盘点2024持牌消金(一)|行业进入纵深发展:头部 “缩表”、腰部“赶超”

7个月前 来源:中国网财经 观看:319

  原标题:盘点2024持牌消金(一)|行业进入纵深发展:头部“缩表”、腰部“赶超”,不良资产加速“甩卖”8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  中国网财经1月15日讯自《消费金融公司试点管理办法》实施以来,持牌消费金融领域至2024年已历经十五年。据中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2024)》显示,至2023年底,我国消费金融公司的资产规模与贷款余额均历史性跨越万亿元大关,分别为12087亿元和11534亿元。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  万亿规模的市场,参与者众。截至目前,我国已有31家持牌消费金融公司开业,其中银行系消金共22家,主要出资人为商业银行;非银行系消费金融公司共9家,以产业机构、电商等为主要出资人。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  在素喜智研高级研究员苏筱芮看来,2024年消费金融进入到了纵深发展阶段,行业分化趋势有所加大,具体表现包括,有机构年内资产规模大幅缩量,也有“黑马”逆流而上迎来大幅增长;行业不良资产转让频次有所上升。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  谁在收缩,谁在扩张?8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  步入2024年,观察头部消费金融公司的动态,可以发现它们已不再单纯追求规模的扩张。审视2024年半年报,除蚂蚁消金之外,头部机构均经历了不同程度的资产规模缩减。行业总资产在600亿元以上、营业收入在35亿元以上的机构仅6家,总体呈现收缩态势。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  星图金融研究院研究员武泽伟指出,随着经济增速下行,消费金融公司面临着净息差收窄、不良率上升的尴尬局面,再加上监管逐渐趋严,头部机构普遍采取较为保守的经营策略,大量计提信用减值损失并加速核销不良资产,这就导致头部机构的资产规模、营业收入、净利润都出现收缩态势。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  在头部机构业绩收缩的背景下,腰部消费金融机构则在分奋力追赶。杭银消金、南银法巴消金、中原消金、海尔消金、宁银消金等腰部机构上半年业绩都有所增长,呈现“赶超”的态势。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  其中,2024年上半年,南银法巴消金实现总资产461.10亿元,同比增长103.44%;营业收入20.49亿元,同比增长102.67%;净利润0.72亿元,同比增长54.38%。宁银消金上半年营收15.37亿元,同比增长111.7%;净利润1.98亿元,同比增长211.61%。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  “部分腰部机构业绩逆势而上,一方面是由于其经营策略得当,年内在股东协同、机构合作等方面有所进步;另一方面也是因为其规模基数相对较小,在业绩增长、策略转向等方面相较头部机构更具优势。”苏筱芮对记者表示。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  而尾部消费金融机构发展依旧承压。数据来看,2024年上半年净利润1亿以下的机构就有9家,包括:阳光消金、北银消金、尚诚消金、锦程消金、小米消金等。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  但行业的分化仍明显存在。中国网财经记者注意到,对比来看,招联消金17.24亿元的净利润是晋商消金0.32亿净利润的53.8倍;是小米消金0.4亿净利润的43.1倍。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  知名评级机构惠誉博华预计,2024年,消费金融公司的全年行业规模将在1.3万亿元至1.4万亿元之间,增速将维持在15%左右水平,并有一定概率在之后1-2年内进入个位数增长阶段。未来消费金融公司业务竞争压力将加速上升。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  2024年,消费金融行业并无“新玩家”涌入,但“老玩家”捷信消金的股权重组取得了实质性进展。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  根据天津银行公告,重组后原股东Home Credit N.V.持股比例将减至2%,而京东集团旗下两家公司分别持股50%和15%,剩余股东包括中国对外经济贸易信托、天津经济技术开发区国有资产经营有限公司和天津银行。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  加速不良资产处置8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  17家消金公司挂牌超430亿不良资产8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  进入2024年,部分消费金融机构纷纷采取挂牌转让的方式,加速剥离不良资产。据初步统计,截至2024年12月10日,已有包括中银消金、捷信消金、中邮消金等在内的17家消费金融机构,在银登中心累计挂牌转让了164期个人不良贷款转让项目,涉及未偿本息总额超过430亿元,规模已超去年两倍有余。