日前，技源集团发布了发行公告，确定上交所主板上市发行价10.88元/股，发行市盈率25.51倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.69倍。
技源集团保荐人（主承销商）为东方证券。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到695家网下投资者管理的8614个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为6.07元/股-12.60元/股。
报价信息表显示，网下询价中的最低报价和最高报价都是由自然人报出，其中一名自然人报出6.07元/股最低价，因为低价未入围；另有两名自然人报出12.6元/股最高价，被高价剔除。
剔除无效报价后，经技源集团和保荐人协商一致，将拟申购价格高于11.26元/股（不含11.26元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为11.26元/股的配售对 象中，申购数量低于1400万股（不含1400万股）的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除90个配售对象。
技源集团本次募投项目预计使用募集资金6.03亿元。按本次发行价10.88元/股和5001万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计其募集资金总额5.44亿元，扣除发行费用（不含增值税）6429.06万元后，预计募集资金净额4.8亿元，较原计划IPO募资额缩水约1.2亿元。
公开资料显示，技源集团是一家专业从事膳食营养补充产品研发创新及产业化的国际化企业集团。其主要产品为 HMB、氨糖、硫酸软骨素等营养原料系列产品和制剂产品。
2022年至2024年，技源集团实现的营业收入分别为9.47亿元、8.92亿元和10.02亿元，实现的归母净利润分别为1.42亿元、1.6亿元和1.74亿元。其超九成收入都来自外销，销售区域主要集中在美国、欧洲、澳大利亚、东南亚、巴西等国家或地区。
其中，技源集团面向美国市场主要销售HMB、氨糖等营养原料产品，2022年至2024年合计销售金额占公司营业收入的比例分别为 20.87%、36.43%和 30.57%。
2018 以来，技源集团HMB产品曾被加征额外关税，2025年，美国政府分别于2月4日和3月4日宣布对所有中国输美商品合计加征20%关税，经公司与主要客户协商，前述加征额外关税的主要部分由客户承担。
2025年4月3日以来，美国政府宣布对中国输美商品进一步加征对等关税，并后续在4月5日发布并实施关税豁免清单，列入豁免清单的产品不适用对等关税加征措施。技源集团在招股书中指出，截至目前，公司面向美国市场销售的HMB、氨糖、硫酸软骨素等主要产品均已纳入豁免清单范围。
本文链接：http://www.gihot.com/news-14-11026-0.html技源集团发行价10.88元/股，一名自然人报出6.07元/股最低价，IPO募资额缩水超1亿元
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