盘点2024持牌消金(一)|行业进入纵深发展:头部 “缩表”、腰部“赶超”

3个月前 来源:中国网财经 观看:109

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  中国网财经1月15日讯自《消费金融公司试点管理办法》实施以来,持牌消费金融领域至2024年已历经十五年。据中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2024)》显示,至2023年底,我国消费金融公司的资产规模与贷款余额均历史性跨越万亿元大关,分别为12087亿元和11534亿元。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  万亿规模的市场,参与者众。截至目前,我国已有31家持牌消费金融公司开业,其中银行系消金共22家,主要出资人为商业银行;非银行系消费金融公司共9家,以产业机构、电商等为主要出资人。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在素喜智研高级研究员苏筱芮看来,2024年消费金融进入到了纵深发展阶段,行业分化趋势有所加大,具体表现包括,有机构年内资产规模大幅缩量,也有“黑马”逆流而上迎来大幅增长;行业不良资产转让频次有所上升。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  谁在收缩,谁在扩张?iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  步入2024年,观察头部消费金融公司的动态,可以发现它们已不再单纯追求规模的扩张。审视2024年半年报,除蚂蚁消金之外,头部机构均经历了不同程度的资产规模缩减。行业总资产在600亿元以上、营业收入在35亿元以上的机构仅6家,总体呈现收缩态势。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  星图金融研究院研究员武泽伟指出,随着经济增速下行,消费金融公司面临着净息差收窄、不良率上升的尴尬局面,再加上监管逐渐趋严,头部机构普遍采取较为保守的经营策略,大量计提信用减值损失并加速核销不良资产,这就导致头部机构的资产规模、营业收入、净利润都出现收缩态势。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在头部机构业绩收缩的背景下,腰部消费金融机构则在分奋力追赶。杭银消金、南银法巴消金、中原消金、海尔消金、宁银消金等腰部机构上半年业绩都有所增长,呈现“赶超”的态势。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  其中,2024年上半年,南银法巴消金实现总资产461.10亿元,同比增长103.44%;营业收入20.49亿元,同比增长102.67%;净利润0.72亿元,同比增长54.38%。宁银消金上半年营收15.37亿元,同比增长111.7%;净利润1.98亿元,同比增长211.61%。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “部分腰部机构业绩逆势而上,一方面是由于其经营策略得当,年内在股东协同、机构合作等方面有所进步;另一方面也是因为其规模基数相对较小,在业绩增长、策略转向等方面相较头部机构更具优势。”苏筱芮对记者表示。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  而尾部消费金融机构发展依旧承压。数据来看,2024年上半年净利润1亿以下的机构就有9家,包括:阳光消金、北银消金、尚诚消金、锦程消金、小米消金等。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  但行业的分化仍明显存在。中国网财经记者注意到,对比来看,招联消金17.24亿元的净利润是晋商消金0.32亿净利润的53.8倍;是小米消金0.4亿净利润的43.1倍。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  知名评级机构惠誉博华预计,2024年,消费金融公司的全年行业规模将在1.3万亿元至1.4万亿元之间,增速将维持在15%左右水平,并有一定概率在之后1-2年内进入个位数增长阶段。未来消费金融公司业务竞争压力将加速上升。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2024年,消费金融行业并无“新玩家”涌入,但“老玩家”捷信消金的股权重组取得了实质性进展。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  根据天津银行公告,重组后原股东Home Credit N.V.持股比例将减至2%,而京东集团旗下两家公司分别持股50%和15%,剩余股东包括中国对外经济贸易信托、天津经济技术开发区国有资产经营有限公司和天津银行。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  加速不良资产处置iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  17家消金公司挂牌超430亿不良资产iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  进入2024年,部分消费金融机构纷纷采取挂牌转让的方式,加速剥离不良资产。据初步统计,截至2024年12月10日,已有包括中银消金、捷信消金、中邮消金等在内的17家消费金融机构,在银登中心累计挂牌转让了164期个人不良贷款转让项目,涉及未偿本息总额超过430亿元,规模已超去年两倍有余。