复盘信托业的2024:继续“增量不增利”,超20家公司更换“将帅”

2个月前 来源:21世纪经济报道 观看:60

  原标题:复盘信托业的2024:继续“增量不增利”,超20家公司更换“将帅”,股权挂牌活跃成交冷qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  来源:21世纪经济报道qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  21世纪经济报道记者 杨梦雪 上海报道qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  2024年被视作信托三分类新规后再出发的元年,仍在转型中变革的信托行业也再度走过艰难的一年。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  规模的持续走高为行业带来持续的“正向激励”,转型的阵痛也仍在持续,规模增长但业绩承压的矛盾至2024年仍然存在。随着行业转型从探索到深化,如何在新规下合规展业、如何打造和形成新的盈利支撑等,都是摆在信托公司面前的难题。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  此外我们从合规、高管变动、股权转让等角度进行了梳理,2024年共12家信托公司被罚逾3600万元,违规展业相关成被罚“重灾区”;超20家公司“将帅”变更,银行从业背景更受信托公司青睐;股权挂牌供给活跃,对信托公司和其股东来说,聚焦主责主业、回归本源都是重点关注的方向。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  行业规模走高,公司业绩承压qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  此前已有51家信托公司在银行间市场披露了2024年的业绩数据。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  整体来看,51家信托公司2024年共实现营收647.69亿元,同比2023年,这51家公司共实现营收748.33亿元,下降13.45%。净利润方面也体现出类似的趋势,51家信托公司共实现净利润287.54亿元,同比2023年的349.49亿元,下降17.73%,同时还出现了昔日头部信托公司净利润亏损近10亿元的情况。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  一边是信托公司业绩承压,另一边则是信托行业规模的持续走高。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  2024年11月,信托业协会披露了2024年度上半年信托公司主要业务数据,其中信托资产规模增至27万亿元,实现自2022年2季度企稳回升后连续9个季度正增长。根据最新的数据,信托行业与大资管生态中其他子行业的规模差距进一步缩小,同期银行理财存续规模28.52万亿元,公募基金总规模30.71万亿元。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  信托业协会披露的数据显示,信托资产投向证券市场中基金和债券的余额近年来均持续走高,至2024年上半年达到近年来的峰值,投向证券市场中股票、基金、债券的合计占比也超过40%,其中主要为投向债券的余额,占比36.93%。投向基础产业、房地产的规模连年走低,至2024年上半年,两项占比分别为8.19%、4.61%,与此前占比均超15%的峰值相比下降明显。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  业务分类新规后,三分类下各类信托规模仅披露至2023年末。据信托业协会发布的《2023-2024社会责任报告》,截至2023年末资产服务信托业务规模12.09万亿元,占行业资产规模的51.00%;公益慈善信托累计备案规模65.20亿元,较年初增加12.77亿元,增长24.36%。资产管理信托中属于标品投资的证券投资信托规模达7万亿元。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  其中值得关注的是资产服务信托及投向证券市场的资金规模增长情况。2024年11月召开的2024年中国信托业年会披露,全行业资产服务信托规模接近11万亿元,占比达到40%,成立笔数和新增规模均已超过资产管理信托。与此同时资产管理信托投向基建等传统领域规模持续压降,投向证券市场的资金规模持续提升,公益慈善信托得到长足发展。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  近几年的观察可以发现,信托行业的转型阵痛仍在持续,增规模不增业绩的矛盾至2024年仍然存在。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  分析原因,一方面有公司仍在被此前风险项目拖累。如业绩报中开业至今首度亏损的五矿信托,主要受累于公允价值大幅下滑,行业人士分析主要与此前多个项目大幅计提减值损失有关,此外还有部分公司净利润亏损,也或与此前深度参与地产业务叠加地产下行影响有关。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  另一方面,资产服务信托虽然新增规模已超过资产管理信托,但尴尬之处资产服务信托并未对信托公司形成盈利支撑。此前有行业人士对记者透露,服务信托盈利模式仍未成型,许多业务目前信托公司尚处于摸索阶段。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  一年罚掉逾3600万,违规展业成“重灾区”qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  从合规及监管的角度来看,尽管在业务分类新规指引下行业面临强监管常态化,但与2023年相比,2024年信托机构收到的罚单总金额略有下降。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  据21世纪资管研究院不完全统计,2024年共12家信托公司收到罚单,罚款总金额3634万元,此外50位相关责任人被警告或罚款,3位相关责任人被禁业。