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  在这一波转让潮中,中银消金和招联消金,无论是转让的资产包数量还是未偿金额,均远超其他同行。具体来看,中银消金年内已挂牌83期个贷资产包,未偿本息总额高达约124.39亿元,其中16期资产包还经历了重新挂牌。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  与此同时,转让资产的折扣情况也成为市场关注的焦点。部分挂牌转让的不良资产价格低至1折以下,甚至有个别资产包的折扣率低至0.2折以下。例如,北银消金2024年第14期个贷资产包的折扣率就仅为0.66%,即0.066折。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  除了银登中心外,还有消费金融公司通过其他渠道转让不良资产,且规模同样不小。例如,捷信消金就曾通过非银登中心渠道“甩卖”了一个规模高达260亿元的个贷资产包,最终由瑞京资产以19.6亿元的价格接手。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  苏筱芮表示,2024年消费金融机构不良资产转让明显加速,一方面由于监管部门近年来不断强化对不良资产处置的关注,另一方面也是机构立足于贷后管理现状,期望通过不良资产处置来及时化解潜在风险。对于消费金融机构而言,不良贷款转让能够助力机构减轻历史包袱,将精力放在更重要的拓客、风控等业务上。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  由零壹智库出版的《中国消费金融公司洞察报告(2023)》指出,“消费金融公司“长尾+下沉”的客群定位本身决定了其信用风险要高于银行,但近年来其贷款不良率有所抬升,考虑到坏账率指标本身存在滞后性,消费金融不良率压力短期内仍将持续。”8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  【2024年度机构访谈】(节选)8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  1、从机构角度来看,对过去一年的市场环境、行业环境有怎样的感知?8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  蚂蚁消金:2024年国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》和《消费金融公司监管评级办法》,这两个指导性文件对于促进消费金融行业高质量发展具有重要价值,尤其是在资本管理、风险管理、消费者权益保护等方面提出了更高要求。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  海尔消金:过去一年行业充满机遇和挑战。从政策来看,《消费金融公司管理办法》《消费金融公司监管评级办法》的出台都对消费金融公司治理、风险管理、合作机构管理以及消费者权益保护提出了更高的要求,有助于各家消费金融公司形成差异化优势,为行业高质量发展指明了方向。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  平安消金:2024年整体机遇与挑战并存,一方面宏观政策调节,在一揽子增量政策背景下,推动经济企稳回升。基于此,截止三季度消金行业规模有11%增幅,且行业整体风险表现也有所好转。而另一方面,获客成本上升和互联网平台竞争使行业分化加剧。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  2、过去一年,贵机构在战略和业务发展上有哪些转型和突破?8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  蚂蚁消金:2024年,蚂蚁消费金融公司的重心落在风控、消费者权益保护(消保)及场景消费三大板块。风控方面,公司利用智能实时交互式风控系统,提升了用户与花呗产品的信用互动,支持20余种证书自证提额,丰富了消费金融产品线,满足消费者健康需求。消保方面,7月在监管指导下,公司成立了“成渝金融消费者权益保护中心(重庆)蚂蚁消金调解工作站”,已调解超1373起案件,有力保障消费者权益。场景消费上,公司参与全国14省以旧换新活动,线上线下全覆盖,尤其在“双十一”期间,淘宝、天猫60%以旧换新商品支持花呗分期免息,降低了换新门槛,促进了消费市场的活跃。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  中邮消金:中邮消金紧跟政策与市场趋势,增强竞争力:一是服务实体经济,聚焦科技、绿色、普惠、养老、数字金融领域,将产品融入多元消费场景;二是优化获客策略,提升自营能力,加大科技创新,挖掘客户价值;三是强化风险防控,通过科技手段优化资产与客群结构,迭代风控模型,实现风险稳步下降。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  平安消金:科技领先、严格风控、回归普惠。平安消金凭借科技金融及数字金融工具,实现了业务全面线上化,打造7×24小时不间断的金融服务,覆盖全国近2500个县级行政区,服务超1000万用户,普惠三线及以下城市用户占比近80%。科技风控方面,公司实地勘察核实关键信息,构建精准风险画像,协同模式提升风险识别精准度,不良率优于同业。金融科技方面,引入“RPA+X”自动化技术,实施“RPA数字员工”开展合同单证检视,深度融合OCR技术及AI技术,确保客户信息真实性,扩展应用场景至营销获客、风控审批、数字运营等,提升服务效率与质量。8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


