阿里巴巴在港交所公告，宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券，募集资金净额将用于投入云计算基础设施建设和支持国际电商业务发展。
公告显示，此次发行的债券将参考阿里健康在香港联交所上市的普通股。阿里巴巴可选择通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合方式履行交换义务。即便全部使用阿里健康股票结算，预计阿里巴巴仍将保持对阿里健康的控股权。
图源：阿里巴巴港交所公告
本次债券将向若干非美国人士于美国境外进行离岸发售。债券发行预计将于2025年7月9日完成，惟须满足惯常交割条件。发行后，债券将构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务，不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。
债券的初始交换比率为每1,000,000港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。基于初始交换价格，并假设债券被全数交换为阿里健康股份，债券的初始交换财产将代表阿里健康截至2025年5月31日不超过约12%的已发行股本。
阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，阿里巴巴集团持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券发行后及未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。
阿里巴巴集团估计，扣除簿记管理人佣金及公司的预计发行相关应付费用（相关费用尚待最终确定）后，债券发行募集资金净额将为约119亿港元。
图源：阿里巴巴港交所公告
本文链接：http://www.gihot.com/news-12-34490-0.html阿里巴巴拟发行约120亿港元可交换债券
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