港股四年最大 IPO ,来了

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“宁王”的港股IPO,终于要落地了。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

12月26日晚,宁德时代发布公告称,为进一步推进公司全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,提高综合竞争力,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

至此,传闻一年多的宁德时代二次上市有了最终的时间表。据悉,宁德时代计划选择合适的时机和发行窗口,并在18个月内完成在港上市。也就是说,宁德时代最迟将于2026年6月前完成在港上市,当然业界更相信它能在明年上半年成功登陆港交所。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

就在公告发布前几天,彭博在一篇报道中称,宁德时代可能通过在香港上市中募集至少50亿美元(约合人民币365亿元)资金,并称这将是2021年初以来香港最大规模的上市交易。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

公开资料显示,2021年以来港股最大的IPO是快手创造的,当时快手筹集了62亿美元,而50亿美元所占宁德时代目前市值不足5%,所以最终融资额超过快手并非不可能。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

从小镇学霸到香港首富4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

宁德时代老板曾毓群身上有福建人的赌性坚强,也是个典型的“小镇做题家”。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

1968年,曾毓群出生在福建宁德一个普通家庭,虽出身平凡但他却有着过人的天资,于是17岁就跨级以当地第一名的成绩,考上了上海交通大学船舶工程系,并在毕业后分配到了福建的一家国企。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

按理说,在家乡拥有了“铁饭碗”的他本可以开启相对顺遂的职业生涯,然而,只过了三个月,曾毓群就选择了辞职,并只身前往了东莞,加入了日企TDK旗下子公司新科电子厂,担任工程师。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

对于这个选择,他事后回忆称是因为看到了广东电子产业发展的机遇,比死守铁饭碗更有前途。或许出于对自己选择的坚持,亦或者电子产业的确大有可为,这份工作,曾毓群一下就干了十年,并成为了新科电子最年轻的技术总监。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

1999年,当曾毓群正打算从新科离职跳槽时,时任新科CEO的梁少康找到他,希望跟他一起创业做一个电池项目。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

起初,曾毓群对这个项目并不感兴趣,毕竟当时等待他的,是一份难以拒绝的高薪工作。最终还是因为梁少康找到了老上司陈棠华,让他作为说客,才让曾毓群决定留下来操盘这个电池项目。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

至此,新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,简称ATL)正式成立了。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

与所有的创业者相同,曾毓群团队早期也经历了很多至暗时刻,直到2003年,团队凭借前沿技术做出了第一款可量产的电池产品,但当时的ATL仍就是个在手机电池领域打转的企业,甚至在2005年,日本TDK集团买下了ATL的100%的股权。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

转折很快到来。被收购不久,曾毓群看到动力电池的机会,决定all in,但当时政策规定动力电池不能全外资生产,2011年,曾毓群将动力电池事业部分拆,宁德时代新能源科技有限公司(CATL)诞生,专注于动力电池研发。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

而后来的故事也被大家熟知,宁德时代凭借宝马的订单迅速进入主流市场,而后乘着政策和补贴的东风,开始在市场上大规模跑马圈地,短短几年就超越比亚迪,坐稳了行业第一的位置。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

2018年6月11日,宁德时代在深交所创业板挂牌上市,发行价25.14元,到2021年末创下377.67元的高位,市值突破万亿,而宁德时代的掌舵人曾毓群的身价也水涨船高,在2021年两次登上了福布斯香港首富。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

为何选择香港?4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

关于福建人曾毓群的香港身份,有传闻称是2005年,曾毓群作为科技专才从内地引进香港。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

除了曾经短暂获得香港首富的头衔外,最近一年宁德时代在香港也是动作频频,所以此次选择将二次上市地点定在香港并不意外。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

2023年12月,香港科技园公司与宁德时代签署合作备忘录。宁德时代宣布将在香港科学园设立国际研发中心,总投资超过12亿港元,宁德时代还表示要在香港建立国际总部。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

彼时,曾毓群表示:“在香港设立创新研发中心,是宁德时代在新能源领域科技研发布局上的战略性一步。”4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

