需求强劲 锡价偏强运行

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  近日,佤邦复产预期引起市场关注,锡价盘面也出现波动。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  事件梳理9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2023年4月15日佤邦中央经济委员会发布《关于执行“暂停一切矿产资源开采”的通知》。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2023年5月20日佤邦再次发文强调将落实政策的坚定立场。2023年8月1日受谣言和佤邦未及时发布政策影响,市场预期停产影响或仅两个月。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2023年8月3日,据ITA消息,佤邦当地矿山、选厂实际已全部停产,矿石运输车辆全部暂停,矿山方未接到停产时长通知,实际停产时间或超预期。当时,佤邦各矿山上报佤邦政府已开采出来的原矿库存约200万实物吨,预估可选出5000~6000金属吨锡矿,但当时选厂已停止作业,已无可能选成精矿产品销售。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2023年8月30日,佤邦中央事务执行委员会必须于2023年8月30日前报中央经济计划委员会核发选矿批文给各矿主,并与各矿主协商确定选矿完成日期,不得无故拖延超期已规定的选矿日期“;”矿山恢复探矿、采矿等工作事宜,中央经济计划委员会将另行发布相关详细规定。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2024年10月16日缅甸佤邦工业矿产管理局为规范各矿业公司许可证管理,确保各项工作的顺利开展,依据相关法律法规和政策规定,发布了《关于办理许可证期限缴费的通知》。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  2025年2月26日,佤邦工业矿产管理局发文《办理开采、选厂、探矿许可证的流程》。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  从复产到出矿,预计佤邦今年二季度供应逐步上量,从而影响全球平衡表。中国2024年锡矿进口量为15.9万实物吨,较2023年下降30%左右。2024年进口缅甸锡矿7.6万实物吨,较2023年下降超50%。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  供给端,2025年1月份精锡产量为14787吨,受春节因素影响,环比下降;2025年1月锡企产能利用率约63.49%,产能利用率下降;2024年12月进口锡矿8039.8吨,环比大幅下降。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  需求端,去年12月需求边际好转,预计2025年1月受内外部影响需求减弱,2月复工复产后需求逐渐恢复。2025年宏观政策推动实际需求落地,预计全年锡需求增长2%以上。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  截至2025年3月3日,云南精矿加工费为13000元/吨,广西精矿加工费为9000元/吨;矿端供应偏紧,加工费维持弱势;若缅矿复产,矿端利润将低位反弹。截至3月3日,SHFE库存为7019吨,环比小幅增长。截至2月28日,LME总库存3740吨,环比下降。据Mysteel调研统计,截至2月28日,精锡社会库存为9778吨,月度环比增加。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  后市展望9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  宏观层面,中长期国内外偏暖的宏观政策更多影响需求端,贸易争端短期影响市场情绪,近期两会召开预计会带来更多的利好政策。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  预计二季度供应逐步上量,近期盘面已经对佤邦复产预期进行计价。加工端利润可作为观察矿端情况的一个先行指标,如若佤邦复产,加工费大概率要见底反弹。如若不复产或推迟复产,将约束矿端供给。今年锡需求有望增长2%以上,这将长期支持期价偏强运行。9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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  建议投资者持续关注佤邦复产的消息,同时可卖出近月虚值看跌期权,以时间换空间。上下游企业可积极关注套保机会。(作者单位:华联期货)9Qy即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com


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