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在这一波转让潮中,中银消金和招联消金,无论是转让的资产包数量还是未偿金额,均远超其他同行。具体来看,中银消金年内已挂牌83期个贷资产包,未偿本息总额高达约124.39亿元,其中16期资产包还经历了重新挂牌。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  与此同时,转让资产的折扣情况也成为市场关注的焦点。部分挂牌转让的不良资产价格低至1折以下,甚至有个别资产包的折扣率低至0.2折以下。例如,北银消金2024年第14期个贷资产包的折扣率就仅为0.66%,即0.066折。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  除了银登中心外,还有消费金融公司通过其他渠道转让不良资产,且规模同样不小。例如,捷信消金就曾通过非银登中心渠道“甩卖”了一个规模高达260亿元的个贷资产包,最终由瑞京资产以19.6亿元的价格接手。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  苏筱芮表示,2024年消费金融机构不良资产转让明显加速,一方面由于监管部门近年来不断强化对不良资产处置的关注,另一方面也是机构立足于贷后管理现状,期望通过不良资产处置来及时化解潜在风险。对于消费金融机构而言,不良贷款转让能够助力机构减轻历史包袱,将精力放在更重要的拓客、风控等业务上。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  由零壹智库出版的《中国消费金融公司洞察报告(2023)》指出,“消费金融公司“长尾+下沉”的客群定位本身决定了其信用风险要高于银行,但近年来其贷款不良率有所抬升,考虑到坏账率指标本身存在滞后性,消费金融不良率压力短期内仍将持续。”iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  【2024年度机构访谈】(节选)iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  1、从机构角度来看,对过去一年的市场环境、行业环境有怎样的感知?iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  蚂蚁消金:2024年国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》和《消费金融公司监管评级办法》,这两个指导性文件对于促进消费金融行业高质量发展具有重要价值,尤其是在资本管理、风险管理、消费者权益保护等方面提出了更高要求。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  海尔消金:过去一年行业充满机遇和挑战。从政策来看,《消费金融公司管理办法》《消费金融公司监管评级办法》的出台都对消费金融公司治理、风险管理、合作机构管理以及消费者权益保护提出了更高的要求,有助于各家消费金融公司形成差异化优势,为行业高质量发展指明了方向。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  平安消金:2024年整体机遇与挑战并存,一方面宏观政策调节,在一揽子增量政策背景下,推动经济企稳回升。基于此,截止三季度消金行业规模有11%增幅,且行业整体风险表现也有所好转。而另一方面,获客成本上升和互联网平台竞争使行业分化加剧。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2、过去一年,贵机构在战略和业务发展上有哪些转型和突破?iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  蚂蚁消金:2024年,蚂蚁消费金融公司的重心落在风控、消费者权益保护(消保)及场景消费三大板块。风控方面,公司利用智能实时交互式风控系统,提升了用户与花呗产品的信用互动,支持20余种证书自证提额,丰富了消费金融产品线,满足消费者健康需求。消保方面,7月在监管指导下,公司成立了“成渝金融消费者权益保护中心(重庆)蚂蚁消金调解工作站”,已调解超1373起案件,有力保障消费者权益。场景消费上,公司参与全国14省以旧换新活动,线上线下全覆盖,尤其在“双十一”期间,淘宝、天猫60%以旧换新商品支持花呗分期免息,降低了换新门槛,促进了消费市场的活跃。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  中邮消金:中邮消金紧跟政策与市场趋势,增强竞争力:一是服务实体经济,聚焦科技、绿色、普惠、养老、数字金融领域,将产品融入多元消费场景;二是优化获客策略,提升自营能力,加大科技创新,挖掘客户价值;三是强化风险防控,通过科技手段优化资产与客群结构,迭代风控模型,实现风险稳步下降。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  平安消金:科技领先、严格风控、回归普惠。平安消金凭借科技金融及数字金融工具,实现了业务全面线上化,打造7×24小时不间断的金融服务,覆盖全国近2500个县级行政区,服务超1000万用户,普惠三线及以下城市用户占比近80%。科技风控方面,公司实地勘察核实关键信息,构建精准风险画像,协同模式提升风险识别精准度,不良率优于同业。金融科技方面,引入“RPA+X”自动化技术,实施“RPA数字员工”开展合同单证检视,深度融合OCR技术及AI技术,确保客户信息真实性,扩展应用场景至营销获客、风控审批、数字运营等,提升服务效率与质量。iHC即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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