继续“扫货”上市公司 险资举牌次数远超去年同期

1周前 来源:经济参考报 观看:22

  险资“扫货”上市公司的浪潮还在延续。根据中国保险业协会公布的举牌上市公司情况来看,今年以来险资已举牌上市公司16次,远超去年同期的5次,且已几乎达到了2024年全年水平。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  相关公告显示,长城人寿近日通过二级市场集中竞价交易方式增持秦港股份A股440万股。交易完成后,长城人寿持有秦港股份A股2140万股、H股2.58亿股,合计持股比例增至5.0005%,触及举牌。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  这并非长城人寿年内首次举牌上市公司。今年3月,长城人寿发布举牌信披公告,“加码”大唐新能源;今年2月,长城人寿举牌中国水务。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  长城人寿的多次举牌并非个例,而是今年以来险资“举牌潮”的一个缩影。无独有偶,港交所披露信息显示,平安人寿近日增持629.55万股招商银行H股,增持后对招商银行H股的持股比例突破15%,触发举牌。这已是今年平安人寿对招商银行H股第三次触发举牌,前两次举牌分别为2025年1月10日和3月13日,此前两次增持后平安人寿对招商银行H股的持股比例分别达到5%和10%。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在目标上市公司的行业选择上,不同险企偏好有所不同,但普遍都以高股息、低波动、持续盈利的“安全资产”为主。根据中泰证券数据,2025年一季度险资新进前十大流通A股行业集中在银行、通信、汽车、电子和医药生物等行业。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  以长城人寿为例,该公司2024年以来持续举牌基础设施和能源企业。在该公司2024年年报中,赣粤高速、绿色动力、无锡银行、城发环境已经成为联营企业。根据相关准则,若采用权益法核算,一般情况下可计入长期股权投资。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在一众权益资产中,银行盈利和分红稳定、股息率高,也获得一众险资青睐。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  例如,平安人寿显著“偏爱”银行股。平安人寿在今年已多次举牌,涉及邮储银行、农业银行、招商银行等三只H股标的。农业银行H股、邮储银行H股也均于年内获平安资管两度举牌。除平安外,新华人寿、瑞众人寿也曾分别举牌中信银行H股、杭州银行A股TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “自1月推动中长期资金入市方案发布以来,资金面改善预期强化,政府工作报告再次强调大力推动中长期资金入市,银行板块作为稳分红、高股息、低波动的优质红利资产,将成为以险资为代表的中长期资金重点配置方向。”中国银河证券分析师张一纬说,板块内部基本面更为稳健、业绩增长确定性更高的银行受增量资金青睐度或更高。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  梳理近年来险资举牌情况,华泰证券在研报中认为,总体可以分为“集中持股式”举牌和“长股投式”举牌两类。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  其中“集中持股式”举牌是指险资对标的股票增加持仓和集中持股,但不以长期股权投资为目标。“2015年以来险资的举牌大约三分之二为‘集中持股式’。”华泰证券研报分析说,近年来“集中持股式”举牌对股息的要求逐步提升,背后动因在于利率下行时,保险公司需要更多的股息来支撑现金收益。被投公司主要集中在银行、交运、公用事业等盈利能力稳定、分红率较高的行业,且港股相较A股更受青睐,因为港股估值较低、股息率较高,更适合作为红利标的长期持有。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  而在“长股投式”举牌中,保险公司一般选取ROE较高、股息率中高的公司,有利于为保险公司贡献相对稳定且较高的账面投资收益。“我们认为长期股权投资最重要的考量因素在于战略协同效应,不应仅仅考虑稳定账面投资表现。同时需要注意,长期股权投资可能对偿付能力产生压力,且存在减值风险、流动性风险,因此在投资时需要慎重考虑。”华泰证券研报表示。TNC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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