利稳定,分销、加盟、中药工业等业务毛利率相对较低,零售方面,已开通统筹门店对统筹目录品种价格有所调整,导致零售毛利率下降。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

2024年,一心堂业绩持续下滑。根据近日发布的2024年上半年业绩预告,一心堂预计实现归母净利润2.62亿元—3.4亿元,根据一季度财报粗略计算,其二季度归母净利润为0.2亿元至0.98亿元,创下近几年二季度盈利能力的新低。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

发展困局

一心堂的发展面临着“内忧外患”的局面。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

随着连锁药房的“跑马圈地”,第一梯队的上市公司均迈入了万店时代。比如,大参林药房规模超14000家,老百姓、益丰药房等规模均超13000家。相较而言,一心堂于去年才刚刚突破万店大关。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

一心堂的迅猛扩张需要充足的资金,截至2023年,一心堂货币资金36.8亿元,投资活动现金流出6.02亿元,资产负债率已超50%。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

尽管如此,一心堂仍在加速扩张。在机构调研时,一心堂表示,2024年一季度,公司新开门店579家,主要以自建及并购为主,新开门店需要一定的筹备周期,今年将会正常推进门店数量扩张,继续向县级、乡镇级扩张。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

在万店时代,一心堂所面对的还有医药电商对实体药店的冲击。互联网医疗近些年发展迅速,以京东健康、阿里健康等巨头为首的入局者,虽然还没能找到成熟且稳定的商业模式,但不难发现,其收入来源主要为药品销售,也在一定程度上“蚕食”了一心堂等连锁药房的市场份额。数据显示,2023年,京东健康营收535亿元,阿里健康营收270.26亿元,同期一心堂的营收为173.8亿元。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

值得一提的是,今年6月,国家医保局基金监管司对一心堂有关负责人进行了约谈,这也是国家医保局首次对外公开对连锁定点零售药店进行约谈。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

具体而言,医保部门在基金监管工作中发现,一心堂旗下一些定点连锁门店存在串换药品、超量开药、为暂停医保结算的定点零售门店代为进行医保结算、处方药销售不规范等问题,造成医保基金损失。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

随后,一心堂相关门店被属地医保部门作出暂停拨付或追回医保基金、处违约金或行政罚款、解除医保服务协议等处罚。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

实际上,这并非一心堂首次违规使用医保基金。早在2018年,海南一心堂门店就出现了违规让顾客使用医保卡,支付个人医保允许支付范围以外的商品价款的现象。此外,2023年,重庆一心堂一家门店因存在串换药品的违法行为而被处罚。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

二级市场上,自今年被约谈信息发出后,一心堂股价整体呈现下跌趋势。业内人士表示,上述处罚在一定程度上影响了公司的业绩情况。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

此外,一心堂此前还被卷入补缴税费及滞纳金风波,一定程度上也对公司业绩产生了影响。根据公开信息,2023年,一心堂及旗下各门店接受所在地各主管税务局对2020年—2022年的纳税情况开展税收辅导工作,公司补缴税费高达2.33亿元,相关税款涉及的滞纳金达到0.77亿元,合计需要缴纳3.1亿元。Etf即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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