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“7月中旬旺季过半,市场发现石油需求恢复有限,成品油裂解尤其是汽油利润持续保持低位,原油的去库往往伴随着成品油的累库,实际终端需求恢复较为有限。最重要的是,中国市场需求持续不及预期,国营炼厂及地方炼厂开工连续触及阶段低位,进口也走弱至较低水平,导致市场对需求担忧的情绪大幅提升。”王亦路告诉新华财经,而同期,地缘政治溢价也在巴以冲突双方有关停火协议签署条件上反复博弈,随着总体地区动荡格局略显平稳,原油短期价格大幅下调。
但是,王亦路进一步指出,原油价格的短期计价逻辑重心仍然在供需端,油价大幅下跌后,近期海外原油成品油双双去库,市场终于得见季节性需求的正常释放,导致原油价格在大幅回调后转入震荡运行,虽然长期来看,供需面的担忧仍然难以去除,但是7-8月仍属需求旺季,去库逻辑仍可支撑油价,叠加市场对9月降息预期仍然偏强,油价短期大幅探底的概率较低,“地缘风险更多是在基本面有所企稳的基础上在盘面进行情绪释放,最终的价格中枢仍然归结于供需面的转变。”
“自从巴以冲突开始以来,冲突参与方整体都还比较克制隐忍。伊朗和以色列都先后表达过——不希望战争扩大,基于此我们认为此次冲突平稳度过的概率仍然比较大。这样原油的供需格局仍是决定油价的关键。”董丹丹也认为。
国投安信期货高级分析师李云旭表示,从需求层面看,国内汽柴油需求偏弱,海外季节性需求亦未超预期,炼厂毛利同比承压明显,石油需求同比增速偏弱仍是年内基调。季节性去库兑现过程中边际利好缺乏,需求增速偏弱及后期欧佩克+产量政策的不确定性对油价形成压力,而近期海外宏观面主导的市场风险偏好走弱亦给予油价一定压力。但是,巴以冲突及相关衍生的地缘问题将抬升原油地缘溢价,主要影响在于油轮绕航、伊朗卷入冲突的潜在可能性,以及对其产量的影响。“近期哈马斯领导人遇袭事件对持续下跌的油价将形成一定支撑,但利多的持续性主要观察各方的应对态度。”
三菱日联银行表示,在日本央行周三提高利率并降低进一步加息的门槛后,日元有进一步上涨的空间。日本央行强调,经通胀调整的实际利率处于非常低的水平,“因此倾向于再次收紧政策”。这一决定将有助于强化人们对日本通货紧缩时期已经结束的预期。如果美联储在使市场对9月降息的定价保持稳定,日元可能会得到进一步提振。
日本央行政策方面,汇丰银行首席亚洲经济学家Fred Neumann认为,尽管消费支出疲软,但日本央行官员们通过加息和允许更渐进地缩减资产负债表发出了一个决定性的信号,通胀预期的上升也为日本央行继续将货币政策正常化开辟了道路,如果没有重大干扰,日本央行将进一步收紧货币政策,并在明年初再次加息。法农信贷分析师则认为,日本央行的加息举措有些仓促,加息可能会推迟国内需求复苏,并给经济增长带来压力,而美国经济放缓和日元升值也可能拖累经济增长。信金中央金库研究所高级经济学家Takumi Tsunoda表示,0.25%的利率仅意味着货币宽松程度的减轻,而不是紧缩政策,与日本当前的经济形势相比,这一利率处于较低水平,日本央行可能会在明年1月或3月进一步加息至0.5%,现今的日本经济似乎适合0.5%的短期利率或1.5%的长期利率,不必担心日元因日本央行的行动而过度走强,相反,让抵押贷款利率略微上升可能会抑制消费者信心,但总体而言,日元结束疲软对小型企业的好处将超过负面影响。
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