刘强东吹响外卖行业反内卷的号角。
一、免单狂欢终结，京东烧钱烧不动了？
今天，#京东取消外卖超时20分钟免单#这一词条强势登顶微博热搜。
曾经吸引不少用户的“超时20分钟免单”福利，真的要和大家说再见了。
图源：微博
回想4月21日，为了打消用户对京东外卖配送效率的质疑，京东外卖信誓旦旦地公开承诺，“即日起所有超时20分钟以上外卖订单全部免单”。
在过去的几个月时间里，这一“福利”确实也让不少人对京东外卖产生了好感。
就拿笔者自己来说，身边有很多朋友都是因为吃到了“免单”外卖，随后便成为了工作日午餐时期京东外卖的坚定支持者。
然而，就在近日，画风突变。
不少用户在下单时发现，原本熟悉的“超时20分钟免单”消失，取而代之的是“超时20分钟赔付4元优惠券”。
图源：京东
不少网友觉得，或许是京东扛不住巨额的免单成本了，毕竟免单一事过于烧钱。
而且自京东入局以来，在用餐高峰期，超时情况频频出现，不少人都吃到了免单外卖，这对京东来说无疑是一笔不小的开支。
特别是在一二线城市，几乎隔三岔五就有人吃到免单外卖，听上去感觉是件好事，但实际上大家怨气很大……
图源：小红书
而如今，当免单福利被取消后，一些人也愈发感到不满：“慢就算了，现在连免单都没了，避雷！避雷！”
图源：小红书
面对消费者铺天盖地的疑问，有媒体联系了京东外卖客服，并在今天得到了回应。京东外卖客服表示，自7月11日左右起，平台已开始逐步将原有的超时赔付服务升级为全新的“准时保”服务。
新政策规定，外卖超时10分钟赔付2元优惠券，超时20分钟赔付4元优惠券（同一用户每日限赔3次，每月限30次）。
此外，部分商家自配送订单仍可能触发免单，但需要关注商品页面标识。对于超时30分钟的外卖订单，京东人工客服则表示可以联系他们帮忙安排免单处理。
相关回应同样迅速冲上热搜，部分消费者对此举表示支持，认为这样可以让骑手在大热天安心送餐，不用再和平台斗智斗勇。
图源：微博
但更多消费者则期待京东能够在高峰期更加准时，毕竟不是所有人都差这一顿饭钱，消费者只是想拥有更好的使用体验。
当然，超时这种事京东外卖也不想发生。所谓的“福利”只是一种对机制的美化，本质上是为了让大家在饥饿的时候尽快吃到一口热饭。
不过，当免单福利取消，也意味着消费者对京东外卖的心理预期可能会发生变化。
过去，消费者在下单时会潜意识里认为，如果超时了，至少还能享受到免单的福利。这种心理预期在一定程度上缓解了消费者对外卖配送时间的焦虑。
如今，这种预期被打破，消费者可能会对外卖的准时性要求更高，对超时的容忍度也会降低。
二、骑手阵营扩张，20亿福利升级
既然取消免单这件事客观来说会影响消费者对京东外卖的看法，为什么京东敢这样做呢？刘强东的底气在哪？
我们先来看一组数据，截至二季度末，京东外卖全职骑手已突破15万人。
仅从这一数字来看，京东外卖的发展可谓是飞速前行。
图源：微信
那就让我们具体来看看这个“飞速”究竟有多快吧。
今年2月，京东正式上线外卖业务。
仅一个月后，3月中旬官方披露的数据显示，京东外卖已覆盖全国126个城市，入驻品质堂食餐厅门店数突破30万家。
又过了一周，京东外卖宣布上线40天，日订单量已突破100万，覆盖城市达到142个，入驻品质堂食餐厅门店数超45万家。
到了4月下旬，京东外卖当日订单量更是突破1000万单，服务城市达到166个。
6月，日订单量突破2500万单，入驻品质餐饮门店超150万家，全职骑手突破12万人，业务覆盖全国350个城市。
7月，京东外卖上线4个月，已有近200个餐饮品牌在京东外卖销量破百万，第三方调研机构数据显示，品质外卖市场京东以45%份额居行业第一。
可以说，在做好外卖这件事上，京东下了血本。而其中，骑手规模的增长至关重要。
