2025年2月20日,诺德股份(600110.SH)全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司(以下简称“百嘉达”)与国内锂电池龙头企业中创新航科技集团股份有限公司(以下简称“中创新航”)正式签署《2025年保供框架协议》。百嘉达承诺2025年向中创新航供应铜箔产品4.5万吨,实际供货量需以正式销售订单为准,协议的顺利履行预计将对诺德股份2025年经营业绩产生积极影响,进一步提升公司营收与利润水平。
资料显示,中创新航是国内领先的锂电池制造商,业务涵盖动力电池、储能系统及电池回收等领域,注册资本超17.7亿元,具备强大的市场竞争力与履约能力。此次合作不仅体现了中创新航对诺德股份技术实力与产能保障的高度认可,也进一步巩固了诺德股份在新能源材料领域的领先地位。
据了解,此次订单中可能有90%左右都是4.5微米电解铜箔。作为铜箔制造领军者,诺德股份是国内首家实现4.5微米电解铜箔大规模量产的企业,同时公司始终坚持“创新驱动”发展理念,推出更多具有创新性和竞争力的高端铜箔产品,不断提升市场份额,目前6微米以下极薄产品出货占比显著提升,4微米锂电铜箔产品已形成稳定销售,3.5微米锂电铜箔、3微米极薄锂电铜箔已批量生产,固态电池用多孔铜箔已通过部分下游客户的认证。
此外,随着AI算力及人工机器人产业的快速发展,对高端铜箔的需求日益增长。诺德股份凭借RTF-3(超薄铜箔)与HVLP-4(高频低损耗铜箔)的量产突破,正加速替代进口高端铜箔,不断提升国产化率。其中RTF-3以其超薄、高强度的特点,适用于AI服务器等高端应用场景;而HVLP-4则以其高频低损耗的特性,在人形机器人控制模块等领域展现出巨大潜力。
据中国电池产业研究院预测,锂电池和PCB行业的增长将带动铜箔出货量在未来十年保持增长趋势,到2030年,全球锂电铜箔需求量将达到265.8万吨,全球电子电路铜箔需求量将达到73.8万吨。
值得注意的是,经过近两年的产业链价格调整,行业产能逐渐出清,加上产业链价格战缓解,前期超跌环节有望迎来毛利修复。自2024年四季度以来,铜箔价格保持持续增长趋势,从影响因素来看,1、2月份铜价相比于去年四季度甚至有所下降,2024年四季度铜价在7.3-8万元之间波动,今年1、2月份铜价则在7.25-7.9万元之间波动。可见,铜箔价格的上涨,更多的是由于加工费上涨所致。
逆境炼金,在行业低迷时期,诺德股份迎难而上,以领先的技术优势,生产高端极薄铜箔产品并加强海外下游客户的拓展,在高端产品量产供应和国际知名客户合作均取得明显成效,为未来的业绩增长打下了坚实基础,随着市场需求量持续提升、加工费的逐步回暖,诺德股份经营业绩有望得到显著改善。
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