AI 时代掘金策略:傅盛、吴世春、陈昱等投资大佬看好这些方向

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2025年已过半,AI浪潮正以前所未有的速度重塑商业版图。DeepSeek引爆AI效率革命,算力成本骤降,应用场景爆发,“所有业务都能用AI重做一遍”正从预言走向现实。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

在时代的浪潮中淘金,投资人是最敏感的行业风向标,他们用真金白银下了押注,期望穿透估值泡沫,提前锁定AI革命的“诺亚方舟”。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

AI 会在哪些行业领域率先应用?创业者思维如何转变?AI 时代的投资策略是什么?I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

近日,时代财经采访了多位投资人,通过他们来解析2025年下半场AI厮杀焦点。这些投资人普遍认为,AI应用、AI与硬件的结合将是今年最热的投资看点。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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AI 时代投资者看好哪些方向?I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

猎豹移动董事长兼CEO、猎户星空董事长傅盛:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

未来,AI大模型的训练成本很高,可能会以类似公共资源的角色存在,大模型厂商则以其稳定的收益来支撑生态的增长。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

因此,我更关注AI与硬件结合以及AI的应用领域。许多硬件都可以实现AI化,例如智能服务机器人、智能眼镜等。产业发展到后期都会进入相互合作的阶段,硬件公司接入大模型后能够提升效率,大模型公司也能借众多的硬件来支撑其生态发展。如今,几乎所有的业务都能用AI重新做一遍,例如AI搜索,能够降低用户使用门槛,AI直播间可以24小时不间断运转等。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

AI时代的创业逻辑和互联网时代高度相似,如以终为始、快速迭代等。但AI时代对技术思维体系提出新要求,需重新学习并洞察用户需求与技术的链接点。同时,AI 对人才定义改变,如写作技能重要性降低,创意等能力更受重视。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

梅花创投创始合伙人吴世春:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

我看好中国的工业机器人领域,这块国内市场在全球市场的占比达51%,涵盖机械臂、叉车机器人、焊接机器人、打螺丝机器人和清洗机器人等多种类型。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

对于工业机器人而言,只要找到合适场景,能实现量产,降低成本,就能形成良性循环。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

另外,服务机器人在酒店和清洁领域的应用前景广阔,未来3到5年内有望实现无人化送餐、送货、按电梯、清洁台面、地面和马桶等操作。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

清智资本及孵化器创始合伙人张煜:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

目前大模型最擅长的领域是语言文字和图片推理,因此在文字处理、PPT制作等方面应用较多;而最具想象力的领域是具身智能和生命科学。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

具身智能将AI能力具象化,尽管其目前发展仍面临诸多挑战,但其未来前景极具吸引力。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

在生命科学领域,虽尚未有由AI制药的药物上市,但已获大型制药公司认可,未来有望改变制药行业格局。同时,随着强化学习技术的突破,AI模拟虚拟医生与患者对话将成为现实,提升了AI在医疗领域的应用能力。此外,未来3到5年内,AI可能为癌症治疗带来重大突破。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

云启资本合伙人陈昱:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

我今年关注各种垂类Agent。与传统SaaS服务不同,agent 更灵活,基于大模型,用户只需说明需求,agent 自主规划执行并交付结果。因为用户更愿意为结果付费,而非单纯为软件付费。我认为,AI基础设施(如边、端领域)、AI 硬件以及垂类Agent 存在投资机会。特别是,AI基础设施和硬件领域可能出现独角兽,而垂类 agent 因赛道细分,长成独角兽难度较大,但仍有机会。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

渶策资本创始合伙人胡斌:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

所有行业都有被 AI 重构的机会,类似互联网时代对传统行业的变革,每个领域都可能诞生新的创业公司。最初“六小龙”大模型创业时,行业都关注它们能否与过去的BAT巨头竞争,无论过程如何,最后杀出来的一定有不少是创新型产品或拥有这些产品的创业公司,这就是互联网产品的魅力所在,传统巨头难以完全占据市场。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

AI 时代的投资策略是什么?I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

3C AGI Partners 的创始人兼CEO王康曼:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

我把AI分为1.0和2.0时代,1.0时代以计算机视觉为代表,彼时应用成本还比较高,用户主要是B端;在2.0时代,ChatGPT的出现推动了C端行业发展,而我更关心在用户大幅增长前提下,底座基础设施的可持续性,换句话说,就是如何更高效地做AI,所以我投资了推理芯片,生物计算机,太空数据中心等项目。在应用层,我会比较谨慎,如果投资,会更关注商业闭环的构建,以C端为主。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

渶策资本创始合伙人胡斌:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

过去两年投过大模型和AI应用项目。目前,AI应用方兴未艾,大模型推理能力增强、成本下降等基础设施的发展,使之前难以实现的想法成为可能。现在是很好的投资时机。从投资人看项目的角度,AI Agent和应用的时代与上一个互联网时代有 80% 相似,都注重与用户建立直接联系,产品形态可能因人机界面变化而有所不同,未来载体可能是下一代耳机或眼镜。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

天际科技投资创始人张倩:I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

我从2023年开始关注下一代的机会,相比于上一波的大模型浪潮,我更关心应用。我的逻辑是,如果应用没有火起来,大模型再强大也没有商业价值。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

我认为,大模型的最终格局可能会由科技巨头主导,所以我们将关注重点放在底层创新和应用创新上。在对九百多家公司进行考察后,其中78%为业务型公司,22%涉及硬件和软件领域。在我们投资的四十多家公司中,超过80%的公司专注于应用层面,涵盖了各个行业的AI应用。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

从目前的情况来看,经过两年的发展,我们在电商领域已经成功投资了头部公司,并且在AI硬件领域也取得了显著成绩,这些公司当前的表现都非常出色。此外,我们在AI陪伴领域也进行了两次投资,两家公司的发展态势良好。我们认为AI陪伴领域仍有很大的发展空间,目前这个领域还处于初期阶段。今年,我们加速了应用的落地,发现很多应用已经开始崭露头角,展现出良好的用户增长和采用率,同时算力成本也在迅速下降。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

例如,在AI编程领域,AI参与编写的代码比例已经从0迅速上升到40%,甚至现在可能高达70%。我们预计,未来将有更多业务领域会被AI颠覆,并形成强烈的替代效应。I38即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

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