2月22日，A股人工智能相关概念陷入了集体“狂欢”。人工智能、东数西算、AI算力指数、IDC算力、光刻机、云计算等指数大涨，涨幅均接近或超过了5%。
而此次股价大涨背后的导火索，是大洋彼岸的芯片巨头英伟达“炸裂”的成绩单。
2月21日美股盘后，英伟达（Nasdaq：NVDA）发布了截至1月28日的2024财年第四财季财报，2024财年净利润近300亿美元，第四季度净利同比增逾7倍。
财报发布后，英伟达盘后股价一度涨超10%，最终涨幅维持在9.08%左右。
在此次财报电话会议上，英伟达还公布了关于中国市场的相关情况。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，虽然英伟达还没有从美国政府获得向中国运送限制类产品的许可证，但英伟达已经开始向中国地区运送不需要许可证的替代产品，会“尽全力加入中国市场的竞争”。
净利“狂飙”7倍
英伟达业绩报告显示，截至2024年1月28日的第四季度营收为221亿美元，环比增长22%，同比增长265%，净利润实现122.85亿美元，环比增长33%，同比增长769%，GAAP摊薄后每股收益为4.93美元。
2024财年，英伟达收入增长126%，达到609亿美元，净利润297.6亿美元，同比增长581%，GAAP摊薄后每股收益为11.93美元。财务数据均超此前业绩指引。
同时，该公司对下一季度的业绩作出指引，预测2025财年第一季度的销售额将达到240亿美元，上下浮动2%，远高于华尔街预期的221.2亿美元。GAAP和非 GAAP毛利率预计分别为76.3%和77.0%，上下浮动50个基点。
分业务来看，英伟达核心重头的数据中心业务在第四季度再次创下历史新高，达184亿美元，环比增长27%，同比增长409%。该业务全财年收入达475亿美元，同样创下了历史记录。
“加速计算和生成式人工智能已经达到了临界点。全球各公司、各行业和国家的需求正在激增。”黄仁勋表示，目前，总体供应状况正在改善，但仍面临短缺。由于订单火爆，供应受限状况将在全年时间内持续下去。
此外，英伟达的游戏业务第四季度营收为29亿美元，与上一季度持平，同比增长56%，全年收入增长15%，达到104亿美元；专业可视化业务第四季度营收为4.63亿美元，环比增长11%，同比增长105%，全年收入增长1%，达到16亿美元；汽车业务第四季度营收为2.81亿美元，较上一季度增长8%，较上年同期下降4%，全年收入增长21%，达到11亿美元。
英伟达股价2月21日美股收于674.72美元，跌2.85%，总市值1.67万亿美元。财报发布后，公司盘后股价一度涨超10%，截至发稿，股价涨幅9.08%。
受益于英伟达全方面超预期的强劲财报，国内相关概念股也得到了极大提振。2月22日收盘，A股东数西算、AI算力指数、IDC算力、光刻机、云计算等指数大涨，涨幅均超过了5%。
截至2月22日收盘，铜牛信息（300895.SZ27）涨20.00%，依米康（300249.SZ6）涨19.96%，首都在线（300846.SZ）涨17.69%，寒武纪-U（688256.SH）涨9.88%，云赛智联（600602.SH）涨10.05%，浪潮信息（000977.SZ）涨5.12% 中科曙光（603019.SH）涨8.36% ，易华录（300212.SZ）涨8.72%等。
今年2月，首都在线就在投资者互动平台表示，公司2022年至今陆续投入资金购买了一定数量的英伟达GPU芯片，包括A100、H800、A5000、4090等10多个型号，根据客户需求建立了安全的库存水位线。同时，公司已与多家国内外服务器芯片厂商建立了良好的合作关系，未来亦会根据公司发展需求积极寻找优质战略合作伙伴。
铜牛信息于去年8月在投资者互动平台表示，公司已经采购英伟达产品用于研发项目。
不过虽然众多上市公司带着“英伟达概念股”的噱头而走高，但英伟达目前和中国市场还有一定的阻隔。
“尽全力加入中国市场”
在此次财报电话会议上，英伟达也公布了关于中国市场的相关情况。
英伟达CFO克雷斯在财报电话会议上称，在第四财季，中国市场在英伟达数据中心收入中占据了个位数的百分比，预计下一财季将保持在类似的范围内。
但在2023第二财季财报电话会上，英伟达曾表示，公司的大部分AI芯片需求仍来自中国，中国买家投资占据了数据中心产品总收入的将近四分之一。
去年10月18日，美国更新了出口管制规定，对包括中国在内的某些国家实施了新的显卡制裁，其中包括但不限于A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及消费级旗舰型号RTX 4090。
之后，来自中国市场的收入出现了大幅下降。
华芯金通半导体产业研究院院长吴全做了一个相对夸张的比喻：“如果以不考虑中国市场，英伟达可能增长100%来考虑，加上中国市场，增长可能将达到200%。”
所以对于英伟达而言，中国仍是一个具有巨大诱惑力的市场。
英伟达方面表示，公司已开始向中国市场少量供应替代产品。美国政府去年10月制定新的出口管制法规之后，公司来自中国地区的数据中心收入显著下降，目前公司还没有从美国政府获得向中国运送限制类产品的许可证，但英伟达已经开始向中国地区运送不需要许可证的替代产品。
黄仁勋表示，英伟达响应了美国政府针对中国的出口限制措施，并花时间推出经过调整的替代产品，已经开始为中国客户供应样品，将在遵守出口限制的前提下“尽全力加入中国市场的竞争并希望取得成功”。
前人工智能NLP企业首席科学家、千芯科技董事长陈巍告诉时代周报记者，目前国内算力需求持续上涨，中间的算力空缺很大程度上由国内外的IDC和GPGPU存货（上一轮GPGPU短缺产生了国内的大量囤货）填补。
据多名业内人士透露，虽然暂时还没有特别完美的英伟达替代方案，但国产AI芯片依然有很多机会。
吴全认为，国内的部分企业自研芯片的性能或已能比肩英伟达的部分芯片，目前的差距更多在于生态的普及性，性能只是其中一个维度。“可以说国内已初步具备英伟达的‘平替’方案，仍需要时间发展。”
伴随着生成式AI的跨越式发展，未来算力需求将进一步爆发，芯片在未来很长一段时间内都将是市场宠儿。
黄仁勋预计：“未来数据中心基础设施规模将在五年内翻番，代表着每年数千亿美元的市场机会。”
受英伟达亮眼财报带动，截至发稿，半导体板块美股盘前普涨，超威半导体涨逾6%，应用材料涨逾4%，美光科技涨逾2%，英伟达盘前涨12%。
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