主产业链已亏半年以上，新一年光伏市场供需矛盾能缓解么
“展望2025年，光伏行业产能和需求(失衡的问题)其实没有缓解，但是在产出和需求之间(的矛盾)一定会得到缓解。”隆基绿能(601012.SH)董事长钟宝申近期如是判断。
“我相信2025年所有的经营者都比2024年更加理性。”钟宝申说，大家肯定会沿着“市场究竟需要多少”“我能做什么”“我做什么能够赚钱”“做什么能够不亏钱”“做什么能少亏钱”的思路去做工作。
供需矛盾何时缓解
当前时点，光伏主产业链已持续亏损半年以上，大部分环节进入现金流亏损状态。第一财经记者注意到，2024年三季度，光伏主产业链除一体化组件均进入亏损状态。辅材中，除支架、逆变器等与主产业链相关性较低的环节外，其余环节的毛利率均下降。
“光伏行业目前存在的供需矛盾仍需要时间解决。”隆基绿能相关负责人对第一财经记者表示，当前，即使光伏组件价格修复至0.7元/W 的水平，组件仍然处于亏损的状态。在政策引导和行业自律驱动下，预计2025年光伏组件价格将逐步趋于理性。
“考虑到当前行业资本开支已显著放缓，随着落后产能逐步淘汰出清，产业链各环节供需关系正在持续改善。主产业链盈利拐点最快有望在2025年二季度到来。”国金证券预测，光伏玻璃、电池片、硅料环节有望在2025年呈现较显著的供需关系改善，率先实现盈利修复。
2025年，全球光伏装机量预计仍将增长，中国将贡献超四成的新增装机规模。
行业机构TrendForce集邦咨询预测，2025年，全球光伏发电新增装机规模将达596GW，同比增长6%。预计2025年，中国光伏发电新增装机规模将达265GW，约占2025年全球装机的四成以上。国际太阳能协会表示：“预计到2025年底，全球光伏发电累计装机规模将超过煤电，成为世界上规模最大的装机电源。”
部分业内观点称，预计2025年国内光伏新增装机在2024年基础上不会出现大幅波动。
隆基绿能(601012.SH)认为，高基数下，后续国内光伏市场的需求在消纳压力的影响下将进入平稳发展的阶段。与此同时，政策层面持续支持沙漠、荒漠、戈壁地区以及建筑领域等大力发展新能源，预计将会带来新的需求机会。
此前，光伏招投标市场价格因供需失衡导致“超低价中标”的乱象频现。而目前，头部企业在主流招标市场的报价已有企稳回暖态势，市场格局有所好转。
据《晶科能源2024年12月投资者关系活动表》披露信息，中国光伏行业协会近期召开会议贯彻落实中央有关“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”的会议精神，光伏行业龙头企业和与会各方态度积极，并达成共识将持续推进“限低价”和“去产能”等工作。
晶科能源表示，一系列措施有望改善光伏行业各环节供需关系，从而使价格和利润率中长期逐步修复至合理水平。光伏行业供给侧改革的持续推进有赖于各方积极配合，总体有利于行业的健康可持续发展。
欧洲市场预期平稳增长
而对于主要的出口市场欧洲方面，隆基绿能预计，2025年欧洲光伏新增装机同比较为平稳。
行业机构SolarPower Europe最新报告数据显示，2024年欧盟27国新增光伏装机约65.5GW，同比增长4%，相较过去数年明显放缓。
记者从业内了解到，欧洲能源危机结束后，终端市场对光伏电力的迫切性有所减弱。欧洲经济走弱、电网系统灵活性不足等限制因素综合影响欧洲光伏需求的增长。
“预计欧洲 2025 年平稳增长。”晶澳科技(002459.SZ)管理层近期在接受投资者调研时表示，欧洲的装机需求在2024年有所放缓，与德国、荷兰(核心需求增长国家)经济衰退有关，其电价和用电需求受到影响。不过欧洲国家构成较多，增长点比较分散，市场点越散越难精准预估。
“欧洲市场未来需求增量预计主要来自大型地面电站。”晶科能源(688223.SH)管理层近期表示，后续随着欧洲新一轮电站项目开发和绿电政策的落地，看好欧洲光伏需求在未来二到三年迎来新一轮增长。
晶科能源还表示，在前期激烈的市场竞争中累积的欧洲市场库存正在逐步改善。“欧洲库存总量在2024年三季度达到峰值并开始下降，在去库存过程中价格承压。”
谈及公司2025年在全球的产能投放计划，天合光能(688599.SH)管理层近日与机构投资者交流时表示，未来公司的产能投放，重点不在于横向扩张规模，而在于纵向深入理解客户需求和区域特点进行布局。“公司会在全球范围内，以散点式的产能投放为主，类似公司在印尼的产能，规模不大、投资不高，但能辐射区域市场，抵御国际贸易风险。”
“2024年是行业调整最激烈的一年，观念需要转变，过去的观点需要得到教训。”钟宝申表示，在2025年这种情况我认为不存在，所有的企业都发现了那种方法不可行，而用新的方法来运作，这也让行业自律有了基础。
“我相信，2025年总体经营情况会比2024年整个行业平均水平有所好转。当然每一个企业的情况可能不一样。”钟宝申表示。
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