其中罚单金额在500万元以上的共涉及粤财信托、国通信托、昆仑信托3家,罚单金额分别为620万元、585万元、540万元。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  梳理主要违法违规事实发现,违规展业相关成被罚“重灾区”。其中既包括违规开展通道业务或为银行、保险等机构违规提供通道,也包括违规刚性兑付或变相刚兑,此外还涉及展业过程为未承担主动管理责任、违规开展政信业务、违规汇集资金设立虚假家族信托等。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  其中,在违规刚兑方面,变相刚兑信托计划、违规刚性兑付形成损失风险、违规对风险项目进行刚性兑付、通过固有资金直接或间接承接信托风险项目受益权等均成为监管关注的方向。从罚单来看,财信信托、交银国信、粤财信托、国通信托等均涉及此类问题。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  此外,多家公司因未按规定向监管报送资料或报表等接罚单,涉及风险化解、贷后管理及房地产项目的违规也受到监管关注。尤其房地产项目方面,2024年仍有多家公司因房地产信托业务尽职管理不到位、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、违规开展信托业务用于土地整理开发、信托资金挪用于缴纳土地出让金等被罚,上述几项早已被监管叫停多年。从罚单内容来看,爱建信托、中航信托、陆家嘴信托均涉及此类问题。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  超20家公司“换将换帅”,银行从业背景更受青睐qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  自2023年以来,信托公司便掀起一轮“换帅潮”。据21世纪经济报道记者不完全统计,2024年信托行业共54家公司有高管变动,其中超20家公司涉及董事长、总裁、总经理级别高管的变化,年内共22位“将帅”任职资格获监管批准。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  新上任的信托公司“将帅”中,超三成来自集团或股东调派,四成来自内部晋升,其中过半为内部晋升为董事长,如中信信托原副董事长芦苇晋升为董事长、财信信托原总裁朱昌寿晋升为董事长。集团调派或外部“空降”的高管中,六成具有银行背景,如北京信托总经理刁英川来自华夏银行,兴业信托董事长郑志明、建信信托董事长李军均来自于母行,且有多年银行业从业经历。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  23家公司中,财信信托、平安信托2家“将帅”均生变。财信信托前任董事长王双云因年龄原因辞去全部职务,原总裁朱昌寿“接棒”;曾短暂担任过财信信托副总裁、董事会秘书的包爽被任命为总裁,其此前还曾担任湖南股交所董事长等职位。平安信托原董事长姚贵平同样因年龄原因不再任职,已在平安工作多年的方蔚豪接任董事长一职;原总经理戴巍由于个人工作安排辞任,原总经理助理兼董事会秘书张中朝正式升任总经理。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  此外,华能贵诚信托继2023年新任董事长、总经理任职资格陆续获批之后,2024年内共11位高管获批。除两位副总经理外,运营总监、信托业务总监、投资总监、财务总监均生变,此外还有2位董事及2位独立董事任职资格获批。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  梳理来看,信托公司“将帅”变化主要与原高管到龄退休、工作调整、内部晋升等有关,此外也有几家信托公司仍处于风险化解或重启阶段,尚需进行高管调整。如原吉林银行副行长邢中成2024年4月被提名为吉林信托董事长人选,2024年1月吉林信托董事长及总经理双双被免职,更早之前吉林信托也有多任董事长因贪污受贿等原因被查入狱;再如兴宝信托完成股权重组后原总经理调离,在“华融系”工作多年的马凌云就任总经理一职。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  股权挂牌供给活跃,成交遇冷qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  在信托公司股权变动方面,自2023年以来活跃的股权挂牌延续至2024年,仅2024年内就涉及华信信托、大业信托、北京信托、新时代信托、西部信托等多家信托公司。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  但整体的趋势只能总结为“供给活跃、成交遇冷”。上述交易大多暂未完成,全年仅西部信托股权变更获监管批复,且部分公司也已多次挂牌,转让价格持续走低。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  如2024年7月,华信信托3.09%(20400万股)股权被挂牌转让,转让方为大连港集团有限公司;6月,大业信托41.67%股权被挂牌转让,转让底价169937.6023万元,转让方为其第一大股东中国东方资产管理股份有限公司;5月,北京信托第二大股东航天科技财务有限责任公司挂牌转让所持有的15.32%股权,更早之前北京信托第三大股东威益投资有限公司也在谋划转让其所持股权;同月,新时代信托60亿股股份(100%股权)被挂牌转让,转让底价为18.51亿元;1月,中国中煤能源集团有限公司再次挂牌转让所持有的中诚信托3.3921%股权,转让价格降至7.02亿元。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  此前有业内人士对记者表示,部分信托公司股东转让其持有的股权,主要与监管要求回归主责主业有关。如此前大业信托转让方东方资产曾回应称股权转让系中国东方按照金融监管要求,进一步回归主责主业,推动资本、资源向不良资产核心主业不断聚集的重要举措。另有一家信托公司同样曾对记者透露,所涉股权转让仅是央企小股东因为监管要求退出非主业金融的行为。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