8PT即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

本文链接:http://www.gihot.com/news-9-66435-0.html盘点2024持牌消金(一)|行业进入纵深发展:头部 “缩表”、腰部“赶超”

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇:盘点2024持牌消金(二)|增资“补血”迭起、融资成本走低

下一篇:消费金融公司再被罚 合规经营仍是关键

为你推荐
  中央金融工作会议提出,“切实提高金融监管有效性,依法将所有金融活动全部纳入监管”。去年年...
02-11
  截至2月13日,已有135家险企(不含再保险公司)披露了2024年四季度偿付能力报告,包括60家人身险公...
02-14
射手座的男生通常都是开朗、乐观、热情洋溢的,他们喜欢自由自在地生活,不喜欢被束缚。但...
01-22
射手座的男生通常充满活力和热情,他们喜欢与人交流并表达自己的感受。在亲密关系中,射手...
01-22
探索当下男孩服饰潮流:不容错过的小店推荐在当今这个注重个性与时尚的时代,男孩们的服饰同样不乏亮点。每当我走进一家特色的潮流小店,总能发现那些独具创意、令人惊艳的服饰,这...
02-12
小小模特的魅力:少儿泳装T台秀的精彩瞬间当阳光洒下,波光粼粼的泳池边,无疑是一次充满活力的少儿泳装T台走秀的最佳场域。想象一下,小朋友们穿着色彩斑斓的泳装,自信地走上T台,仿...
02-17
刘强东:无论京东做多大,都将会把最实惠的价格带给用户。1.京东上线竞价购物玩法刘强东认准一件事情,似乎无论发生什么,都会贯彻到底。自从2022年底京东零售内部大会上,刘强东明确...
02-13
2月17日消息,抖音电商近日发布了关于打击网络水军的治理公告,从打击虚假流量的源头入手,保障消费者体验。公告显示,2024年,该平台共清理了160万个水军账号,日均拦截水军评论超250...
02-18
2025年春节,在北京工作的95后女孩小苗没有回老家。大年初一这天晚上,她和母亲一起在云南大理古城参加篝火晚会,手牵手围着“科技篝火...
02-07
新春将至,年末大扫除又来了。作为确保家居环境清洁与安全的清洁剂,哪些品牌曾被监管部门抽检出不合格?大家对家居清洁剂的了解有多少...
02-07
2025年1月21日中金公司发布了“全球Robotaxi第一股”文远知行的调研报告,这一报告引起了媒体的广泛关注。中金公司在财报中指出文远知行有着三大显著特点:1、自动驾驶行业的先...
01-23
2024年末,一位科技创业者火了。作者 | 王思琪来源 | 投资家(ID:touzijias)2024年末,一位科技创业者火了。2025年初,这位创业者再度爆火。近日,中国科技行业因一位85后年轻人现身《...
01-24
已经登陆多平台的奇幻背景建造主题RPG游戏《神箱 - Mythology of Cube -》(日版)官方宣布将推出国际版,预定1月30日登陆Steam、PlayStation5/4、Nintendo Switch平...
01-24
今日(2月11日),类银河战士恶魔城游戏《Haydee 3》Steam页面开放,2025年3月1日发售,暂不支持中文,感兴趣的玩家可以点击此处进入商店页面。 游戏介绍: 《Haydee II...
02-11
极目新闻记者 张静娴在清晨六七点的随州农贸市场,卖菜卖肉的摊位前早已挤满了人,洋溢着浓厚的春节氛围。在年货市场上,最具代表性的特色年货莫过于炸三鲜了。从过年前几周一直...
02-04
极目新闻记者 潘锡珩4日,极目新闻记者从武汉地铁了解到,为保障铁路夜间到达乘客出行需求,今日(2月4日),武汉轨道交通2号线汉口火车站往佛祖岭方向末班车延时至24:00,4号线武汉火车站...
02-04
1月22日,汽车产业再迎重大战略合作:东风汽车集团有限公司(以下简称东风汽车)旗下主流科技电动品牌东风奕派与华为技术有限公司(以下简称华为)在华为深圳...
01-24
数字化时代,作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术,人工智能正在与各行各业深度融合,影响着人们生产和生活的方方面面。中央经济工作会议明确...
01-27
  1月12日,中国驻登巴萨总领馆发布《关于中国游客春节假期到领区旅游的安全提醒》。春节假期将...
01-21
  春节前夕,热闹的气息扑面而来。  葫芦岛市绥中县袁家屯村的蔬菜大棚里,村民袁殿学一早就摘下一筐筐...
01-23
  自提外带、年夜饭礼盒成新宠,小型套餐受青睐——  蛇年年夜饭有哪些新风向?  春节临近,多地年夜饭市场“热气腾腾”,各具特色的年夜饭套餐陆续推出。某线上平台数据...
01-21
  新华社拉萨1月21日电(记者蒋梦辰、刘洪明)2024年西藏农村居民人均可支配收入21578元,同比增长8.3%。同时,城乡居民收入差距持续缩小,城乡居民收入倍差由上年的2.60降至2.57。...
01-22
  近日,多家车企公布了2025年首月汽车销量成绩。有车企销量实现开门红,同比取得大幅增长;但也有...
02-05
2 月 5 日消息,长城汽车股份有限公司 TANK 品牌执行副总经理谷玉坤今日公布了坦克 700 Hi4-T 汽车第 3 次 OTA 升级内容(版本号:V1.4)。新版本优化了方向盘、座椅的迎宾...
02-06
大S逝世后,家族遗产争夺战愈演愈烈,各方势力粉墨登场大S(徐熙媛)的突然离世,不仅让粉丝和公众震惊,更在家族内部引发了一场激烈的遗产争夺战。这位娱乐圈的传奇女星,生前积累了巨额...
02-22
近期,演员于适的名誉维权案有了新进展。据其工作室发布的消息,一系列针对名誉权受损的维权行动正在紧锣密鼓地进行中。具体而言,工作室透露,已有7起因涉嫌侵害于适名誉权的案件...
02-22
记者:董瑞丰、李恒、徐鹏航、顾天成 制作:潘一景、熊争艳、吴梦桐 新华社国内部出品...
01-21
  广州日报讯(全媒体记者张青梅通讯员吴丽婷、魏星)七岁的小李正处于身心快速发展的关键时期...
01-21
据“北京大学招生办”微信公众号消息,2025年1月14日,北京大学电子信息科学类...
01-21
1月12至14日,清华大学国家卓越工程师学院12名硕博士研究生来到沈阳开展研学实践活动。团沈阳市委有关负...
01-21
返回

点击右上角微信好友

朋友圈

点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“”按钮

点击右上角QQ

点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“”按钮