需求逐步释放 螺纹钢涨势有望开启

2周前 来源:期货日报 观看:5

  春节过后,螺纹钢价格出现了一定幅度的调整。究其原因,主要是需求尚未全面启动,市场预期较为悲观。然而,从节后的表观需求数据以及累库数据来看,情况并不糟糕。元宵节过后,随着需求的逐步释放,市场信心有所恢复,价格也逐步企稳反弹。因此,笔者认为,随着旺季需求的逐步验证,螺纹钢价格有望迎来上涨。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  产量持续处于低位hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  春节后至2月中旬,螺纹钢现货价格下跌50~100元/吨,焦炭现货提降50元/吨,而矿价受飓风影响小幅走强,使得长流程钢厂利润压缩至50元/吨以内,钢厂复产积极性下降,日均铁水产量环比回落。节后第二周日均铁水产量环比下降0.45万吨,降至227.99万吨;螺纹钢周产量环比下降5.65万吨,降至178.15万吨。其中,短流程钢厂正常复产,减量主要来自长流程钢厂,长流程钢厂周产量环比下降11.3万吨。从钢厂排产计划来看,预计2月螺纹钢产量将持续处于较低水平,周产量预计在200万吨以内,3月有望达到215万吨。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从节后三周螺纹钢表观需求数据来看,同比小幅增加。节后第二周表观需求数据环比下降,更倾向于是受统计口径因素的影响。节后第三周表观需求数据明显好转,达到168.62万吨,而2024年同期仅为113.26万吨。不过,若要真正看清旺季需求的实际情况,还需要2~3周的时间验证。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  当前,市场对需求预期不佳,对地产和基建用钢前景并不乐观。房地产行业经历了近4年的下行周期,自去年四季度开始,销售情况出现一定程度的好转,尤其是二手房成交表现突出。房价也在逐步企稳,根据国家统计局最新数据,一线城市商品住宅销售价格环比继续上涨,二、三线城市环比总体略降。一旦房价企稳,市场信心有望进一步好转。从拿地到新开工的传导来看,新开工情况也会有所改善。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  基建方面,专项债发行速度保持正常节奏。市场调研显示,项目资金到位情况处于中性水平。不过,今年政策预期仍然较强,3月全国两会即将召开,专项债额度以及赤字率预计都会有所提高。同时,今年汽车、家电需求预计依然良好,在海外制造业PMI回暖的情况下,尽管美国加征关税产生一定影响,但钢材出口总体预计仍将保持高位,近期钢坯的出口数据也较为可观。总体上,我们对钢市接下来的需求表现持乐观态度。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  成本端提供有力支撑hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从春节到节后螺纹钢库存累积速度来看,仍处于近5年偏低水平。春节至节后三周分别累积169.92万吨、52.25万吨、113.98万吨、28.29万吨,总计364.44万吨,而2024年同期累积库存为502.47万吨。春节后第三周螺纹钢总库存为847.656万吨,去年同期是1277.07万吨,2022—2023年都超过1200万吨,2021年则更高。预计今年还有1~2周的累库时间,库存高点将低于900万吨。随着后期需求的释放,库存将开始去化,期现货价格有望继续走强。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2024年,国内钢材需求走弱,加上原材料供应增加,成本端对钢价的支撑减弱。进入2025年,原材料供应端压力依然存在,但铁矿石供给受澳洲飓风影响超过1000万吨,接下来两周港口将持续去库,矿价将呈偏强运行态势。另外,虽然双焦基本面相对较弱,但焦炭提降已经落地9轮,市场已充分计价了较差的预期,且需求边际正在好转,因此只要旺季需求能够得到落实,成本端都将对钢价构成强有力的支撑。hCV即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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