磷酸铁锂涨价落地 高压密产品成必争之地

2周前 来源:证券时报 观看:5

  近期,锂电行业频现磷酸铁锂大单,头部企业确认产品涨价消息,磷酸铁锂赛道景气度攀升。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  本轮磷酸铁锂涨价,是市场需求持续放量及产品迭代双轮驱动的结果。在采访中,证券时报记者了解到,高压密磷酸铁锂作为提升电池能量密度的利器,颇受市场追捧,成为引领涨价的关键力量,并有望构建企业竞争护城河,进一步推动行业洗牌。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  不过,技术迭代与成本控制相伴相生,在当前激烈的竞争格局下,减亏降本仍是行业主线,以更低成本生产出更具性价比产品的厂商有望争得更大市场份额。从磷酸铁锂头部玩家的战略来看,一体化布局成为共识。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  产销两旺价格上涨vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “主流磷酸铁锂厂商目前产能利用率普遍有所提升,尤其是高端产品更是需求旺盛。据我所知,华中地区某头部企业的第四代磷酸铁锂产线都干‘冒烟’了。”一位锂电材料业内人士告诉证券时报记者。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  事实上,近期磷酸铁锂行业频频出现大单。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  近两个多月来,龙蟠科技相继获得Blue Oval及宁德时代长期订单,并被LGES加单。具体来说,2025年1月,下属孙公司锂源(亚太)被Blue Oval“锁单”,将向后者销售磷酸铁锂正极材料,初始供应期为5年,即2026年至2030年;同月,公司与宁德时代达成框架协议,将在2025年内向后者供应磷酸铁锂正极材料,预计销售上限为70亿元;2024年12月,公司与LGES签署补充协议,约定在2024年至2028年期间,合计向后者供应磷酸铁锂产品的数量由16万吨上调至26万吨,按当前市场价格测算,前述订单整体市场价值接近百亿元。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  其他厂家方面,富临精工在2024年8月获宁德时代长单,将在2025年至2027年期间至少向宁德时代供货14万吨/年。为保障产品供应,宁德时代将向富临精工支付一定金额预付款,支持后者江西年产7.5万吨磷酸铁锂生产基地建设。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  除此之外,湖南裕能、万润新能等磷酸铁锂厂商也在不同场合表示四季度以来产销两旺,德方纳米则透露春节期间多个生产基地未停工,保持有序运转以满足客户订单交付。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  值得一提的是,本轮订单量放大还伴随着价格的上涨,让行业更感暖意。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  湖南裕能在1月中旬明确表示,公司一直在积极与客户协商,已有部分客户确定涨价。另据上海有色网消息,某大厂对供应商S5(储能)、255(动力)、265(动力)三款不同磷酸铁锂材料实施涨价,总体涨价500元/吨至1500元/吨。此前,天原股份也确认了磷酸铁锂价格有一定幅度上涨信息属实。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “市场需求放量及产品技术迭代是近期磷酸铁锂价格上涨的两大主因。”隆众资讯磷酸铁锂分析师翟林林告诉证券时报记者,磷酸铁锂电池以其性价比优势已成为国内动力电池装机的绝对主流,市场规模扩大又会进一步推动厂商加码研发,持续推出高性能新品,从而形成正向循环。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2024年,我国磷酸铁锂电池累计装车量409GWh,同比增长56.7%,占总装车量比重提升至74.6%。其中2024年12月装车量达61GWh,同比增长95.1%,占总装车量比重高达80.9%,首次突破80%。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在旺盛的市场需求下,磷酸铁锂厂商的心态也在发生转变。鑫椤资讯高级研究员张金惠表示,前两年多数磷酸铁锂厂商处于亏损状态,目前都急于扭亏,对于价格的敏感度变高,“赔本赚吆喝”的情况大幅减少,整体挺价情绪较浓。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  高压密产品领涨vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “本轮磷酸铁锂产品涨价呈现出明显的分化态势,越高端的产品涨幅越大。”翟林林表示,目前三代半、四代产品议价话语权相对更强,二代产品的议价能力较弱,涨幅较少。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  据介绍,按照粉体压实密度,目前主流磷酸铁锂产品可分为二代、三代、四代等,对应压实密度分别为2.4g/cm^[3]、2.5g/cm^[3]、2.6g/cm^[3],市场一般定义压实密度为2.6g/cm^[3]及以上的磷酸铁锂为高压密产品。在体积不变的前提下,正极材料压实密度越高,意味着单位体积里的活性物质填充得越紧密,则电池的能量密度越高。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  据高工锂电分析,本轮涨价主要由新一代高压密磷酸铁锂出货规模提升推动,2.55g/cm^[3]~2.65g/cm^[3]压实密度产品可对应1000元/吨至3000元/吨的加工费上涨。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  近年来,基于市场对新能源汽车高续航里程的追求,下游电池厂加速推出具备高能量密度的电池单品,对高压密磷酸铁锂的需求也随之大幅攀升。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2023年,宁德时代发布应用磷酸铁锂材料的神行电池,后又于2024年4月发布神行PLUS电池,其正极采用颗粒级配技术实现超高压密。目前,神行电池已得到客户广泛认可并快速放量,与另一款大单品麒麟电池累计占公司动力电池出货比重为30%至40%,未来出货比例还将继续上升。比亚迪2025年有望推出二代刀片电池,能量密度、充电倍率预计较一代刀片电池提升,业内预计将推升高压密磷酸铁锂产品需求。