齐鲁转债或触发赎回 银行可转债队伍持续“减员”

1周前 来源:证券日报 观看:25

  强劲的银行股涨势正在推动银行可转债加速“退场”。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  6月23日晚间,齐鲁银行发布公告称,因股价高涨,该行发行的可转债齐鲁转债预计满足赎回条件。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  《证券日报》记者注意到,这是今年以来继成银转债、中信转债、苏行转债、杭银转债、南银转债后,又一只或将退出市场的银行可转债,届时,银行可转债市场存量规模或进一步缩小。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  公开资料显示,齐鲁银行于2022年11月29日公开发行8000万张A股可转债,发行总额为80亿元,期限为6年,并设置有条件赎回条款。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  正股股价上涨是触发齐鲁转债赎回机制的直接原因。相关公告显示,齐鲁银行股票自2025年6月3日至6月23日的15个交易日中已有10个交易日的收盘价格不低于齐鲁转债当期转股价格的130%(含130%)即6.5元/股。如在未来15个交易日内,该行股票仍有5个交易日的收盘价格不低于6.5元/股,将触发齐鲁转债的赎回条款。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  根据有条件赎回条款的相关约定,齐鲁银行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的齐鲁转债。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  由于银行可转债转股后可以补充核心一级资本,提升资本充足率水平,故银行推动可转债转股的意愿强烈。“由于诸多上市银行的正股股价跌破每股净资产,因此难以通过充分下修转股价促进转股。从过往案例可以看到,银行往往会通过做强公司业绩、提升ROE(净资产收益率)和分红率水平等,增强市值管理。当正股价格上涨达到强赎条件,银行可转债便能实现市场化转股。”中信证券首席经济学家明明告诉《证券日报》记者。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  “如果可转债无法成功转股,银行便无法补充核心一级资本。同时,对于到期未转股的可转债,银行需要按照约定支付本金和利息,这将增加银行的财务成本。”南开大学金融学教授田利辉表示。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  Wind资讯数据显示,截至6月24日收盘,齐鲁转债的转股溢价率为负,可转债持有者的转股动力较强。如此次齐鲁转债成功触发赎回机制,转股步伐将进一步加快,核心一级资本将得到有效补充。截至目前,齐鲁转债的转股比例为23.91%。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  年初至今,银行股整体走出上扬行情。同花顺iFinD数据显示,银行板块年内区间涨幅超16%。受正股股价涨势催化,多只银行可转债触发赎回机制,已经或即将告别可转债市场。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  Wind资讯数据还显示,从2003年首只银行可转债民生转债上市起,至今已先后发行27只银行可转债。截至目前,市场上仅10只银行可转债存续,最新余额为1486.33亿元。由于今年杭银转债、南银转债同样因触发赎回机制而即将摘牌,加上即将于10月份到期退市的浦发转债,到今年年底,银行可转债存续数量和存续规模将进一步缩减。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  兴业证券固定收益研究团队分析认为,作为可转债市场规模最大、机构配置最多的板块,银行可转债的规模变化是可转债市场供需变化的关键。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  明明表示,从配置需求看,低利率时代“固收+”资金仍有加配可转债的趋势,可转债市场整体估值有望进一步上升。fbb即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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