5月8日，临近午盘算力硬件股集体拉升，CPO概念股、铜连接集体活跃。截至发稿，新易盛涨超11%，中际旭创涨9%，天孚通信涨超6%，兆龙互连、联特科技等上涨超5%。
算力硬件股爆发或有两大刺激因素：
1、美东时间5月7日，美国商务部发言人表示，特朗普政府计划撤销并修改拜登政府时期出台的人工智能芯片出口限制规则。该规定原定于5月15日生效，旨在严格限制高端AI芯片的出口，保持美国在人工智能领域的全球主导地位。受到此消息影响，AI芯片巨头英伟达尾盘强势拉升，涨幅扩大至3%。
2、海外主要云厂商公布2025年1-3月季报，总计Capex约765.4亿美元，同比增加64%。其中，4月24日，谷歌发布2025Q1财报，2025Q1资本开支为172亿美元，同比增长43%，并维持全年750亿美元资本开支指引不变，公司表示谷歌AI工具的用户量大幅增长。海外云厂商资本开支预期修复，光模块等算力子板块估值预期有望修复。
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