随着A股上市银行年报逐步披露，去年的存款情况也浮出水面。
已披露的25家上市银行2024年年报显示，存款定期化趋势仍在持续，九成银行存款总额同比上升，其中个人定期存款增长尤为显著，郑州银行个人定期存款同比增幅接近四成。与此同时，尽管多家银行利息净收入下滑，但存款利息支出仍在增长，负债成本压力进一步加大。
为缓解成本压力，近期地方中小银行及民营银行密集下调存款及大额存单利率，部分银行五年期大额存单利率下调幅度达40个基点。业内分析人士指出，近年来定期存款利率持续下调，同时监管去年叫停了“手工补息”，并将非银同业存款纳入自律管理，但未来存款利率仍存在进一步下调的空间。
存款定期化趋势延续
从已公布2024年年报的A股上市银行数据来看，存款定期化现象依然显著，银行在负债管理方面仍面临不小的压力。
记者根据Wind数据统计，这25家银行2024年合计吸收存款185.58万亿元，较去年同期增长5%。从存款增长情况来看，仅有民生银行和光大银行2家银行的存款出现同比下滑，其余23家银行的存款均呈现增长态势。
从个人定期存款数据来看，除民生银行外，其余24家银行的个人定期存款均实现同比增长。其中，郑州银行的个人定期存款增幅最为显著，接近四成。此外，重庆银行、招商银行、无锡银行、宁波银行和常熟银行的个人定期存款同比增幅均约为两成。
从公司定期存款数据来看，则呈现出明显的分化趋势。邮储银行的公司定期存款同比增幅最大，达到约三成，表现尤为突出。值得注意的是，与2019年相比，该行的公司定期存款增幅更是高达110%。
与此同时，有7家银行的公司存款定期化趋势有所减缓。其中，渝农商行的公司定期存款同比下滑20%，减缓趋势最为明显。此外，农业银行的公司定期存款虽然同比下降了1%，但与2019年相比，仍实现了150%的增长。
上市银行存款定期化趋势不减，不仅体现在定期存款增速上，也体现在占比上。国有大行中，交通银行在年报中指出，客户存款仍是该行最主要的资金来源。从存款的期限结构来看，截至2024年末，活期存款占比为33.08%，较上年末减少1.25个百分点；定期存款占比为64.98%，较上年末增加1.08个百分点。
建设银行也存在类似情况。该行在2024年年报中指出，截至2024年末，建设银行境内定期存款余额达到15.50万亿元，同比增长5.44%；而境内活期存款余额为12.18万亿元，同比增长仅为1.34%。相比之下，定期存款的增长显著高于活期存款。
股份制银行同样呈现出存款定期化趋势加剧的特征。例如，招商银行2024年年报显示，截至2024年末，该行零售客户定期存款占比从上年的20.42%上升至22.57%。同时，零售客户活期存款日均余额占零售客户存款日均余额的比例为48.32%，较上年下降了8.42个百分点。该行分析认为，这一变化主要受客户风险偏好下降以及企业资金活化不足的影响，导致客户对定期存款产品的需求显著增加，而活期存款的占比相应有所下降。
城农商行也面临类似的存款定期化趋势。郑州银行2024年年报显示，截至2024年末，该行个人存款余额达到2181.79亿元，占全行存款总额的54%。从存款的期限结构来看，定期存款余额为1887.86亿元，较上年增长了38.17%；而活期存款余额为293.94亿元，较上年减少了8.18%。
多家定期存款增速较快的银行，存款利息支出明显增长，尤其是城农商行。例如，常熟银行2024年利息支出达到61.99亿元，同比增长13.80%；宁波银行利息支出达到346.42亿元，同比增长13.41%。瑞丰银行、青岛银行、郑州银行、重庆银行增幅也较为明显。
降息与优化负债管理
在存款定期化趋势延续的背景下，银行为了应对这一趋势带来的负债管理压力，纷纷采取了下调存款利率的措施。记者注意到，近期多家银行尤其是中小型银行密集下调存款及大额存单利率。
江西江州农商银行自4月9日起对存款挂牌利率进行了调整。调整后，整存整取3个月期利率为1%，较之前下调10个基点；1年期利率为1.5%，下调5个基点；3年期利率为1.48%，同样下调了5个基点；5年期利率为1.47%，下调幅度最大，达38个基点。
同日，山东茌平沪农商村镇银行也对存款挂牌利率进行调整。调整后，整存整取3个月期、1年期、3年期和5年期的年利率分别为1.4%、1.95%、2.2%和2.15%。此次调整主要涉及3个月期和5年期的定期存款利率，调整前的年利率分别为1.55%和2.2%。
更早前，多家民营银行已迎来降息潮。4月7日起，辽沈银行更新了人民币存款的挂牌利率。调整后，一年期、两年期、三年期和五年期定期存款的挂牌利率分别定为1.95%、2%、2.05%和2.1%。与此前相比，各期限利率分别下调了5个、15个、15个和10个基点。
4月4日，新安银行对其在售的两年期和三年期储蓄存款产品的利率进行调整。其中，两年期存款利率从2.8%下调至2.65%，三年期存款利率从2.8%下调至2.6%。这是新安银行今年第三次下调存款利率。
众邦银行于4月1日发布公告，宣布对3年期和5年期大额存单的利率进行调整。具体来看，3年期利率从2.6%下调至2.4%，降幅为20个基点；5年期利率从2.9%下调至2.5%，降幅达40个基点。
业内人士分析称，此次利率调整是银行主动优化负债结构的重要举措，旨在应对市场利率环境的变化。上海金融与法律研究院研究员杨海平表示，为了应对外部冲击、提振国内需求等，目前市场对降准、降息等政策的预期有所增强。近期存款利率下调是商业银行为了维护净息差水平，采取更加灵活的资产负债配置策略。
在存款定期化趋势延续、银行负债管理面临挑战的背景下，银行的净息差仍有较大压力。监管此前披露的数据显示，截至2024年第四季度，我国商业银行净息差下降至1.52%。从已披露的2024年年报来看，上市银行的利息收入也在下滑。已披露相关数据的25家上市银行中，仅9家银行利息净收入为正增长，16家银行同比下滑。其中，平安银行下滑幅度最大，为20.82%。
为了稳定净息差，除了通过优化资产配置提升收益外，控制负债成本也是不可或缺的手段。在近期举行的2024年年报发布会上，众多银行管理层都强调了严格控制高成本存款规模的重要性，并指出将通过积极适应利率变动以稳定利息收入，同时采取多种措施拓展非利息收入来源，以此来缓解息差压力。
建设银行首席财务官生柳荣在2024年年报发布会上表示，未来建行将进一步加强资产负债结构的优化，并强化存贷款定价管理，以持续提升财务表现。
在利率调整方面，农业银行副行长林立表示，从负债成本的角度来看，2024年7月和10月，农行及其他主要商业银行两次下调存款利率，进一步完善了存款利率的市场化调整机制。
而在内部管理方面，浦发银行行长谢伟表示，在评价分行经营成果时，对于高成本、中长期的定期一般性存款规模会进行“打折”处理，且折扣比例较低。在负债管理方面，浦发银行已建立全口径负债管控评价体系，通过利率审批、授权管理等工具，严格控制高成本、中长期定期存款的规模，以优化负债结构。
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