涨停潮!A股这一板块爆发 利好碳酸锂?

3周前 来源:期货日报 观看:12

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  2月17日,工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》(下称《方案》)。《方案》提出,面向新型储能应用需求,重点布局大容量高安全储能电池、高功率电池、全生命周期高能效电池、储能用固态电池、全气候低衰减长寿命电池、高一致性电池系统等先进储能型锂电池产品。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2月18日,固态电池板块爆发,星云股份、华自科技、杉杉股份、野马电池、龙蟠科技等个股一度涨停,科恒股份、先导智能、天宏锂电、华盛锂电等涨超8%。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  据了解,由于固态锂电池具有高能量密度、循环寿命长、安全性高等优势,其在新能源汽车、低空经济、人形机器人等多领域有广阔的应用前景。业内人士认为,随着相关技术发展成熟,未来,固态锂电池或将成为锂电产业新的增长极。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从碳酸锂市场来看,五矿期货分析师曾宇轲认为,《方案》旨在推动国内新型储能制造业高质量发展,尤其是新型储能在电力、交通、建筑等多领域应用的持续拓展,将为锂电池创造更多的应用场景和市场需求,有望改变当前新型储能装机格局。其中,作为当前新型储能中最为成熟的技术方向,锂电储能消费有望进一步拓展,长远来看或有利于进一步带动碳酸锂需求增长。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  中信期货能源转型与碳中和组负责人张默涵也表示,《方案》对碳酸锂市场释放了积极信号。“当前新能源电价全面融入市场交易体系,未来储能设备竞争优势将由单纯低价策略,向稳定可靠的品质保障转变。《方案》的推出,将切实抬升储能行业整体质量基准线,精准匹配不同场景、不同条件下丰富多样的储能诉求,力促储能行业发展节奏与下游市场需求同频共振。”张默涵认为,尽管当前碳酸锂市场仍供过于求,但长期来看,我国储能行业必将迎来高质量发展的新格局,从而带动碳酸锂供需结构进一步改善。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  此外,《方案》强调,要加强锂电池等产能监测预警,防范盲目投资和无序发展风险。组织开展新型储能制造业发展战略研究,引导企业把握发展节奏,结合区域内产业基础、市场需求等情况,合理制定产业发展目标,有序部署产业规模。广州期货分析师汤树彬认为,随着《方案》逐步落地,未来锂电池产能扩张可能趋于缓和,具有技术优势的头部企业能够更好地巩固市场地位,通过行业整合、深化合作等方式提高生产和资源配置效率。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  《方案》还提及,加强资源保障利用,加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度,科学有序投放矿业权,增强国内资源保障能力。在防范风险的前提下,支持企业加强对外投资合作,提升海外矿产开发供给能力。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  期货日报记者了解到,自2024年以来,我国持续加大基础地质调查力度,四川、新疆、西藏、青海、江西、内蒙古等地取得锂矿找矿一系列重大突破。比如,今年1月,自然资源部中国地质调查局宣布,在西昆仑—松潘—甘孜发现了长达2800千米的世界级锂辉石型锂成矿带,累计探明650余万吨,资源潜力超3000万吨。自此,我国锂矿储量从全球占比6%上升至16.5%,从世界第六上升至第二,开始重塑全球锂资源格局。从企业布局来看,近期国内锂企出海布局锂资源步伐加快,天华新能、雅化集团、赣锋锂业、海南矿业等陆续宣布海外矿产项目,充分发挥我国锂电产业链和基础设施建设优势,实现与当地的合作共赢。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  汤树彬认为,从长远角度来看,《方案》有望提升锂电池以及基础锂盐原料需求。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  短期来看,业内人士认为,《方案》并不能对碳酸锂当前供过于求的市场格局造成过多影响。从盘面来看,当前碳酸锂期货也处于窄幅震荡态势。2月18日,碳酸锂期货主力合约报77060元/吨,微涨0.13%。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从基本面来看,一季度是传统淡季,锂离子电池、锂电材料排产逆势保持高位,碳酸锂下游需求火爆,但春节后供应端的复产消息也接连不断,高成本锂盐冶炼产能供给迅速回暖,尤其是宁德时代枧下窝矿山技改后复产成为市场焦点。据SMM数据,截至2月14日当周,碳酸锂的周度产量提升至14612吨,环比增加2120吨,增量主要来自矿石提锂开工率提升,其中云母提锂周度产量提升680吨,恢复至春节前水平。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  看向需求端,据中汽协数据,1月国内新能源汽车销售94.4万辆,同比增长29.4%。其中内销79.3万辆,环比下降45.8%,同比增长26.2%,内需阶段性回落,政策空窗期与春节前冲量透支效应共振,终端消费进入传统淡季。中游环节来看,2月份,磷酸铁锂排产21.6万吨,同比增加169%,环比下降14%;三元材料排产4.9万吨,同比增加5%,环比减少10%。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  在此背景下,市场预期的去库态势暂未兑现。据SMM数据,截至2月14日当周,碳酸锂的周度库存为109333吨,周环比增加1.53%。创元期货分析师余烁认为,随着基本面边际走弱,综合供给端和需求端的表现来看,2月碳酸锂或将进入累库格局。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  展望后市,余烁认为,短期来看,上游挺价情绪较重,叠加锂精矿价格较为坚挺,成本端具有支撑,碳酸锂价格向下空间有限,或以震荡偏弱运行为主。随着3月份新能源车企陆续发布新品,新能源汽车销量有望环比回暖,若价格持续低位或引发供给端出现停减产情况,碳酸锂价格也可能阶段性上涨。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  曾宇轲也认为,短期来看,碳酸锂价格进一步下探空间有限。一方面,在终端需求支撑下,下游春节后备货需求将逐步释放,下游和贸易商囤货意愿较高。另一方面,今年上下游长协谈判进展缓慢,锂盐厂在定价中更为主动,低价甩货动能不足。此外,矿端挺价氛围较浓,国内外购矿冶炼企业利润长期在盈亏平衡点附近,成本倒挂或将进一步影响盐厂后续开工积极性,从而带动碳酸锂价格回暖。LoQ即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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