因此，就在今天，京东同样宣布，要拿出20亿来继续升级全职骑手福利：
除了五险一金外，京东外卖还将在寒暑季每月发放防暑防寒津贴，确保骑手在恶劣天气下也能得到充分的保障。
此外，京东外卖还将为骑手提供15万台“赤甲光刃X1”两轮车，骑手自主购车后，如果能在90天内跑够3000单，平台将返还购车款。
图源：京东
“赤甲光刃X1”电机峰值功率高达3500W，拥有起步快、提速快的特点。
并且座椅标配了人体工学设计的防滑驼峰鞍座，进口杜邦尼龙丝材质，透气散热不闷汗，保护腰椎久坐不累，还可以转动180度躺下休息。
图源：微信
首期活动率先在北京、南京、长沙开启，后续将逐步开放至全国。
对于骑手来说，不仅有了更好的交通工具，提高了送餐效率，还有机会免费获得车辆，增加了收入。
此前，京东也曾在骑手收入保障方面做出承诺，全职骑手全部缴纳五险一金且所有费用都由公司承担；在基本的出勤量前提下，全职骑手入职前3个月，京东会提供至少5000元的保底工资。
从这些举措可以看出，京东在骑手福利方面确实下足了功夫，也难怪能吸引如此多的骑手加入。
骑手越多，京东外卖超时的可能性就越低。
当京东外卖超时变成小概率事件时，免不免单对消费者和京东都变得不再那么重要，这就是京东的底气所在。
三、外卖大战背后，商家有苦难言
今年，外卖行业因京东的强势入场再次掀起了一场补贴大战。
美团、京东、饿了么三方纷纷祭出烧钱补贴的大招，试图在这场激烈的市场竞争中占据一席之地。
然而，这场看似热闹非凡的补贴大战背后，却隐藏着商家们的无奈与困境。
对于餐饮商家来说，订单量的激增似乎意味着利润的大幅增长，但现实却远没有那么美好。
在补贴大战的刺激下，许多商家确实经历了所谓的“爆单”现象，订单量同比激增数倍。
然而，这些看似可观的订单量并没有转化为商家预期中的丰厚利润。相反，商家们面临着前所未有的经营压力。
图源：北京商报
以茶饮行业为例，许多奶茶店在补贴大战期间订单量暴增，但净利润增长却并不明显。
一位茶饮店加盟商表示，尽管订单量大幅增加，但由于平台补贴导致的客单价下降，以及原材料成本的上升，实际利润并没有显著增长。
此外，订单积压还导致了差评率的上升，消费者催单电话此起彼伏，商家不得不增加人手应对高峰时段的出餐压力，进一步压缩了利润空间。
图源：北京商报
正餐餐饮商家也面临着类似的困境。一位正餐餐饮门店负责人表示，虽然外卖订单有所增加，但由于运力问题，消费者满意度有所下降。
同时，商家还需要承担平台的高额佣金和流量推广费用，这些额外的成本使得商家的利润空间进一步被挤压。
商家们的真实现状令人唏嘘。
四、外卖大战何时熄火？
从京东取消外卖超时20分钟免单，到投入20亿升级全职骑手福利，再到商家在这场外卖大战中的真实处境，我们可以看到整个外卖行业正处于一个关键的节点。
不可否认，当前外卖行业这种烧钱补贴的模式是不可持续的。
高盛曾做出预测，在基本情景下，未来12个月（2025年7月-2026年6月），阿里巴巴（饿了么所属）和京东的外卖业务将分别亏损410亿元、260亿元，美团的EBIT（息税前利润）将下降250亿元。
如此巨额的亏损，对于任何一家企业来说都是巨大的压力。
如今，京东率先放出“内卷”暂停信号，取消了曾经极具吸引力的超时免单政策，这或许是一个行业风向转变的信号。
图源：京东黑板报
但外卖市场的竞争格局依然复杂，美团和饿了么也不会轻易停下脚步。
未来，外卖行业究竟会走向何方，是继续在烧钱大战中苦苦挣扎，还是会探索出更加健康、可持续的发展模式，目前还难以预测。
当刘强东不再“无限兜底”，中国外卖市场的第二轮洗牌，或许才刚刚开始。
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