A股种植业板块逆势暴涨！神农种业、北大荒多只个股涨停，后市怎么走？

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4月7日上午，A股农业板块逆市上涨，玉米、转基因、大豆等板块涨幅居前。截至午间收盘，神农种业（300189.SZ）实现20cm涨停，敦煌种业（600354.SH）、北大荒（600598.SH）、万向德农（600371.SH）、丰乐种业（000713.SZ）等多股强势涨停。

受到此走势的影响，跟踪国证粮食产业指数的两只ETF（粮食50ETF、粮食ETF）上午涨超4%。

消息面上，4月2日，美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税”。4月4日，国务院关税税则委员会发布关于对原产于美国进口商品加征关税的公告，中国将对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。

而按照3月4日国务院关税税则委员会发布的相关加征关税公告，中国已从3月10日起对原产于美国的部分农产品加征关税。具体而言，中国对从美国进口的鸡肉、小麦、玉米、棉花等29类商品加征15%关税，另对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品等711类农产品加征10%关税。

按照4月4日的新政策，以上多类产品的关税，将累计加征至49%或44%。事实上，在近年来的数轮贸易摩擦中，农产品都是中方向美方加征关税的重要领域。以2018年为例，受对美国大豆加征关税影响，美国大豆产品的相关出口曾大幅降低。

华西证券表示，农业板块为极少数受益于贸易战的板块之一。中美为世界农产品贸易大国，随着贸易战升级，将推升进口产品成本，预计未来进口量将减少，国内相关企业市场份额有望提升。

国信证券表示，从美国进口品种占国内消费较大的品种依次为：高粱、大豆、棉花、牛肉和玉米；其他品种如猪肉、鸡肉、小麦、乳制品占比均不大。国内饲料粮预计有望迎来涨价，其中，豆粕最为利好，其次是玉米。

亦有分析师指出，近期粮价明显企稳，种业投资机会显现，拥有优质大品种的种子企业将优先受益。

总体而言，前述中国先后两轮对美国农产品加税，或将使中国对美国的农产品进出口贸易受到程度不一的影响。从出口角度看，近年来中国对美国农产品的出口增长，其实主要得益于自身的农产品在加工、品质和价格上的竞争力，尤其是在水产品、蔬菜和水果等劳动密集型产品方面。即使美国减少对中国相关农产品的进口，广东、山东、福建等省份的相关产品出口竞争力仍在。

再从进口角度看，中国国内部分省市的对美农产品进口将受到一定影响。以京沪两地为例，2024年北京自美进口农产品95.8亿美元，同比增长26.9%（占自美农产品进口总额34.8%）;同年上海市进口则为27.9亿美元，则同比下降28.7%（占自美农产品进口总额10.1%）。

另一方面，按照全球农产品的供应规律，中国此时对美国大豆加征关税，灵活性被认为相对较高。这源于2018年中国对美国大豆加征关税发生在其大豆收获期间，中国需大量采购。而当前正是南美大豆大量收获之时，中国对美国大豆依赖度相应下降。

以巴西大豆为例：2025年该国大豆的产量预计将达到1.69亿吨（同比增长超10%），南美供应处在历史高位。再从过去两年巴西大豆的出口季节性来看，3月后其出口量会快速上升，3月至6月正是其出口高峰期。

太平洋证券认为，贸易加征关税利于国内自美农产品进口减少和价格上涨，建议关注周期反转预期强烈的奶牛养殖，以及猪鸡养殖板块。短中期来看，贸易加征关税或导致农产品进口减少，尤其是自美进口较多的大豆、玉米等品种，从而推动相关农产品价格上涨。建议关注粮价上涨预期下的主题投资机会。

（时代财经宋逸霆综合自第一财经、每日经济新闻、饲料行业信息网）

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