  在这样的背景下,信托公司也同样在“收缩战线”,转让所持金融机构股权。如中航信托11月挂牌转让嘉合基金27.27%股权,百瑞信托10月挂牌转让中原资产管理有限公司5%股权,中海信托9月挂牌转让国联期货17550万股股份(占总股本的39%)等。据行业人士分析,聚焦主责主业、优化资产结构、转型回归本源等同样是信托公司转让金融机构股权的主要原因。qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


qwr即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com

本文链接:http://www.gihot.com/news-9-66482-0.html复盘信托业的2024:继续“增量不增利”,超20家公司更换“将帅”

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇:黄金价格再攀新高 足金首饰价格冲破830元/克

下一篇:消费金融加码“春节档” 拓展场景促消费

为你推荐
  “我行推出了一款春节专享理财产品,业绩比较基准会比同期限、同类型的理财产品高出5到10个基...
02-07
  本报记者 冷翠华  见习记者 杨笑寒   截至2月13日,已有135家险企(不含再保险公司)披露了20...
02-14
射手座男和天蝎座女是两个截然不同的星座,他们之间的合适程度取决于他们是否能够互相理...
01-22
射手男是一个热爱自由、追求刺激的星座,他们喜欢冒险和探索未知的领域。因此,对于射手男...
01-22
魅力四射:那些让人心动的女明星在娱乐圈,女明星总是以她们的美丽和才华吸引着无数人的目光。我们时常被她们的**闪耀**姿态和优雅风范所迷倒,仿佛她们就是从梦中走出的仙女,令人...
02-07
男士衬衫搭配什么裤子好看,男人衬衫搭配?一、男士衬衫搭配什么裤子好看,男人衬衫搭配?你可以搭配休闲裤还有商务休闲裤,或者牛仔裤都是穿着比较好看。你可以试着对比和搭配。衬衣...
02-17
小红书宣布开始招募海外MCN机构,批量引入具备视频创作能力的海外红人。MCN机构将有三个月试跑期,需承诺每个月不少于50人的红人引入量。今年1月中旬,受TikTok在美关停影响,自称...
02-11
2月12日消息,苏宁易购将联合方太、老板、美的、博西等品牌启动春季厨卫家装节,持续助力以旧换新国补新政策。活动期间,苏宁易购将推出三重补贴至高立减40%,“免费检测、免费安装...
02-13
春节假期之后,或许是一年内出行票价最低的时候。近日,机票价格快速跳水,全国多条航线价格掉到200元上下。 同程旅行平台数据显示,春节...
02-14
2月24日消息,飞猪数据显示,春运期间(1月14日-2月22日)出行的租车订单量再创新高,同比去年增长超40%,其中90后和00后占比约六成。三亚、海口、成都、昆明、广州等是春运期间租车消...
02-25
近来,交易领域的流行语不外乎是“技术”和“创新”。 虽然许多业内人士都在强调尖端解决方案,但本质上真正的进步是远非这些营销炒作所能比的。 名副其实的创新是能为交易者提...
01-21
2025新年伊始,武汉便迎来了一场星光熠熠的盛大发布仪式。潮宏基一城一非遗的武汉站,携手汉绣非遗传承人王子怡,重构花丝与汉绣新生表达,通过新的博物馆概念空间,展陈出了非遗碰撞...
01-22
近日Havock游戏引擎发布了重大更新,引入全新的动态破坏技术。Havock还发布新的技术视频,展示了使用该技术后的逼真动态画面,看起来很酷。 视频欣赏: 动态破坏技...