时间过去不到一年,在2024年10月15日,宁德时代香港研究院揭牌仪式顺利举行,正式落户香港科学园。宁德香港研究院总面积超800平方米,一期将启动近百个研发项目,并计划招聘200人从事科研工作。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

一个细节是,2024年很多登陆港股的公司,都会率先在香港落一个全球总部或者研发中心,这被看做是一个信号,所有当时就有人预测宁德时代不日将赴港IPO,但不成想进度如此之快。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

其实,宁德时代选择港股并不难理解,2024年港股IPO开始出现反弹,越来越多的国内企业将其作为二次上市的首选,远的不说,顺丰和美的就是很好的例证。 4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

另一方面,与宁德时代同处锂电池行业的竞争对手中创新航、瑞浦兰钧已在港交所挂牌,另一家国内锂电池公司正力新能也在2024年向港交所提交了上市申请。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

与这些企业相比,境外融资能力成为了宁德时代当下急需补上的一环。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

需要指出的是,宁德时代最早传出二次上市的目的地是瑞士。2023年年初,有消息指出宁德时代正考虑在瑞士发行全球存托凭证(GDR),可能筹资约50亿至60亿美元。一个背景是,包括欣旺达、杉杉股份在内的多家新能源企业都选择了瑞士资本市场。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

第三,也是最为重要的,那就是出于宁德时代当下出海战略的需求。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

2023年,宁德时代首个海外工厂在德国正式投产,此后,宁德时代接连宣布建设匈牙利、西班牙工厂,其中匈牙利独资工厂的投资额超过500亿元,西班牙工厂为宁德时代与汽车集团Stellantis合资建设,预计总投资约308亿元。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

根据财报,2024年前三季度宁德时代营收2590亿元,同比下滑12%;净利润360亿元,同比增长15.6%,已连续六个季度净利润超百亿元。另截至2024年9月30日,其账上货币资金高达2646.75亿元,还有667亿元应收账款和404亿元应收款项融资。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

虽然宁德时代账上资金依然充足,但海外大规模产能落地的背后,需要真金白银的投入,即便富有如“宁王”,也需要储备更多的弹药。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

宁王上市,或将掀起新一轮造富潮4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

宁德时代之所以被称为“宁王”,更多是因为它在资本市场掀起了一场无差别的造福潮,也就是说不管是散户还是投资机构,都在其带来的资本盛宴中“满载而归”。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

据报道,A股重仓宁德时代的散户们,少则赚了几十万,多的收获千万的也不算稀奇。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

与此同时,宁德时代更是连续第两年拿出“特别分红方案”回报投资者,高达54亿元人民币的年度股利有望提前发放。另据Wind统计,宁德时代自上市以来累计现金分红次数已经达到7次,累计现金分红金额达365.61亿元。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

对于投资机构来讲,宁德时代更是近年来难遇的标的。相关数据显示,在其pre-IPO轮入局的投资机构都赚了十多倍,跟现在B轮融资入局都可能平进平出相比,这种回报称得上是诱人了。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

也正是如此,在宁德时代上市后的两次天价定增中,多家顶级机构更是争相抢占份额。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

比如2020年8月,宁德时代非公开发行新增股份1.2亿股,募集资金总额约197亿元。其中,高瓴认购100亿元,占总额约51%,一跃成为宁德时代第九大股东。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

剩余的由本田技研工业(中国)投资有限公司认购37亿元;太平洋资产管理有限责任公司认购12亿元,UBS AG 认购10.94亿元;珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购 6 亿元。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

再比如在2022年的6月的再次定增中,募资额高达449亿元。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

具体地,国泰君安证券认购46.64亿元,JPMorgan Chase Bank认购40.73亿元,申万宏源认购33.48亿元,Barclays Bank PLC 认购33.6亿元,HHLR 管理有限公司 - HHLR 中国基金认购30亿,广发证券认购28亿,中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人认购22亿元等。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

诚然,相比于2018年,不管是动力电池领域还是新能源汽车行业,目前都已经是全新的发展阶段,宁德时代也面临来自各方的压力和挑战。创纪录的饕餮盛宴或许并不能带来超越以往的影响,但可以肯定,宁德时代会是搅动港股市场的一股新力量。4RB即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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