玻璃供需皆弱 维持低位震荡

2周前 来源:期货日报 观看:6

  目前,玻璃日熔量处于较低水平,且赶工需求与下游补库均已结束。在此背景下,产业链库存预计波动不大,但下游企业和中游期现商可能会减少部分库存。当前,成本较高的玻璃加工厂仍处于亏损状态,2501合约价格下行空间有限,预计短期内将维持低位震荡态势。VJT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  自2023年第二季度起,玻璃价格逐步上升,利润维持在较为可观的水平,大量冷修产线纷纷复产。到2024年3月中旬,浮法玻璃日熔量增加至17.6万吨。然而,在当年4—6月,浮法玻璃生产利润有所下降,加上部分产线运行时间较长,已达到可冷修的阶段,冷修产线逐渐增多,日熔量也随之逐步下滑。自2024年7月开始,浮法玻璃价格大幅下跌,众多产线开启冷修,日熔量迅速下降。截至2024年10月底,全国浮法玻璃日熔量降至15.8万吨,较高点的17.6万吨减少了1.8万吨,降幅达10%。2024年11月以来,浮法玻璃价格出现反弹,亏损幅度缩小,产线冷修意愿降低,部分产线重新点火复产。VJT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  当前,浮法玻璃日熔量处于近年来的较低水平。以煤和石油焦为燃料的玻璃产线生产尚有盈利,而使用天然气作为原料的产线则处于亏损状态。部分原本计划检修的产线推迟了检修计划,若后续利润水平保持稳定,预计日熔量将在15.8万吨至16.1万吨区间波动。VJT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  玻璃需求与房地产竣工面积密切相关。真实竣工面积可分为新开工面积顺延部分和“保交楼”部分。2022年新开工面积较2021年进一步减少,因此预计2024年新开工面积顺延的竣工面积同比将大幅下降。在“保交楼”方面,由于房地产企业资金状况不佳,且大部分容易推进的项目可能已在2023年完成,预计2024年“保交楼”规模不会超过2023年。综合来看,2024年真实竣工量预计低于2023年。VJT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  但值得注意的是,2024年1—11月玻璃需求同比并未大幅下降。主要有以下两方面的原因:一是双层玻璃升级为三层玻璃的渗透率提高,单位竣工面积的浮法玻璃需求量增加。二是湖北地区玻璃贸易商和期现商库存增加,同时部分原片库存转化为成品库存。这些库存未被纳入浮法玻璃库存统计样本,实际上导致这部分库存“隐性化”,使得计算出的表观需求存在“虚高”现象。VJT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  短期内,玻璃日熔量处于较低水平,赶工需求和下游补库均已结束,玻璃市场呈现供需双弱局面。产业链库存预计波动不大,但下游和中游期现商可能会减少部分库存。从估值角度看,当前高成本工厂仍处于亏损状态,不过价格结构仍呈contango,湖北期现货物较FG2501合约贴水60~80元/吨,2501和2505合约月差约为-150元/吨。预计玻璃价格短期内将维持低位震荡,后续需重点关注“保交楼”进展。(作者单位:永安期货)VJT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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