01-31
今日(2月14日),开放世界游戏《无限暖暖》Steam页面上线,发售日待定,游戏支持简繁体中文,感兴趣的玩家可以点击此处进入商店页面。 游戏介绍: 《无限暖暖》是由叠纸...
02-15
当地时间2月2日,美国华盛顿消防部门表示,已确定两机相撞事故中55名遇难者的身份。当地时间1月29日,一架美国国内支线客机在罗纳德·里根华盛顿国家机场同一架美军直升机在半空...
02-03
记者从国家医保局获悉,今年1月,有专家认为某些集采药品可能存在“血压不降、麻药不睡、泻药不泻”质量风险,有关部门派员调研了解情况。日前,参与调研的医保、药监部门接受了记...
02-09
被誉为“AI六小虎”之一北京智谱华章科技有限公司(以下简称智谱)被拉入实体清单了。当地时间1月15日,美国商务部工业和安全局(BIS)修订...
01-21
1月19日,应用于沙戈荒地区的超大功率等级风电机组——“凌风号”在吉林中车松原基地成功下线,这是国内首个成功下线的12兆瓦级陆上风电机...
01-21
  湖南张家界荷花国际机场作为新增口岸之一,2024年出入境人员达到56.3万人次,同比增长1.5倍。免...
01-21
  前有“尔滨你让我感到陌生”“天水热辣滚烫”“开封王婆难以复刻”,后有“跟着悟空游山西”...
01-27
  春节临近  近日  广东、河南、辽宁的  一些城市已明确  2025年可以  有序、限时或在限定区域  燃放烟花爆竹  关于烟花爆竹燃放,多地官宣  东莞  1...
01-22
1 月 23 日消息,雷丁汽车宣布旗下 2025 款雷丁芒果 Pro 微型车现已经上市,仅提供“220 基础版(实际续航 201 公里)”,指导价为 5.39 万元。该车整体小巧,造型方正,前脸配备...
01-24
  中国汽车工业协会日前发布数据显示,2024年,我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比...
01-27
《香草的每天》近期正在热播,播出后反响良好,网上热度持续上升,在各大论坛上也引发了热烈讨论。观众们尤其关注第19集的剧情。在这一集中,作为点心教室最后的学...
02-20
在娱乐圈这个星光灿烂的舞台上,何炅以其非凡的主持能力和温文尔雅的形象,赢得了广泛的认可与尊敬。更令人钦佩的是,他展现出的自律精神和健康的身体状态,成为了公众关注的焦点。...
02-22
21世纪经济报道记者 闫硕 北京报道1月16日,《柳叶刀-糖尿病与内分泌学》重大报告“临床肥胖症定义和诊断标准”在全球发布。报告明确了“临...
01-21
21世纪经济报道记者季媛媛 上海报道 2025年刚开始,诺华制药就完成了大笔收购案。2月11日,诺华宣布了对Anthos Therapeutics的收购计划。据...
02-12
  大众网记者 秦瑾 通讯员 李永添 报道  12月24日,德州学院董仲舒书院揭牌开班仪式在厚德楼第二报告厅举行。德州市人民政府原副市长、一级巡视员董绍辉,上海交通大学...
01-21
1月12至14日,清华大学国家卓越工程师学院12名硕博士研究生来到沈阳开展研学实践活动。团沈阳市委有关负...
01-21
返回

点击右上角微信好友

朋友圈

点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“”按钮

点击右上角QQ

点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“”按钮