除此之外,欣旺达、蜂巢能源、亿纬锂能等电池厂竞相推出高能量密度磷酸铁锂电池新品,也有望释放高压密产品市场。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “高压密磷酸铁锂产品需在传统产品基础上新增二次烧结工艺,对前驱体磷酸铁的制备、材料大小颗粒的配比提出了更高的要求,具备一定的技术壁垒。”张金惠表示,“据我所知,目前实现高压实磷酸铁锂量产的厂家极少,短期内相关厂家可享受技术溢价。”vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  富临精工表示,公司磷酸铁锂正极材料具有高压实密度、高比容量、长循环寿命等特点,技术性能指标的差异化对应产品的溢价已有部分体现。伴随着出货量的快速提升,磷酸铁锂业务在2024年第三季度实现扭亏为盈,产品单吨盈利超1000元。据悉,公司去年第三季度磷酸铁锂出货量为3.56万吨,均是满足高端快充市场的高压实密度产品。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  湖南裕能亦表示,公司针对动力电池场景的高压密产品YN-9系列目前市场需求旺盛,相较于普通产品具备更强的议价优势。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  供需结构方面,据国金证券研报,预计2025年高压密磷酸铁锂产品行业需求、供给分别为73万吨、78万吨,供需整体偏紧。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从当前各大厂家的布局方向来看,高压密产品已经成为兵家必争之地。德方纳米动力型高压密新产品已实现批量出货,正推进超高压密新产品验证;万润新能表示高压实密度产品目前验证进展顺利,公司将加速放量进程;龙蟠科技亦表示2025年将提高高压密产品比例,并将其视为未来新的利润增长点;安达科技第四代产品正处于客户验证阶段,预计2025年一季度批量出货。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  降本压力仍存vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  本轮产品价格上涨虽在一定程度上缓解了磷酸铁锂厂家的压力,但多数业内人士认为涨价幅度未达预期。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “产品价格虽有调涨,但企业生产成本也在提升,两相抵消之下,对利润的影响并没有想象中那么大。”张金惠表示。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  据悉,磷酸铁锂价格与原材料碳酸锂、磷酸铁及加工费挂钩,具体计价方式为电池级碳酸锂月均价*单耗*锂盐折扣系数+固定费用(即磷酸铁+加工费),磷酸铁锂厂商的盈利模式以赚取加工费为主流。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  张金惠告诉证券时报记者,近期磷酸铁价格呈上涨态势,冲抵了加工费上涨带来的利润空间。按照当前工艺计算,生产1吨磷酸铁锂消耗约0.96吨磷酸铁,近期磷酸铁涨幅约在500元/吨,对应磷酸铁锂生产成本增加约500元/吨。而对于本轮领涨的高压密产品来说,生产工艺调整带来的额外成本增加会更多。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “高压密磷酸铁锂需采用不同温度对材料进行两次烧结,即引入二次烧结工艺,最大的成本增量来自于电耗。与此同时,二烧降低产线生产效率,导致设备单位折旧提升,也会增加成本。”真锂研究首席分析师墨柯告诉证券时报记者。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  据国金证券研报测算,相较普通产品,高压密产品成本预计提升超2000元/吨。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在翟林林看来,当前磷酸铁锂产能仍处于结构性过剩阶段,加工费大幅上涨压力较大,2025年减亏降本仍是行业主线。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  纵观各磷酸铁锂厂家的经营策略,除通过差异化、高端化的产品提升毛利率外,一体化布局已成为业内降本共识。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从产业链分工来看,磷酸铁锂厂商处于中游,受资源端及电池厂两头钳制,在采购及销售谈判过程中相对被动,通常话语权较弱。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  墨柯表示,产业链利润按不同比例分布于各个环节,一体化布局的底层逻辑是通过参与多个环节的分工,在降低生产成本的同时享受多个环节的利润,从而在产业链博弈中取得更大的主动权。据他观察,在行业低迷期,企业布局一体化的动力更强、成本更低,后续撬动收益的可能性更大。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  磷酸铁锂龙头湖南裕能坚持“资源—前驱体—正极材料—循环回收”一体化战略,目前磷酸铁基本实现自供,并已取得贵州黄家坡磷矿和打石场磷矿首采地段采矿许可证,加速磷矿资源布局。2024年6月,公司宣布将在贵州省福泉市双龙园区投资建设50万吨/年铜冶炼项目,并新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目,通过综合高效利用铜冶炼副产品硫酸、蒸汽和铁资源,实现磷酸铁锂极致降本。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  无独有偶,万润新能近年来也在磷酸铁基本自供的基础上,继续向上游延伸,与保康国投成立合资公司,共同推进磷酸铁锂循环一体化产业园项目;2024年10月,富临精工公告拟与赣锋锂业合资,在四川省达州市宣汉县新建年产10万吨硫酸锂制造磷酸二氢锂项目,进一步保证原材料供应并推进降本;龙蟠科技在布局磷酸铁产能的同时,聚焦上游锂资源,携手宁德时代在江西宜春合资建设了年产4万吨碳酸锂加工厂,目前项目已全部投产。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  当然,一体化布局也需考虑企业自身的资金实力和资源统筹能力。“一体化布局前期需投入大量资金,企业要平衡短期投入与长期收益的关系;同时,一体化会增加企业管理复杂度,延长决策流程,如何提升管理效率也是必修课。”墨柯表示。vzH即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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